Kontaktvorlagen unterstützen das Marketing im Bereich der 'Selektionen & Serienbriefe' sowie in den Aufgaben zum Kunden. In jeder Kontaktvorlage wird über eine Reihenfolge festgelegt, wie dabei ein Kunde informiert werden soll.
Um eine oder mehrere Kontaktvorlagen zu definieren, wechseln Sie in das Modul der Stammdaten und dort in den Bereich 'Kontaktvorlagen'. Wählen Sie eine bestehende Kontaktvorlage zur Anpassung aus oder legen Sie über die Schaltfläche eine neue Vorlage an. Im nachfolgendem Beispiel sollen alle Kunden über eine anstehende Batterieaktion informiert werden.
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| Kontaktvorlage und Kanäle anlegenHaben Sie eine neue Kontaktvorlage angelegt, geben Sie einen passenden Namen ein (z. B. Batterieaktion) und optional eine Beschreibung um was es genau geht. Über die Schaltfläche legen Sie zum einen die Kontaktkanäle fest und in welcher Reihenfolge. Im unseren Beispiel werden die Kunden erst per SMS informiert. Hat der oder die Kunden keine SMS fähige Telefonnummer oder möchte der Kunde nicht per SMS informiert werden, bekommen diese eine E-Mail. Wenn auch bei einem oder mehrere Kunden keine SMS fähige Nummer und keine E-Mail Adresse hinterlegt sind, dann werden die Kunden per Brief informiert. Zusätzlich muss für jeden Kanal eine Dokumentvorlage bzw. Nachrichtentext ausgewählt werden. Je Kanal kommt dabei ein anderer Dokumenttyp zum Einsatz. Sind die Vorlagen noch nicht vorhanden, können diese entweder im Bereich der 'Dokumentvorlagen' in den Stammdaten angelegt werden oder wenn Sie die Auswahl öffnen auch darüber definieren. |
Dokumentvorlagen
Als Dokumentvorlagen komme zwei Dateiformate zum Einsatz. Zum Einen der 'Einfache Text' und zum anderen das 'OpenDocument Text'-Format für einen Brief.
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SMS NachrichtentextLegen Sie in den Dokumentvorlagen eine Dokumentvorlage an oder kopieren Sie eine Vorlage vom MIME-Typ 'Einfacher Text'. Als Name geben Sie in unserem Beispiel 'Batterieaktion (SMS)' an. Als Dokument-Typ wählen Sie z. B. 'Kunde Benachrichtigung' aus. Mit der Schaltfläche legen Sie den SMS Text fest - achten Sie dabei ggf. auf die 160 Zeichen einer SMS. Wenn Sie das Bearbeitungsfenster schließen, werden Sie automatisch zum Speichern aufgefordert. Wählen Sie danach die Vorlage in der Kontaktvorlagen aus. Tipp Geben Sie in Klammer hinter dem Namen die Art an (im Bsp. SMS), so können Sie diese bei einer späteren Auswahl einfacher unterscheiden. |
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E-Mail Nachrichtentext | |
Brief Dokumentvorlage |
