Kontaktvorlagen unterstützen das Marketing im Bereich der 'Selektionen & Serienbriefe' sowie in den Aufgaben zum Kunden. In jeder Kontaktvorlage wird über eine Reihenfolge festgelegt, wie dabei ein Kunde informiert werden soll.
Um eine oder mehrere Kontaktvorlagen zu definieren, wechseln Sie in das Modul der Stammdaten und dort in den Bereich 'Kontaktvorlagen'. Wählen Sie eine bestehende Kontaktvorlage zur Anpassung aus oder legen Sie über die Schaltfläche eine neue Vorlage an. Im nachfolgendem Beispiel sollen alle Kunden über eine anstehende Batterieaktion informiert werden.
| Beschreibung | |
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| Haben Sie eine neue Kontaktvorlage angelegt, geben Sie einen passenden Namen ein (z. B. Batterieaktion) und optional eine Beschreibung um was es genau geht. Über die Schaltfläche legen Sie zum einen die Kontaktkanäle fest und in welcher Reihenfolge. Im unseren Beispiel werden die Kunden erst per SMS informiert. Hat der oder die Kunden keine SMS fähige Telefonnummer oder möchte der Kunde nicht per SMS informiert werden, bekommen diese eine E-Mail. Wenn auch bei einem oder mehrere Kunden keine SMS fähige Nummer und keine E-Mail Adresse hinterlegt sind, dann werden die Kunden per Brief informiert. |
