Die Grundlage für die Kontaktaufnahme ist mindestens eine Kontaktvorlage (inkl. passender Dokumentvorlagen) und mindestens eine Marketingaktion. Zusätzlich kommen noch, je nach Kontaktaufnahme, Schnittstellen hinzu die eingerichtet werden müssen (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle, SMS | Schnittstellen).