Änderungsgrund

Verbesserung der Stabilität und Reaktionszeiten von AMPAREX bei der Suche.

Verwendung

Die generelle Suche (z. B. bei der Artikel- bzw. Kundensuche etc.) über einen Suchdialog wurde an die allgemein gültigen Suchkriterien für Datenbanken angepasst. Dies bedeutet, dass zur Suche ein * verwendet werden muss, um Teilnamen von Artikel und/oder Kunden zu finden. Dieser ist stellvertretend für fehlende Zeichen. So findet AMPAREX in der Datenbank z. B. per *ay Kunden die mit diesen Zeichen enden (z. B. May) bzw. Artikel (z. B. Day). Wird hingegen vor und nach einer Zeichenfolge ein * gesetzt, findet AMPAREX alle Kunden und Artikel die diese Zeichenfolgen enthalten und damit enden.

Handbuch

• Tipps & Tricks → Suchen | Tipps und Tricks

Änderungsgrund

Master- bzw. Arbeitsplatz-Einstellungen werden entweder von AMPAREX automatisch angelegt, oder nach Bedarf erweitert. Aus dem Namen einer Master- bzw. Arbeitsplatz-Einstellung ist nicht immer ersichtlich, um was es sich bei dieser Einstellung handelt.

Verwendung

Über das Beschreibungs-Feld kann z. B. fachlich beschrieben werden, warum diese verwendet wird. Zusätzlich erscheint in der Tabelle ein Tooltip über der Einstellung, der in Kurzform beschreibt wofür diese Einstellung ist.

Handbuch

• Dokumentation → Filialverwaltung → Mastereinstellungen → Master Einstellungen | Filialverwaltung

Änderungsgrund

Sitzt man mit einem Kunden vor dem Bildschirm, dürfen relevante Daten anderer Kunden nicht ersichtlich sein. Dies ist allerdings in der Aufgabenübersicht in der Tabelle 'Aufgabe' der Fall. Hier werden die Namen von anderen Kunden zu den Aufgaben angezeigt.

Verwendung

Mit der Filialkettenoption → 'Kundenname ausblenden' wird die Vorbelegung in der Aufgabenübersicht unter → 'Mein AMPAREX' gesteuert. Ist die Option gesetzt, wird der Kundenname durch den Kundencode ersetzt. Die Anzeige von Kundendaten kann auch direkt in der Aufgabenmaske temporär aus- oder eingeschaltet werden.

Verfügbar

•  ab Version 2022.3

Handbuch

• Dokumentation → Filialverwaltung → Filialketten → Mein AMPAREX | Filialverwaltung
• Dokumentation → Mein AMPAREX → Aufgaben → Aufgabe | Mein AMPAREX

Änderungsgrund

Eine persönliche Änderung an den Arbeitszeiten des angemeldeten Benutzers wurde bisher nicht protokolliert. So konnte dieser zu einem späteren Zeitpunkt nicht immer seine Änderungen & Anpassungen nachvollziehen.

Verwendung

Änderungen an den Arbeitszeiten werden nun protokolliert und in ein→ 'Änderungsprotokoll' geschrieben. Dies ist über das → 'Mehr-Menü' einsehbar.

Zudem können auf der Seite → Änderungsprotokolle | Auswertungen beliebige Änderungen der Arbeitszeiten abgerufen werden. Dies gilt nur für Mitarbeiter die auch das Recht auf die Seite → Zeiterfassung | Filialverwaltung haben. Hier können alle Änderungen des Mitarbeiter eingesehen werden, also nicht nur seine eigenen.

Verfügbar

•  ab Version 2022.4

Handbuch

• Dokumentation → Mein AMPAREX → Zeiterfassungen → Zeiterfassung | Mein AMPAREX

Änderungsgrund

Wurden bisher Kalkulationen angelegt, waren diese auch sofort im Wareneingang von Brillen anwendbar.

Verwendung

Kalkulationen können vorbereitend angelegt werden. Diese tauchen erst dann im Wareneingang von Brillen zur Verwendung auf, wenn diese aktiviert werden.

Handbuch

• Dokumentation → Stammdaten → Kalkulationen → Kalkulationstabelle | Stammdaten

Änderungsgrund

Wollte man mit einem Kostenträger kommunizieren, dann war dies bisher nur mit Kundenbezug möglich. Zusätzlich wurde zwar das Dokument archiviert, aber nur direkt im Archiv des Kunden.

Verwendung

Kommunikation ist direkt mit dem Kostenträger möglich. Dabei werden Dokumente direkt in das Archiv am Kostenträger hinterlegt.

Handbuch

• Dokumentation → Stammdaten → Kostenträger → Archiv | Stammdaten, Kostenträger

Änderungsgrund

Diese Option (Option ist gesetzt) ist das Standardverhalten im AMPAREX, d. h. ein Automatikrabatt wird einem Angebot zugefügt, auch wenn das Angebot erstellt wurde bevor der Rabatt gültig war. D. h., dass 'Automatikrabatte' immer in offene Angebote eingefügt werden, wenn das Angebot geöffnet wird und der Rabatt gültig ist.

Verwendung

Wird diese Option deaktiviert, der Rabatt hat ein 'Gültigkeitsdatum', das Angebot wird innerhalb des Gültigkeitsdatum geöffnet und das Angebot liegt außerhalb des Gültigkeitszeitraumes, dann wird der 'Automatikrabatt' nicht in das Angebot eingefügt.

Handbuch

• Dokumentation → Stammdaten → Rabatte → Rabatte Detailseite | Stammdaten

Änderungsgrund

Unter Umständen soll nur ein Rabatt gewährt werden, wenn eine Kostenübernahme des Kostenträger vorliegt oder nicht. Dies konnte über die bisherigen Rabattvoraussetzungen bzw. über die Optionen von → 'Anwenden auf' nicht abgebildet werden.

Verwendung

Hinzugekommen ist nun eine Rabattvoraussetzung 'Kostenträgeranteil', über die bestimmt werden kann ob der Rabatt angewendet werden soll, wenn eine Kostenübernahme durch einen Kostenträger erfolgt oder nicht. Im Zuge dessen wurde die Rabatt Detailseite so angepasst, dass die Rabattvoraussetzungen unten in der Maske zu finden sind.

Handbuch

• Dokumentation → Stammdaten → Rabatte → Rabatte Detailseite | Stammdaten

Änderungsgrund

In den Kontakten von Kunden, von Firmen und Ärzten konnte bisher kein Geburtsdatum zu einem Kontakt erfasst werden. Gerade zu Ärzten wird aber teilweise ein enger Kontakt gepflegt.

Verwendung

Auf der jeweiligen Kontaktseite des Kunden, der Firmen und der Ärzte können Geburtsdaten zum Kontakt mit erfasst werden. Eine Selektion kann über das Suchkriterium in den Auswertungen (Suchkriterium 'Kontakt → Geburtstag') erfolgen.

Handbuch

• Dokumentation → Kunden → Kunde → Kontakte | Kunde
• Dokumentation → Stammdaten → Firmen → Kontakte | Stammdaten, Firmen
• Dokumentation → Stammdaten → Ärzte → Arzt Kontakte | Stammdaten

Änderungsgrund

Ein Kunde kann z. B. nur mit dem Nachnamen (Name) oder dem Firmennamen angelegt werden. Eine weitere Prüfung erfolgt dabei nicht. Da zum Zeitpunkt der Anlage des Kunden unter Umständen noch nicht alle Daten bekannt sind, ist das soweit auch OK und die restlichen Felder sind generell keine Pflichtfelder. Spätestens aber wenn man einen Vorgang zu dem Kunden anlegt, möchte man gerne einen vollständigen Datensatz haben.

Verwendung

Über neue Filialketteneinstellungen kann man bestimmte Felder des Kunden quasi als Pflichtfelder deklarieren. Sind diese zum Zeitpunkt der Vorgangsanlage noch nicht gefüllt, erscheint ein Dialog, welcher zur Eingabe der fehlenden Daten auffordert. Die Eingabe der fehlenden Daten kann allerdings auch hier übersprungen werden, wenn der Kunde keine Angaben machen möchte. Es kann zusätzlich gesteuert werden, wann eine erneute Abfrage (Dialog) bei fehlenden Angaben erscheinen soll (Angabe in Monaten).

Die Einstellungen sind rein optional - keine 'Muss'-Eingabe. Soll die Angabe einer Adresse erzwungen werden, muss die Option 'Vorgangsanlage nur mit vorhandener Kundenanschrift erlauben' zusätzlich aktiviert werden.

Voraussetzung(en)

• mindestens eine Option muss in den Filialkettenoption aktiviert sein

Verfügbar

•  ab Version 2022.2

Handbuch

• Dokumentation → Filialverwaltung → Filialketten → Kunde | Filialverwaltung
• Dokumentation → Filialverwaltung → Filialketten → Vorgang | Filialverwaltung

Änderungsgrund

Angebote konnten bisher mit einer anderen Dokumentvorlage, z. B. einer Rechnungsdokumentvorlage, gedruckt werden. Dies erweckte den Anschein einer 'echten' Rechnung ohne, dass hier tatsächlich eine Rechnung erstellt oder gar verbucht wurde.

Verwendung

Wird ein Angebot erstellt und man möchte dieses mit einer Dokumentvorlage des Typs 'Kunde Rechnung' bzw. 'Rechnung' drucken, dann erhält der Anwender einen entsprechenden Hinweis angezeigt.

Handbuch

• Dokumentation → Kunden → Angebote → Angebotsübersicht → Angebot | Kunde

Änderungsgrund

Wurde ein Kundenkommentar geändert, dann war es bisher nicht immer direkt nachvollziehbar, wer etwas geändert hat und was geändert wurde.

Verwendung

Änderungen an Kundenkommentaren werden nun in der Kundenhistorie protokolliert. Dabei wird der Ursprungstext und der geänderte Text aufgeführt.

Handbuch

• Dokumentation → Kunden → Dokumentation → Kundenkommentare | Kunde

Änderungsgrund

Wurde eine Bestellung gelöscht, dann war es nicht immer direkt nachvollziehbar, dass diese gelöscht wurde und von wem.

Verwendung

Wird eine Bestellung mit Kundenbezug vom Status 'Erstellt' gelöscht, wird dies nun in den Kundenkommentaren in der Kundenhistorie protokolliert.

Handbuch

• Dokumentation → Lagerverwaltung → Bestellungen → Bestellung | Lagerverwaltung

Änderungsgrund

In AMPAREX konnten Berechtigungen lediglich auf der Ebene Modul, Bereich oder Maske vergeben werden. Eine feinere Untergliederung war dabei nicht möglich. So darf z. B. ein Benutzer, der Zugriff zu einer Rechnung hat, alle Aktionen ausführen, die auf dieser Maske möglich sind (z. B. auch stornieren). 

Voraussetzung(en)

• zusätzlich zur Administrator-Gruppe muss es mindestens eine weitere Berechtigungsgruppe geben

Handbuch

• Dokumentation → Filialverwaltung → Berechtigungsgruppen → Berechtigungsgruppe Detailmaske | Filialverwaltung

Änderungsgrund

Wurde von einem Benutzer mit höheren Rechten auf einen Benutzer gewechselt mit weniger Rechten, so konnte man auf den persönlichen Bereich 'Mein AMPAREX' zugreifen. Hier wäre es denkbar gewesen, dass man im Namen des anderen Benutzers Aufgaben erstellen oder Nachrichten schreiben konnte. Ferner konnte man auf den persönliche Bereich zugreifen.

Voraussetzung(en)

• zusätzlich zur Administrator-Gruppe mindestens eine weitere Berechtigungsgruppe

Handbuch

• Dokumentation → Filialverwaltung → Berechtigungsgruppen → Berechtigungsgruppe Detailmaske | Filialverwaltung

Änderungsgrund

Um PDF-Rechnungen des Kunden zu erzeugen bzw. zu exportieren, musste man mit der Filialkettenoption → 'Kundenrechnungen immer als PDF im Archiv speichern' die Rechnungen automatisch in das Archiv des Kunden schreiben lassen und von dort einzeln exportieren. Zum einen konnte man damit aber keine Angebote und KV's in das Archiv des Kunden schreiben lassen und zum anderen musste man jede PDF-Rechnung einzeln exportieren. Die Zusendung mehrerer Rechnungen als PDF z. B. zum Steuerberater war nur bedingt möglich.

Handbuch

• Dokumentation → Auswertungen → Rechnungen, Angebote → Rechnungen | Auswertungen

Änderungsgrund

Immer wieder benötigte Artikel, die 'schnell' verkauft werden sollen, können mit einem Schnellsuchbegriff versehen werden - z. B: GUT für einen Gutschein. Hier ist aber das Problem, dass wenn es mehrere Artikel gibt, man diese Kurzbezeichnungen kennen muss.

Verwendung

Möchte man mehrere Artikel über einen Schnellzugriff auswählen können, dann kann diesen Artikeln eine Eigenschaft 'Favorit' zugewiesen werden. Hierbei kann man angeben in welchem Bereich (z. B. 'Barkasse') dieser Artikel zur Schnellauswahl angeboten werden soll. Hat ein oder mehrere Artikel diese Eigenschaft, dann erscheint eine 'Lupe' im Schnellsuchfeld. Über diese werden alle Artikel mit dieser Eigenschaft zur Schnellauswahl angeboten.

Voraussetzung(en)

• min. Artikel mit min. einem Favorit (Barkasse, Brille etc.)

Handbuch

• Dokumentation → Kasse→ Kasse → Barverkauf | Kasse

Änderungsgrund

Sollte eine Rechnung bezahlt werden, z. B. eine Ratenzahlung, eine offene Rechnung oder eine Rechnung mit Mahngebühr, dann ist dies in AMPAREX nicht ohne weitere Kenntnisse der Buchungen möglich (Kasse & Rechnungen des Kunden).

Verwendung

Die Bezahlung einer Rechnung (ggf. zuzüglich Mahngebühr) oder die Bezahlung einer Rechnung mit Skonto, wurde in einen neuem Dialog untergebracht. Dafür muss in der Kasse muss ein Kunde ausgewählt sein und eine offene Rechnung dazu selektiert werden. In der Tabelle der offenen Posten sieht man in einer Spalte den Zahlbetrag der wiederum in dem Dialog zur Zahlung vorgeschlagen wird. In diesem Dialog kann der Anwender entscheiden, ob die Rechnung per Skonto beglichen wird, oder, falls die Rechnung in AMPAREX angemahnt wurde, mit einer Mahngebühr. Egal welche der beiden Optionen verwendet wird, AMPAREX bucht dabei die Rechnung entsprechend.

Voraussetzung(en)

• Kunde mit min. einer offenen Rechnung

Handbuch

• Dokumentation → Kasse→ Kasse → Barverkauf | Kasse

Änderungsgrund

Mit einer Änderung am Skonto, wird der Skontobetrag automatisch um den Skonto rabattiert, wenn der Restbetrag kleiner gleich dem Skonto-Prozentsatz ist. Da diese Funktion möglicherweise unerwünscht ist, wird die Option deaktiviert.

Verwendung

Der Wert wird mit Update von AMPAREX auf die Version 'STS-2022.3.1' deaktiviert bzw. muss aktiviert werden, wenn der Skonto automatisch abgezogen werden soll. Die Filialketteneinstellung Filialverwaltung → Zahlungen → 'Skonto akzeptieren' wird als Vorbelegung daher standardmäßig in allen Filialketten (auch den bisherigen) deaktiviert.

Handbuch

• Dokumentation → Filialverwaltung → Filialketten → Zahlungen | Filialverwaltung

Änderungsgrund

Der Ressourcenplaner war im Bezug der Anzeige recht unflexibel, so dass hier nur ein oder mehrere Monate angezeigt werden konnten.

Verwendung

Um die Anzeige flexibler zu gestalten, kann die Ansicht auf Tage, Wochen, Monate oder Jahre angepasst werden. Hierbei ist das Minimum 1 Tag, 1 Woche oder 1 Monat bzw. kann auf ein Maximum von 99 eingestellt werden. Dabei werden weitere Tage, Wochen oder Monate rechts daneben angefügt.

Handbuch

• Dokumentation → Terminplaner → Ressourcenplaner → Verfügbarkeiten | Terminplaner

Änderungsgrund

Online-Termine (mit Zoom, MS-Teams, Skype etc.) werden immer alltäglicher. Wird der Link dazu in den Kommentarbereich eines Termins kopiert, dann ist die Information zwar vorhanden, kann von dort aus aber nicht direkt geöffnet werden. Der Link musste dazu kopiert und in das Internetprogramm in die Adresszeile eingefügt werden.

Verwendung

Es wird ein Link per Hand oder durch Übergabe eines Online-Termins in einen Kundenkommentar eingetragen. Per Klick mit der rechten Maustaste lassen sich alle Links, die in der Beschreibung eines Termins enthalten sind, über das Kontextmenü öffnen.

Voraussetzung(en)

• Kompletter Hyperlink → https://www.example.com

Handbuch

• Dokumentation → Terminplaner → Arbeitsabläufe → Einen neuen Termin anlegen → Reiter Termin | Arbeitsablauf, neuen Termin anlegen

Änderungsgrund

Je nach Land beginnt eine Woche an einem anderem Tag (z. B. in Deutschland am Montag, in den USA am Sonntag). Darüber hinaus haben z. B. in der Schweiz verschiedene Läden am Montag geschlossen, so dass hier die eigentliche Woche erst am Dienstag beginnt. In AMPAREX kann zwar bestimmt werden wie viele Tage eine Woche hat aber nicht an welchem Tag die Woche beginnen soll.

Verwendung

In einer gewählten Wochenansicht wird nun bestimmt, an welchem Wochentag die Woche im Terminplaner beginnen soll - z. B. Dienstag, wenn der Montag ein Ruhetag ist. Ist nichts ausgewählt, beginnt die Woche per Standard an einem Montag.

Voraussetzung(en)

• mindestens eine Wochenansicht (Typ 'Ressourcenplaner)

Handbuch

• Dokumentation → Terminplaner → Ansichten → Ansicht | Terminplaner

Änderungsgrund

Die Liste der Termine konnte bisher nur über den Export der Ergebnistabelle, z. B. in LibreOffice Calc, weiter bearbeitet und ausgedruckt werden. Dies entsprach allerdings nicht der zu druckenden und über Platzhalter anpassbaren Dokumentvorlagen.

Verwendung

Über Filter werden Termine, z. B. über einen bestimmten Zeitraum und für einen bestimmten Kunden, gesucht und angezeigt. Sollten diese noch nicht die richtigen sein, dann können diese über weitere Felder, Optionen und Klapplisten weiter in der Anzeige eingeschränkt werden. Passen die Termine in der Ergebnistabelle, dann können diese über die Funktionsleiste ausgedruckt werden. Die AMPAREX Standarddokumentvorlage dafür ist die 'Terminliste'. Diese kann durch Anpassung der Platzhalter geändert werden.

Voraussetzung(en)

• selektierbare Termine

Handbuch

• Dokumentation → Auswertungen → Aufgaben und Termine → Termine | Auswertungen

Änderungsgrund

Während man eine Inventur durchführt wächst die Liste der bereits erfassten Positionen immer weiter an, während gleichzeitig die Liste der noch offenen Positionen immer kürzer wird. In der Praxis orientiert sich der Anwender jedoch nicht daran, seine lange Liste abzuarbeiten, sondern arbeitet sich vielmehr durch die einzelnen Bereiche seines Lagers. So arbeitet er sich z. B. von 'Board zu Board' oder von 'Schublade zu Schublade' durch - ggf. macht man auch eine kurze Pause, wenn man mit dem Erfassen eines Abschnittes fertig ist. Da man den bereits erfassten Positionen in AMPAREX jedoch nicht entnehmen kann, welchen Abschnitt man bereits vollständig oder nur teilweise erfasst hat, fehlt dem Anwender hier eine Kontrollfunktion, welche ihm eine Übersicht über die vollständig oder teilweise erfassten Abschnitte liefert.

Verwendung

Es wurde die Möglichkeit eingeführt, eine Inventur während des Zählvorgangs in mehrere Abschnitte einzuteilen. Dazu wurde im → 'Filter-Bereich', in der Detailanzeige einer Inventur, eine Klappliste → 'Abschnitt' und eine Schaltfläche → '[+]' eingefügt.

Diese Bedienelemente haben folgende Funktion:

1. Mit der Schaltfläche → '[+]' wird ein neuer Abschnitt angelegt. Dieser wird automatisch vorausgewählt
2. Mit der Klappliste → 'Abschnitt' wird ein bereits angelegter Abschnitt ausgewählt. Die Anzeige der Inventurpositionen wird dadurch auf die Positionen mit diesem Abschnitt und alle Positionen ohne Abschnitt eingeschränkt.

Ist in den Filialketteneinstellungen eine Blindinventur ohne Anzeige der unbearbeiteten Lagerpositionen eingestellt, werden nur die Inventurposition mit diesem Abschnitt angezeigt. Ist ein Abschnitt ausgewählt, wird beim Bearbeiten einer Inventurposition dieser Abschnitt zugewiesen. 

Mit der Schaltfläche → 'Zurücksetzen' wird der Abschnitt aus der Inventurposition wieder entfernt.

Handbuch

• Dokumentation → Lagerverwaltung → Inventur → Inventuren → Inventur Detail | Lagerverwaltung

Änderungsgrund

Die Spalte mit der Marke eines Artikels war bisher ausschließlich in den Brillenfassungen sichtbar. Diese Information ist allerdings auch in den allgemeinen Artikelpositionen nötig.

Verwendung

In der Lagerverwaltung wird die Marke als zusätzliche Spalte in den Artikelpositionen angezeigt. Diese kann, wie die anderen Spalten auch, an eine beliebige Position verschoben werden (siehe auch → Tabellen | Bedienung).

Voraussetzung(en)

• am Artikel muss eine Marke eingetragen sein

Änderungsgrund

Wird eine größere Anzahl von Artikeln eingelagert, kann hierbei max. nur die Gesamtsumme angezeigt werden - dies wiederum aber nur wenn man zum Wareneingang auch gleichzeitig eine Eingangsrechnung mit anlegt. Ferner wird nur die Anzahl der Artikelpositionen aber nicht die Anzahl der Menge der einzelnen Artikel angezeigt. Dies erschwert den Wareneingang effektiv bei der Einlagerung zu kontrollieren.

Voraussetzung(en)

• Am Artikel muss ein Einkaufspreis hinterlegt sein

Änderungsgrund

Wird ein Artikel von einer Filiale als auch von einer anderen Filiale angefordert, bekommt die zweite Filiale erst beim Anfordern eine entsprechende Nachricht, dass der Artikel bereits von einer anderen Filiale angefordert wurde.

Handbuch

• Dokumentation → Filialverwaltung → Filialketten → Lagerverwaltung | Filialverwaltung

Änderungsgrund

Bisher konnte man eine Lieferbarkeit nur direkt am Artikel, in der Artikelmaske und/oder bei den Artikelvarianten, einsehen. Dies erschwert u. a. ein zügiges bearbeiten von Bestellungen. Zusätzlich konnte man diese Lieferbarkeiten nur direkt an dem jeweiligen Artikel pflegen.

Verwendung

In der Wartung können für ausgewählt Artikel die Lieferbarkeiten (Status) gepflegt werden. Zusätzlich wird der Status der Lieferbarkeit bei einer Bestellung, wenn der Artikel ausgewählt wird, mit angezeigt und gibt eine Meldung aus, ob der Artikel, auch wenn er nicht lieferbar ist, bestellt werden soll.

Voraussetzung(en)

• Pflege der Lieferbarkeiten am Artikel

Handbuch

• Dokumentation → Stammdaten → Artikelkatalog → Artikel → Lieferbar | Stammdaten
• Dokumentation → Wartung → Artikelpflege → Artikel Eigenschaften | Wartung

Verwendung

In der Buchhaltung kann im Bereich des Buchhaltungsexportes über das Mehr-Menü ein freier Buchhaltungsexport durchgeführt werden. Über diesen können die Lagerbewegungen für den gewählten Zeitraum in eine eigene Datei mit exportiert werden.

Handbuch

• Dokumentation → Buchhaltung → Buchhaltungsexporte → Buchhaltungsexport | Buchhaltung

Änderungsgrund

In den Serienbriefen/Selektionen konnte nicht selektiert werden, in welcher Filiale Brillen, Kontaktlinsen oder Hörgeräte verkauft wurden. Es konnte lediglich nach der Filiale des Kunden unterschieden werden.

Verwendung

Nachfolgende Suchkriterien wurden um die Selektion der Filiale erweitert:

• Selektion → 'Rechnung' → 'Filiale der Rechnung'
• Selektion → 'Kundenvorgang' → 'Filiale des Vorgangs'
• Selektion → 'Brille' → 'Filiale des Vorgangs'
• Selektion → 'Kontaktlinse' → 'Filiale des Vorgangs'

Handbuch

• Dokumentation → Auswertungen → Serienbriefe, Selektionen → Neue Selektion → Suchkriterien → Kundensuchkriterien | Auswertungen

Änderungsgrund

Statistikvorlagen können insoweit vordefiniert werden, dass bestimmte Daten für bestimmte Benutzer/Berechtigungsgruppen frei geben werden. Dies betrifft allerdings nicht den Zeitraum.

Änderungsgrund

Bei einem Vorgang kann auf Basis der Eigenschaft 'Abbruchgrund' einen Abbruchgrund auswählen. Die Liste der Gründe (Eigenschaftswerte) konnte allerdings sehr lang und unübersichtlich werden.

Verwendung

In den Stammdaten können verschiedene Eigenschaften vom Typ 'Vorgang' mit verschieden Werten (Abbruchgründen) angelegt werden (z. B. Gründe für Brillen bzw. Hörgeräte). Wird in einer Vorgangsvorlage einer dieser Eigenschaften vorausgewählt, werden nur die Werte (Abbruchgründe) dieser Eigenschaft im Vorgang beim Kunde, wenn dieser abgebrochen wird, angeboten. Erfolgt keine Vorbelegung in der Vorgangsvorlage, erscheinen weiterhin die Gründe der Vorgangs-Eigenschaft 'Abbruchgrund'.

Voraussetzung(en)

• min. eine Eigenschaft vom Typ 'Vorgang' mit verschiedenen Werten

Handbuch

• Dokumentation → Stammdaten → Vorgangsvorlagen → Vorgangsvorlage → Vorgangsvorlage Sonstiges | Stammdaten

Änderungsgrund

Allgemeine Änderungen an den Schnittstellen wurden bisher nicht protokolliert. Jeder der die Berechtigung zu den Schnittstellen hat (Arbeitsplatz & Filialverwaltung) kann diese ändern. Somit konnten Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt nicht immer nachvollzogen werden.

Verwendung

Änderungen an den Schnittstellen werden nun protokolliert und in ein→ 'Änderungsprotokoll' geschrieben. Dies ist über das → 'Mehr-Menü' einsehbar. Bei Änderungen an Schnittstellen, die sensible Daten enthalten (z. B. Passwörter), werden diese Werte nicht mit protokolliert.

Handbuch

• Dokumentation → Filialverwaltung → Schnittstellen | Filialverwaltung

Änderungsgrund

Die Schnittstelle zum SMS-Anbieter wurde automatisch entfernt, da der Anbieter den Dienst zum 31.05.2021 eingestellt hat. Andere SMS-Schnittstellen sind nicht betroffen.

Verwendung

Schnittstelle zur 'Schiegg Assekuranz' um Daten des Kunden an das Webportal der Versicherung zu senden.

Voraussetzung(en)

• Anmeldung inkl. Zugangsdaten über die Firma 'Schiegg Assekuranz'

Handbuch

• Dokumentation → Filialverwaltung → Schnittstellen → Back-Office → Schiegg Assekuranz | Schnittstelle