Handbuchrückmeldung

 

Funktionsleiste

SchaltflächeNameBeschreibung

Speichern
Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.

NeuladenWurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Mehr

Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.

Tipp

Zusätzlich können die Änderungen über die Auswertungen → Änderungsprotokoll → Protokolltyp 'Filialkettenattribut' - eingesehen werden.

Maskenbeschreibung

Zahlungen

StandardFeldnameBeschreibung
  •  
Zahlungsfelder an der Rechnung freischalten

Beschreibung
  •  
Das Feld 'Bezahlt' kann nicht bearbeitet werden.
  •  

Das Feld 'Bezahlt' kann bearbeitet werden - notwendig z. B. nach einer Datenübernahme. Sollte aber nur nach vorheriger Absprache mit dem AMPAREX Support frei geschaltet werden.

  •  
Verwende das Stornodatum der Rechnung für Storno von Zahlungen
  •  
Zahlungen für erstellte Rechnungen verbietenRechnungen können nur noch über das Buchhaltungsmodul im Buchungsstapel verbucht werden.
  •  
Zeige Storno Optionsdialog für Bar/EC-Zahlungen

  •  
Zahlungsart Scheck aktivieren

Beschreibung
  •  
'Scheck' wird als Zahlungsart für die Ausbuchung von Rechnungen erlaubt. Wird eine Rechnung per 'Scheck' bezahlt, wird der Wert des Schecks in die Barkasse verbucht.
  •  
Zahlungsart Finanzierung aktivieren
  •  
Zahlungsart Rechnungen-verrechnen aktivieren

Beschreibung
  •  
Im Zahlungs-Dialog können zwei Rechnungen miteinander verrechnet werden. Des Weiteren können, mit dieser Option, Buchungen der Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' nur dann auch storniert werden.
  •  
Im Zahlungs-Dialog wird diese Zahlungsart nicht angeboten. Des Weiteren können, ohne dieser Option, Buchungen der Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' nicht storniert werden.
  •  
Zahlungsart Inkasso aktivieren

Beschreibung
  •  

'Inkasso' wird als Zahlungsart für die Ausbuchung von Rechnungen erlaubt.

Voraussetzung

Für die Zuordnung benötigt diese Einstellung immer eine Buchungsregel eines Buchungskontos vom Typ 'Inkasso Ausbuchung'.
  •  
Kreditkartenzahlung aktivieren
  •  
Überspringen von EC-Transaktionen erlauben
  •  
Stornieren von EC-Transaktionen erlauben
  •  
Gemischte Zahlungen erlauben
  •  
Überbezahlung von Rechnungen nicht erlauben
ÜberweisungZahlungsart beim Bezahlen von Rechnungen vorbelegen mitWird ein Angebot mit abgeschlossen, kann die Zahlungsart 'vorbelegt' (Überweisung oder Bar) werden, ist aber dennoch anpassbar.
  •  

Überweisungen nur im Buchungsstapel buchen


Beschreibung
  •  

Zahlungen per Überweisung können ausschließlich im Buchungsstapel verbucht werden.

  •  

Die Zahlungsart Überweisung steht im Zahlen/bezahlen Dialog an Rechnungen nicht zur Verfügung

Ratenzahlung

StandardFeldnameBeschreibung
99Maximale Anzahl der RatenGrenzen Sie hier die maximale Anzahl an Raten für Ratenzahlungen (max. 999 Raten).
-Hinweis Ratenzahlung für MitarbeiterDer Text erscheint für den Benutzer als Information zur Ratenzahlung im Abschlussdialog eines Angebotes.

Rabatt

StandardFeldnameBeschreibung
Niemals aufteilen

Rabatte auf alle Rechnungspositionen aufteilen


Beschreibung
Niemals aufteilen

Hierbei wird am Ende der Artikelpositionen immer eine Rabattposition eingefügt, in Abhängigkeit des gegebenen Rabattes. Egal aus welchen Feldern aus dem Rabattdialog sich der Rabatt zusammensetzt.

Hinweis

Beim elektronischen Datenaustausch bzw. bei der Abrechnung mit einer Abrechnungsstelle muss übermittelt werden, ob bei einer Hörgeräteversorgung eine wirtschaftliche Aufzahlung erfolgte oder nicht. Dies wird üblicherweise dadurch bestimmt, dass bei den Hörgerätepositionen bzw. bei den Otoplastikpositionen die Differenz zwischen Preis und Kostenübernahme ermittelt wird. Die Übermittlung funktioniert nicht, wenn ein Rabatt auf Hörgeräte gegeben wurde. Mit dieser Auswahl wird der Rabatt den korrekten Positionen zugewiesen. Beim Erstellen der KA wird dann der Rabatt mit dem VK verrechnet, sodass die wirtschaftliche Aufzahlung korrekt bestimmt werden kann.

Aufteilen erlaubtTeilt immer dann (und nur dann) auf Artikelpositionen auf, wenn der Rabatt sich auf Artikelpositionen eingrenzen lässt. Dies wird in einer Extra-Spalte 'Rabatt' im Verkauf angezeigt. Ist die Aufteilung nicht möglich, und zwar dann, wenn man einen Rabatt als Betrag oder einen Zielpreis Gesamtsumme gibt, wird am Ende eine Rabattposition eingefügt.
Immer aufteilen

Ein Rabatt wird immer auf alle Artikelpositionen aufgeteilt und im Verkauf in einer Extra-Spalte 'Rabatt' angezeigt, egal aus welchen Rabattfeldern dieser sich zusammensetzt.

In der Kasse ist es zusätzlich möglich, den in der Tabelle angegebenen Wert zu ändern.

Im Angebot wird ein weiteres Feld 'Rabatt' angezeigt, über das der Wert angepasst werden kann.

  •  
Grund für Rabatt muss zwingend angegeben werden
  •  

Nur vordefinierte Standardrabatte gewähren


Skonto

StandardFeldnameBeschreibung
  •  
Skonto wird verwendetHiermit legt man generell fest, ob im Unternehmen Skonto verwendet wird oder nicht.
  •  
Skonto akzeptieren auch ohne Zahlung erlaubenMit dieser Funktion kann eine Rechnung ohne Zahlung ausgeziffert werden.
  •  

Skonto akzeptieren Vorbelegung aktivieren

  • Keine Vorbelegung/Abzug des Skonto-Prozentsatzes
  • Der Haken wird automatisch gesetzt, sobald der Restbetrag kleiner gleich dem Skonto-Prozentsatz ist.
1Skonto gewähren für (x) TageLegen Sie hier die grundsätzlichen Angaben zum Gewähren von Skonto in Tagen für Ihr Unternehmen fest.
1Skonto-ProzentsatzGeben Sie hier den gewährten Skontosatz ein (Eingabe → 3 für 3 % oder 2,5 für 2,5 %).