Bevor wir im nächsten Schritt 'Marketingaktionen' für die Auswertung/Statistik definieren, können in der Filialverwaltung dazu verschiedene Optionen eingestellt werden.
Hier bieten sich folgende Optionen an:
| Beschreibung | |
|---|---|
| Die Option ist per 'Standard' gesetzt bzw. sollte gewählt werden. Ist die Option aktiviert, muss man bei der Anlage eines Neukunden eine Marketingaktion auswählen. |
| Termintypen, die eine Auswahl einer Marketingaktion erfordern | Wird ein Termin im Terminplaner angelegt, kann über diese Option definiert werden, ob und bei welchem Termintyp eine Marketingauswahl erfolgen muss - z. B. für den Termintyp → 'Beratung', wenn Sie wissen möchten, warum bzw. aufgrund welcher Marketingaktion der Kunde zu Ihnen gekommen ist. |