Die AMPAREX-Releasenotes enthalten Zusammenfassungen der letzten Änderungen und Erweiterungen des aktuellen Software-Releases Ihrer Branchensoftware. Eine komplette Übersicht aller Neuerungen, Anpassungen und Bugfixes erhalten Sie hier → Änderungsprotokoll 20212022.
Themenverzeichnis:
Inhalt maxLevel 1 style circle printable false
| Numbered Headings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AllgemeinesKunden- und Artikelsuche angepasst
Beschreibungen der Master- bzw. Arbeitsplatz-Einstellungen
Kundencode statt Kundenname in der Aufgabenübersicht
Protokollierung geänderter Arbeitszeiten
StammdatenVerwendete Kalkulationen
Kostenträgerarchiv
Adresstyp 'Krankenhaus' für den Arzt
Gültigkeit des Rabattes
Rabattvoraussetzung 'KT-Anteil' & Anpassung der Rabatt-Detailseite
KundeGeburtstag in den Kontakten
Pflichtfelder des Kunden
Angebot als Rechnung drucken unterbinden
Protokollierung der Kundenkommentare
Protokollierung beim Löschen einer Bestellung
BerechtigungenZusätzliche Berechtigungen
Sicherheit erhöhen für den Bereich 'Mein AMPAREX'
DateiexportPDF Export von Rechnungen, Angeboten & Kostenvoranschlägen
KasseSchnellauswahl eines Artikels
Anpassung Zahlbetrag/Skonto
Keine Vorbelegung für 'Skonto akzeptieren'
TerminplanerAnpassung des Ressourcenplaners
Anklickbare URL's in Terminkommentaren
Wochenstart
Ausdruckbare Terminliste
LagerverwaltungInventur in Abschnitte einteilen/erfassen
Anzeige der 'Marke' im allgemeinem Artikelbestand
Mehr Informationen im Wareneingang
Anzeige angeforderter Artikel
Lieferbarkeit von Artikel
BuchhaltungErweiterung des 'IDEA Exportes' um Lagerbewegungen
AuswertungenSelektionskriterien um Filiale erweitert
StatistikenZeitraum für Statistikvorlagen
VorgangsvorlagenAuswahl vom Abbruchgrund je Vorgangsart
DokumentvorlagenReparaturauftrag nach BIHA
Neue Schweizer Standarddokumente
SchnittstellenProtokollierung von Schnittstellenänderungen |
| Änderungsgrund Allgemeine Änderungen an den Schnittstellen wurden bisher nicht protokolliert. Jeder der die Berechtigung zu den Schnittstellen hat (Arbeitsplatz & Filialverwaltung) kann diese ändern. Somit konnten Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt nicht immer nachvollzogen werden. |
| Verwendung Änderungen an den Schnittstellen werden nun protokolliert und in ein→ 'Änderungsprotokoll' geschrieben. Dies ist über das → 'Mehr-Menü' einsehbar. Bei Änderungen an Schnittstellen, die sensible Daten enthalten (z. B. Passwörter), werden diese Werte nicht mit protokolliert. |
| Verfügbar
|
| Handbuch
|
Schnittstelle 'Simple SMS' wurde entfernt
| Änderungsgrund Die Schnittstelle zum SMS-Anbieter wurde automatisch entfernt, da der Anbieter den Dienst zum 31.05.2021 eingestellt hat. Andere SMS-Schnittstellen sind nicht betroffen. |
| Verfügbar
|
Schiegg Assekuranz
| Verwendung Schnittstelle zur 'Schiegg Assekuranz' um Daten des Kunden an das Webportal der Versicherung zu senden. |
| Voraussetzung(en)
|
| Verfügbar
|
| Handbuch
|
Eine erste kleine Änderung betrifft die AMPAREX Versionsnummer. Bisher wurde diese zu nachträglich nicht näher bestimmbaren Zeitpunkten hochgezählt. Zuletzt war diese 4.9 bzw. 4.10. Um eine Version zeitlich besser einordnen zu können wird nun die Jahreszahl und das entsprechende Quartal verwendet, z. B. 2021.2
Allgemeines
Neue Passwort Richtlinien (AX-10207)
Änderungsgrund
AMPAREX ist ein Onlinesystem in dem u. a. Medizindaten von Endkunden gespeichert werden. Aus diesem Grund sollten alle Zugänge mit einem Passwort gesichert sein. Dies war bisher schon möglich. Allerdings basierte die Passwortvergabe nach einem Punktesystem. Dieses Punktesystem zur Vergabe eines Passwortes ist allerdings nicht mehr zeitgemäß. Zu dem konnte man die Passworteingabe auch deaktivieren.
Verwendung
Aus den genannten Gründen, hat AMPAREX die Passwortrichtlinien angepasst. D. h. ab dem 10.01.2022 wird der Benutzer aufgefordert sein Passwort zu ändern, wenn dieses nicht den neuen Passwortrichtlinien entspricht. Wird das Passwort nicht geändert, erscheint die Meldung bis zum 01.07.2022. Ab diesem Stichtag ist ein Aufschieben der Änderung nicht mehr möglich. D. h. der Benutzer wird abgemeldet und aufgefordert, das Passwort zu ändern. Ein Weiterarbeiten ist dann ohne Passwortänderung nicht mehr möglich.
Daher muss ab dem 01.07.2022 das Anmeldepasswort für einen AMPAREX Benutzer folgenden Kriterien entsprechen:
- mindestens ein Kleinbuchstabe
- mindestens ein Großbuchstabe
- mindestens eine Zahl oder ein Sonderzeichen
- mindestens 8 Zeichen
Bei der Vergabe eines neuen Passworts, wird während der Eingabe geprüft, ob jede Anforderungen erfüllt ist und per grünem Haken 
in der Anforderungsliste markiert.
Die Möglichkeit zur Vorgabe der Passwortstärke in den Filialketteneinstellungen entfällt.
Voraussetzung(en)
- Benutzer mit einem Passwort, welches nicht den neuen Richtlinien entspricht
Verfügbar
ab Version 2021.4
Handbuch
- Dokumentation → Filialverwaltung → Benutzerkonten → Benutzerkonto | Filialverwaltung
AMPAREX neu starten
Änderungsgrund
Ändert man z. B. eine Filialkettenoption, muss AMPAREX neu gestartet werden. Hierbei muss AMPAREX geschlossen werden, um dann über das Desktop-Symbol neu gestartet zu werden. Je nach Anzahl der Symbole auf dem Desktop, kann dies mit etwas Zeit verbunden sein.
Verwendung
Im Menü der Hilfe, kann AMPAREX direkt neu gestartet werden.
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Erste Schritte → Bedienung von AMPAREX → Funktionsleiste | Bedienung
Anzeige der Releasenotes
Verwendung
Mit jeder neuen AMPAREX Version wird ein Dialog mit dem Änderungsprotokoll beim Start von AMPAREX angezeigt. Die Anzeige des Protokolls kann über den Dialog auch dauerhaft ausgeschaltet werden. Über → Administration | Mein AMPAREX lässt sich der Dialog beim Start nachträglich wieder einschalten. Ferner können die Releasenotes jederzeit über das Hilfe-Menü aufgerufen werden.
Verfügbar
ab Version 2021.3
Handbuch
- Dokumentation → Erste Schritte → Bedienung von AMPAREX → Funktionsleiste | Bedienung
Mehrsprachige SMS-Terminerinnerung
Verwendung
Eine SMS-Terminbenachrichtigung kann in der jeweiligen Sprache des Kunden über den Terminplaner gesendet werden.
Voraussetzung(en)
- Dokumentenvorlage vom Dokument-Typ 'Termin-Erinnerung' und Dateiformat 'Einfacher Text'
- Unten in FETT gekennzeichnete Einträge müssen min. in der Dokumentenvorlage vorhanden sein
- Kunden mit unterschiedlichen Sprachen (siehe auch → Eigenschaften | Kunde)
<meta name="targetlanguage" content="$ersterwert(empfänger/landessprache,absender/landessprache)/auswahl('en','fr','de')"/>
${kunde/briefanredename},
<span section="$zielsprache/passt('fr')">
Nous attendons avec impatience de vous voir ${/termin/startdatum} ${/termin/startzeit} à heures
Meilleures salutations
</span><span section="$zielsprache/passt('de')">
Wir freuen uns auf Sie am ${/termin/startdatum} um ${/termin/startzeit} Uhr!
Mit freundlichen Grüßen
</span><span section="$zielsprache/passt('en')">
We are looking forward to seeing you ${/termin/startdatum} at ${/termin/startzeit} o 'clock!
Best regards
</span>
Verfügbar
ab Version 2021.1
Handbuch
- Dokumentation → Stammdaten → Lösungen → Mehrsprachige Terminbenachrichtigung | Lösung
AMPAREX Nachrichten
Verwendung
Die Firma AMPAREX erhält die Möglichkeit, Nachrichten an Anwender der AMPAREX Anwendung zu senden (z. B. Serverneustart, Störungen, wichtige Vertragsinformationen). Über diese Funktion wird keine Werbung gesendet. Der Empfang von Nachrichten kann über die neue Filialkettenoption 'Benutzergruppen, die Nachrichten der Firma AMPAREX empfangen dürfen' im Reiter 'Mein AMPAREX' angepasst werden. Die Standardeinstellung für diese Option ist 'Alle'. Darüber hinaus kann jeder Anwender selber entscheiden, ob er doch keine Nachrichten erhalten möchte. Die Einstellung 'Benachrichtigung von Firma AMPAREX' dafür findet man unter 'Mein AMPAREX' im Reiter 'Benachrichtigungen' im Bereich 'AMPAREX Nachrichten'.
| Warnung | ||
|---|---|---|
| ||
| Die genannten Einstellungen können von der Firma AMPAREX übersteuert werden, wenn z. B. ein 'Not-Deployment' bzw. 'außerplanmäßiger Shutdown' anliegt. Eine Beantwortung der Nachricht vom Empfänger ist nicht möglich! |
Verfügbar
ab Version 2021.3
Handbuch
- Dokumentation → Mein AMPAREX → Administration → Benachrichtigungen | Mein AMPAREX
- Dokumentation → Filialverwaltung → Filialkette → Mein AMPAREX | Filialverwaltung
Stammdaten
Chargennummer und MHD (AX-10159)
Änderungsgrund
Für die Nachverfolgbarkeit bzw. Rückholaktionen von Artikel mit begrenzter Haltbarkeit ist es wichtig, ggf. eine Chargennummer und/oder ein Mindesthaltbarkeitsdatum eingeben zu können.
Verwendung
Die Chargennummer und/oder Eingabe eines MHD (Mindesthaltbarkeitsdatums) ermöglicht die Nachverfolgung von Produkten einer Charge oder mit einer begrenzter Haltbarkeit:
- beim Wareneingang
- im Artikelbestand
- beim Verkauf über die Kasse
Hierbei kann über AMPAREX gesteuert werden, ob ein Artikel mit einer Chargennummer und/oder MHD geführt werden kann (Lagerverwaltung | Stammdaten). Darüber hinaus kann über eine Filialkettenoption (Kasse | Filialverwaltung) gesteuert werden, ob beim Verkauf über die Barkasse die Angabe der Chargennummer und/oder MHD angegeben werden muss.
Zu dem kann über den Artikelbestand über die Spalte 'MHD' gesehen werden, wo sich der Artikel befindet und ob dieser demnächst abläuft. Werden Artikel zusätzlich mit einer Chargennummer geführt, kann der Artikel im Falle eines Produktionsfehlers ermittelt und an den Hersteller zurück gesandt werden.
Voraussetzung(en)
- Aktivierung der Chargennummer und/oder MHD in den Stammdaten des Artikelkataloges im Reiter 'Lagerverwaltung'
Verfügbar
ab Version 2021.4
Handbuch
- Dokumentation → Stammdaten → Artikelkatalog → Lagerverwaltung | Stammdaten
- Dokumentation → Filialverwaltung → Filialketten → Kasse | Filialverwaltung
Automatische Artikelnummern
Änderungsgrund
Mit der Filialkettenoption 'Artikelnummer automatisch erzeugen' kann eine Artikelnummer automatisch vergeben werden, wenn ein Artikel neu angelegt wird. Hierbei konnte allerdings bisher nicht vorgegeben werden, aus welchen Zeichen sich die Artikelnummer zusammensetzen soll.
Verwendung
Für die automatische Vergabe der Artikelnummer kann zusätzlich ein Format zum Generieren einer Artikelnummer vorgegeben werden. Das Format kann aus Platzhaltern und/oder einem freien Text bestehen. Für die Generierung können die Platzhalter 'p' (Hersteller Kurzname), 's' (Untertyp), 't' (Artikeltyp) und/oder 'Y' für das aktuelle Jahr verwendet werden.
Voraussetzung(en)
- Die Filialkettenoption 'Artikelnummer automatisch erzeugen' ist aktiviert
- Wird der Artikel-Typ und/oder ein Untertyp verwendet, muss ein Kürzel in den Eigenschaften eingetragen werden
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Filialverwaltung → Filialketten → Artikel | Filialverwaltung
Unterschiedliche Kommissionsdauer
Änderungsgrund
Eine Kommissionsdauer für einen Artikel konnte bisher nur global an einer Firma hinterlegt werden. Eine abweichende Definition am Artikel bzw. an der Artikelvariante war nicht möglich.
Verwendung
Zusätzlich zu der Kommissionsdauer an einer Firma kann am Artikel und ggf. an einer Artikelvariante eine abweichende Kommissionsdauer eingetragen werden. Bei einer Einlagerung des Artikels wird das Rückgabedatum entsprechend berechnet. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Wertigkeit - d. h. wenn an der Artikelvariante keine abweichende Dauer hinterlegt wurde, gilt die Kommissionsdauer des Artikels, wenn auch dort nichts eingetragen wurde, gilt die Kommissionsdauer der Firma. Die gleiche Reihenfolge gilt auch, wenn in mehreren Feldern eine Kommissionsdauer eingetragen wurde.
Voraussetzung(en)
- mindestens die Kommissionsdauer an der entsprechenden Firma
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Stammdaten → Firmen → Bestellung, Lieferung | Stammdaten, Firmen
- Dokumentation → Stammdaten → Artikelkatalog → Artikel → Lieferbar | Stammdaten & Fassung-Lieferbar | OPTIK, Stammdaten
- Dokumentation → Stammdaten → Artikelkatalog → Artikelvarianten | Stammdaten
Rabatte auf Berechtigungsgruppen einschränken
Änderungsgrund
Rabatte sind für alle Berechtigungsgruppen gleichermaßen zugelassen und können nicht weiter eingeschränkt werden.
Verwendung
In der Rabatt-Detailseite eines Rabatts kann der gewählte Rabatt auf ausgewählte Berechtigungsgruppen zugelassen werden. So ist es z. B. möglich, dass ein bestimmter Rabatt nur von einem Mitarbeiter der Berechtigungsgruppe Administratoren und/oder Filialleiter gegeben werden darf. Per Standard ist jeder Rabatt für alle Berechtigungsgruppen zugelassen.
Voraussetzung(en)
- mindestens zwei Berechtigungsgruppen (siehe auch → Berechtigungsgruppen | Filialverwaltung)
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Stammdaten → Rabatte → Rabatte Detailseite | Stammdaten
Auswertungen
Mehrere Kunden auswählen
Änderungsgrund
Bisher konnten mehrere bestimmte Kunden jeweils nur einzeln durch mehrmaliges Hinzufügen des Suchkriteriums 'Kunde' zu einer Selektion hinzugefügt werden.
Verwendung
Das Suchkriterium 'Kunde' wurde umbenannt in 'Kunden'. Über dieses können mehrere Kunden in einem Dialog ausgewählt werden. Hierbei ist es ebenfalls möglich, die Kundennummer oder den Kundencode als Barcode per Scanner einzuscannen.
Verfügbar
ab Version 2021.1
Handbuch
- Dokumentation → Auswertungen → Serienbriefe, Selektionen → Neue Selektion → Suchkriterien → Kundensuchkriterien → Kunden | Suchkriterien
Filialverwaltung
Zusätzliche Berechtigungen
Änderungsgrund
In AMPAREX können Berechtigungen lediglich auf der Ebene Modul, Bereich oder Maske vergeben werden. Eine feinere Untergliederung ist dabei nicht möglich. So darf z. B. ein Benutzer, der Zugriff zu einer Rechnung hat, alle Aktionen ausführen, die auf dieser Maske möglich sind (z. B. auch stornieren).
Verwendung
In jeder Berechtigungsgruppe können über 'zusätzliche Berechtigungen' (je nach Auswahl im Berechtigungsbaum) feinere Berechtigungen vergeben werden - z. B. das Recht Kundenrechnungen zu stornieren.
| Anzeige untergeordneter Seiten | ||
|---|---|---|
|
Voraussetzung(en)
- zur ADMINSTRATOR-Gruppe min. eine weitere Berechtigungsgruppe
Verfügbar
ab Version 2021.3
Handbuch
- Dokumentation → Filialverwaltung → Berechtigungsgruppen → Berechtigungsgruppe Detailmaske | Filialverwaltung
Filialorganisation Gruppen von Filialen
Änderungsgrund
Filialen konnten bisher nur als Filiale oder als Zentrale gekennzeichnet werden. Eine Zusammenfassung von mehreren (Franchise-)Filialen in einer Gruppe war nicht möglich.
Verwendung
Über die neue Filialorganisation können mehrere Filialen in einer Gruppe zusammengefasst werden, die weder das Lager noch die Kunden einer anderen Filialorganisation einsehen können. Eine Filialorganisation wird mit dem Namen der jeweiligen Gruppe angelegt. Anschließend erfolgt die Zuweisung der einzelnen Filialen über die Filialverwaltung der Filiale. Hierbei wird die Filialorganisation ausgewählt zu der die Filiale gehört.
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Filialverwaltung → Filialorganisationen | Filialverwaltung
Änderungsprotokoll für die Filialkettenoptionen
Änderungsgrund
Änderungen in den Filialkettenoptionen konnten bisher nur über das Änderungsprotokoll in den Auswertungen eingesehen werden, wobei der Protokolltyp 'Filialkette' bzw. 'Filialkettenattribut' gewählt werden musste.
Verwendung
Änderungen in den Filialkettenoptionen der Filialverwaltung können direkt über das Änderungsprotokoll im 'Mehr-Menü' eingesehen werden.
Voraussetzung(en)
- min. eine Änderung in den Filialkettenoptionen
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Filialverwaltung → Filialketten → Filialkette | Filialverwaltung
Suche nach einer Artikelnummer
Verwendung
Ist die Funktion 'Suche nach Artikel-Nr. in Artikelsuchfeld' aktiv, kann im Brillenauftrag und in der Lagerverwaltung über den Auswahldialog von Artikeln (nicht Fassungen) zusätzlich nach einer Artikelnummer gesucht werden.
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Filialverwaltung → Filialketten → Artikel | Filialverwaltung
Kundenstatus mehrerer Kunden ändern
Verwendung
Das 'Mehr-Menü' kann durch Setzen der Master Einstellung 'marketing_selection_modify_customer_status' = 'true' um die Aktion 'Status ändern' erweitert werden. Mit dieser Aktion kann den selektierten Kunden ein beliebiger Status zugewiesen werden.
Verfügbar
ab Version 2021.1
Handbuch
- Dokumentation → Auswertungen → Serienbriefe, Selektionen → Selektionsergebnis | Auswertungen
Inventur
Gespeicherte Parameter einer Inventur
Änderungsgrund
Inventuren werden in AMPAREX angelegt und bearbeitet. Wollte man allerdings herausfinden, mit welchen Parametern diese Inventur erstellt wurde, war dies bis einschließlich der AMPAREX Version 4.9 nicht möglich. Bisher wurden die Parameter nicht gespeichert, mit der man eine Inventur angelegt hatte. Man konnte also nicht nachvollziehen, wie die Inventur angelegt wurde.
Verwendung
Die Parameter, mit der eine Inventur (egal, ob manuell oder durch eine Vorlage) angelegt wurde, werden an der jeweiligen Inventur gespeichert und sind nachträglich einsehbar (Inventur → 'Mehr-Menü' → Inventurparameter anzeigen).
Voraussetzung(en)
- mindestens eine manuell oder automatisch erstellte Inventur ab der AMPAREX Version 2021.2
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Lagerverwaltung → Inventur → Inventur Detail | Lagerverwaltung
Serviceverträge
Servicevertragsvorlagen mit Kundenprogramm
Änderungsgrund
Kundenbindungsprogramme und Serviceverträge können zusammen gehören, müssen aber bisher getrennt angelegt werden. Hierbei konnte es passieren, dass man nur einen Servicevertrag anlegt, aber das zugehörige Kundenbindungsprogramm vergaß oder umgekehrt.
Verwendung
An einer Servicevertragsvorlage kann ein vorhandenes Kundenbindungsprogramm hinterlegt werden. Wird über diese Vorlage ein Servicevertrag für einen Kunden angelegt, wird das hinterlegte Kundenbindungsprogramm automatisch beim gewählten Kunden erstellt und ist sofort aktiv.
Voraussetzung(en)
- mind. eine Servicevertragsvorlage mit einem Kundenbindungsprogramm
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Stammdaten → Servicevertragsvorlagen → Servicevertragsvorlage | Stammdaten
Preis im Servicevertrags-Wizard
Änderungsgrund
Ein Servicevertrag wird über einen Servicevertrags-Wizard angelegt, sofern es Vorlagen gibt. Im Wizard selbst wurden die Daten allerdings nicht zusammenfassend dargestellt.
Verwendung
Das Verhalten des Wizards wurde angepasst, sodass auf der ersten Seite des Wizards (Artikelauswahl) der Preis der jeweiligen Artikel aus den Stammdaten dargestellt wird. Diese Spalte wird allerdings nur angezeigt, wenn keine 'Preis-Formel' an der Servicevertragsvorlage hinterlegt ist. Auf der Seite 'Zusammenfassung' werden die wichtigsten Punkte nochmal als Information dargestellt. Diese sind: 'Start', 'Ende', 'Artikel', 'Preis', 'Abrechnungsmodus' (monatlich, jährlich) und die 'Zahlungsart' (Nur die Art, nicht die komplette Bankverbindung).
Voraussetzung(en)
- mind. eine Servicevertragsvorlage
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Kunden → Serviceverträge → Servicevertrag | Kunde
Laufzeit in Tagen
Änderungsgrund
Ein Servicevertrag wird über einen Servicevertrags-Wizard angelegt, sofern es mehrere Vorlagen gibt. Hierbei konnte die Laufzeit eines Servicevertrages nur in Monaten angegeben werden - eine Einschränkung, z. B. auf 14 Tage, war nicht möglich.
Verwendung
In der Servicevertragsvorlage kann die Laufzeit nicht nur in Monaten sondern auch in Tagen angegeben werden. Die Obergrenze einer Angabe in Tagen beträgt '1.000'.
Voraussetzung(en)
- mind. eine Servicevertragsvorlage
Verfügbar
ab Version 2021.1
Handbuch
- Dokumentation → Stammdaten → Servicevertragsvorlagen → Servicevertragsvorlage | Stammdaten
Rechnungen
Kundenrechnungen als PDF in das Kundenarchiv
Änderungsgrund
Bei einer Rechnungserstellung (Angebot wird zur Rechnung abgeschlossen) wird eine Rechnung nur dann in das Kundenarchiv gespeichert, wenn an der Dokumentvorlage die Option → 'Dokument archivieren' gesetzt ist. Hierbei wird allerdings die Rechnung im Ursprungsformat (LibreOffice im ODT-Format) gespeichert. Je nach gesetzter Option an der Dokumentvorlage (siehe auch → 'Archiv Druckvorschau') kann die Rechnung nachträglich ggf. bearbeitet werden.
Verwendung
Bei der Rechnungserstellung (Angebot wird zur Rechnung abgeschlossen) wird immer automatisch ein PDF-Dokument in das Kundenarchiv gespeichert, wenn die Filialkettenoption → 'Kundenrechnungen immer als PDF im Archiv speichern' gesetzt ist.
Verfügbar
ab Version 2021.1
Handbuch
- Dokumentation → Filialverwaltung → Filialketten → Rechnung 1 | Filialverwaltung
Kundenrechnungen als PDF per E-Mail
Änderungsgrund
Möchten Kunden eine Rechnung (z. B. Quartalsrechnung von Serviceverträgen) per E-Mail als PDF erhalten, dann musste man bisher jeden Kunden einzeln öffnen, um dann über die Vorschau der Rechnung diese per E-Mail zu versenden.
Verwendung
Über das 'Mehr-Menü' in den Auswertungen der Rechnungen, können Rechnungen als PDF-Anhang per E-Mail versendet werden. Dabei wird zum einen angezeigt, welche Kunden eine Rechnung per E-Mail wünschen und zum anderen kann für den Versand eine Dokumentvorlage ausgewählt werden. Diese generiert den Text der E-Mail an den Kunden.
Voraussetzung(en)
- SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle)
- Kunden-Adresse vom Typ 'Rechnungsadresse' mit gültiger E-Mail-Adresse (siehe auch → Adressen | Kunde)
- Dokumentvorlage vom Typ 'Kunde Benachrichtigung' (siehe auch → Dokumentvorlagen | Stammdaten)
- Die Option am Kunden 'Rechnungen per Post' muss deaktiviert sein (siehe auch → Administration | Kunde)
E-Learning
- folgt
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Auswertungen → Rechnungen, Angebote → Rechnungen | Auswertungen
SEPA Kunden Überweisungsdatei
Änderungsgrund
AMPAREX unterstützt die Erstellung von Lastschriftdateien für offene Rechnungen. Manchmal gibt es auch überbezahlte Rechnungen (z. B.) bei Doppelüberweisung. Es bestand der Wunsch, auch für überbezahlte Rechnungen eine SEPA Überweisungsdatei erzeugen zu können, um diese dann dem Banking-Programm zu übergeben.
Verwendung
Man markiert die entsprechenden Rechnungen auf der Kundenseite und wählt anschließend im Mehr-Menü den Punkt 'SEPA Überweisungsdatei erstellen' aus.
Voraussetzung(en)
- eine überbezahlte Rechnung
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
|
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Kunden → Rechnungen → Rechnungsübersicht | Kunde
SEPA Lieferanten Überweisungsdatei
Änderungsgrund
Für eine Eingangsrechnung in der Lagerverwaltung konnte bisher keine SEPA-Überweisungsdatei erstellt werden.
Verwendung
Um für eine Eingangsrechnung eine SEPA-Überweisungsdatei zu erstellen, wählt man nun erst die Rechnung, dann über das Mehr-Menü den Befehl 'SEPA Überweisungsdatei erstellen' aus. Im nachfolgenden Dialog kann das Zielverzeichnis der, zu speichernden, SEPA-Datei angegeben werden.
Voraussetzung(en)
- mindestens eine Eingangsrechnung
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
|
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Lagerverwaltung → Eingangsrechnungen → Eingangsrechnung | Lagerverwaltung
Kostenübernahme
Änderungsgrund
Mit Setzen der Option 'Eigenanteilsfrei' im Angebot, werden die Verkaufspreise von Angebotspositionen überschrieben, für die eine Kostenübernahme durch den Kostenträger vorhanden ist. In Positionen ohne Kostenübernahme wird der Verkaufspreis auf 0,- gesetzt. Dies erstellt ein, für den Kunden, komplett eigenanteilsfreies Angebot. Dies ist unabhängig davon, ob tatsächlich in jeder Position eine Kostenübernahme erfolgt.
Verwendung
Für die Anwendungstypen 'Akustik' bzw. 'Optik' kann angegeben werden, ob generell alle Positionen 'eigenanteilsfrei' sein sollen oder nur die Positionen, bei denen auch eine Kostenübernahme stattfindet.
| Standardeinstellung für die Hörakustik → immer anpassen | |
| Standardeinstellung für die Augenoptik → nur anpassen, wenn Kostenübernahme vorhanden |
Voraussetzung(en)
- Eigenanteilsfreie Artikelpositionen mit bzw. ohne Kostenübernahme
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Filialverwaltung → Filialkette → Kostenträger | Filialverwaltung
Lagerverwaltung
Anforderungen aus anderen Filialen
Änderungsgrund
Anforderungen konnten bisher nur direkt versendet oder abgelehnt werden. Einer Anforderung konnte keine weitere Ware hinzugefügt und die Menge geändert werden. Das führte dazu, dass weitere Lieferungen bzw. Lieferscheine erstellt werden mussten.
Verwendung
Die Maske 'Anforderungen aus anderen Filialen' im Warenausgang wurde angepasst. Hier stehen jetzt zwei Möglichkeiten zum Versenden von Anforderungen aus anderen Filialen zur Verfügung:
- 'Direkt versenden' - das Verhalten ist wie bisher. Die selektierten Artikel werden direkt und ohne Rückfrage in der Filiale gebucht, aus der die Anforderung stammt. Zusätzlich kann ein (Begleit-) Lieferschein gedruckt werden
- Über die Schaltfläche 'In Warenausgang' werden die selektierten Artikel in den Warenausgang übernommen. Hierbei können der Lieferung noch weitere Artikel hinzugefügt oder die Menge der angeforderten Artikel angepasst werden (bei mengenverwalteten Artikeln)
Die direkte Bearbeitung der Artikelposition in der Maske 'Anforderung aus anderen Filialen' entfällt.
Voraussetzung(en)
- Anforderung aus mindestens einer anderen Filiale
E-Learning
- folgt
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Lagerverwaltung → Warenausgang → Reiter 'Anforderungen aus anderen Filialen | Lagerverwaltung'
Bestellwünsche ablehnen
Änderungsgrund
Filialen können Bestellwünsche anlegen, die durch die Zentrale bearbeitet werden. Hier war es bisher nicht möglich, einen Bestellwunsch abzulehnen.
Verwendung
Werden Bestellwünsche bearbeitet, kann ein Bestellwunsch mit einem Grund abgelehnt werden. Die bestellende Filiale erhält dazu eine entsprechende Nachricht.
Voraussetzung(en)
- Bestellwunsch aus mindestens einer anderen Filiale
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Lagerverwaltung → Bestellungen → Bestellwünsche | Lagerverwaltung
Verkaufspreis bei Schmuck & Uhren
Verwendung
Beim Einlagern von allgemeinen Artikeln kann ein individueller Verkaufspreis angegeben werden.
Voraussetzung(en)
- Artikel-Typ 'Schmuck' oder 'Uhr'
- Nummernverwalteter Artikel
Verfügbar
ab Version 2021.3
Handbuch
- Dokumentation → Lagerverwaltung → Wareneingänge → Wareneingang → Allgemeine Artikel | Wareneingang
Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze in einer Eingangsrechnung
Änderungsgrund
Gibt es unterschiedliche Steuersätze (z. B. wegen MwSt. Anpassung) aus unterschiedlichen Buchungsperioden, dann konnte bisher nur ein fester Mehrwertsteuersatz ausgewählt werden.
Verwendung
In den Eingangsrechnungen der Lagerverwaltung kann neben den vorbelegten Steuersätzen 'volle Mehrwertsteuer', 'reduzierte Mehrwertsteuer' und 'keine Mehrwertsteuer' auch ein beliebiger Steuersatz in Prozent angegeben werden. Ist dies der Fall, entfällt die Anzeige/Vorbelegung aus der Klappliste 'VSt.'.
Voraussetzung(en)
- abweichender MwSt. Satz
Verfügbar
ab Version 2021.1
Handbuch
- Dokumentation → Lagerverwaltung → Eingangsrechnungen → Eingangsrechnung → Reiter 'Lieferungen' | Lagerverwaltung, Eingangsrechnungen
AMPAREX Format für Eingangsrechnungen
Verwendung
Für Eingangsrechnungen in der Lagerverwaltung können im Rechnungswesen elektronische Eingangsrechnungen im AMPAREX Format importiert werden.
Voraussetzung(en)
- CSV-Datei (UTF-8 Kodierung)
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Rechnungswesen→ Eingangsrechnungsimporte → Dialog 'Eingangsrechnungsimport'→ AMPAREX Format | Eingangsrechnungsimport
Kasse
Transaktionsdaten exportieren
Verwendung
Alle TSE-Datenprotokolle können zur Weitergabe/Überprüfung z. B. im 'DSFinV-K Format' exportiert werden. Hierbei wählt man entweder eine Zeitspanne aus (max. 1 Monat) oder alle TSE-Daten (hierbei aber ohne DSFinV-K). Danach wählt man den Speicherort der Datei aus.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Die DSFinV-K ist die Beschreibung einer Schnittstelle für den Export von Daten aus elektronischen Aufzeichnungssystemen für die Datenträgerüberlassung im Rahmen von Außenprüfungen sowie Kassen-Nachschauen (Betriebsprüfung). |
Verfügbar
ab Version 2021.1
Handbuch
- Dokumentation → Kasse → Administration → TSE-Datenprotokoll | Kasse
- Dokumentation → Kasse → Kassenbücher → Kassenschnitte | Kasse
Schnittstellen
Anbindung zu TIMIFY der Online Terminbuchung (AX-10263)
Änderungsgrund
'TIMIFY' ist eine Softwarelösung zur Online-Terminvereinbarung von Raum- und Ressourcenverwaltung. Eine Übersicht der Leistungen und Funktionen von 'TIMIFY' finden sie → hier bzw. funktioniert die AMPAREX Schnittstellen ausschließlich nur mit der 'Enterpriese' Version von 'TIMIFY'. Für Fragen die sich direkt auf die 'TIMIFY-Oberfläche' beziehen (z. B. Einrichtung, Bedienung etc.) wenden Sie sich bitte direkt an den 'TIMIFY-Support'.
Verwendung
Die Verbindung zu TIMIFY wird über eine AMPAREX Schnittstelle eingerichtet. Einen ausführlichen Einrichtungsartikel der Firma 'TIMIFY' finden sie → hier.
Voraussetzung(en)
- AMPAREX API Zugang (mit weiteren Kosten verbunden)
- TIMIFY Enterprise Zugang (mit weiteren Kosten verbunden)
Verfügbar
ab Version 2021.3
Handbuch
- Dokumentation → Filialverwaltung → Schnittstellen → Back-Office → TIMIFY | Schnittstellen
KSV1870 Bonitätsprüfung
Verwendung
Neue Schnittstelle zur Abfrage der Bonität eines Kunden. Es werden immer alle zur Personensuche verfügbaren Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, PLZ, Stadt, Straße, Hausnummer übergeben. Der Nachname muss auf jeden Fall identisch mit dem gespeicherten Datensatz sein. Die eigentliche Abfrage erfolgt in der Kundenmaske über das Mehr-Menü oder über das 'Ampel-Symbol'. Die Bonität des Kunden wird als Farbabstufung in Rot (schlechte Bonität), Gelb (mittlere Bonität) und Grün (gute Bonität) dargestellt.
Voraussetzung(en)
- Vertrag mit der 'KSV1870' zur Verwendung der Schnittstelle 'Auskünfte über Personen'. Hierdurch erhalten Sie die notwendigen Zugangsdaten.
Landesspezifisch
- Österreich
Verfügbar
ab Version 2021.1
Handbuch
- Dokumentation → Filialverwaltung → Schnittstellen →Bonitätsprüfung → KSV1870 | Schnittstelle
Buchhaltung
Eigene Buchungsstapel definieren
Änderungsgrund
Mehrere Benutzer arbeiten parallel an derselben Liste des Buchungsstapels und können sich potentiell gegenseitig stören.
Verwendung
Möglichkeit Buchungsstapel zu gruppieren und die Liste der Buchungsstapel danach zu filtern. Eine oder mehrere selektierte Buchungsstapel können einem neuen Buchungsstapel zugewiesen werden. Dabei kann ein bestehender Buchungsstapel ausgewählt oder ein neuer Buchungsstapel eingegeben werden. Somit kann sich jeder Mitarbeiter einen eigenen zu bearbeitenden Buchungsstapel definieren. Beim Verbuchen wird diese Gruppierung wieder entfernt.
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Buchhaltung → Buchungsstapel → Buchungsstapel | Buchhaltung.
Erlösschmälerung buchen/zurücknehmen
Änderungsgrund
Eine uneinbringliche Forderung bzw. eine Begleichung einer Rechnung per Zahlungsart 'Inkasso' kann in der Buchhaltung ausgebucht werden. Diese Information kann in der Kundenübersicht wichtig sein, wurde aber bisher nicht angezeigt.
Verwendung
Wird eine Rechnung per Erlösschmälerung in der Buchhaltung in AMPAREX ausgebucht, erscheint diese Information in der Kundenübersicht im Feld 'Betrag' (Feld wird gelb unterlegt). Zusätzlich zeigt ein Tooltip auf diesem Feld an, um welche Rechnung es sich dabei handelt. Sollte die Rechnung später doch noch von dem Kunden beglichen werden, kann dieses 'Kennzeichen' über das 'Mehr-Menü' in den Rechnungen des Kunden wieder zurück gesetzt werden.
Voraussetzung(en)
- 'uneinbringliche' Forderung (offene Rechnung)
E-Learning
- folgt
Verfügbar
ab Version 2021.2
Handbuch
- Dokumentation → Buchhaltung → Buchungsstapel → Buchungsstapel | Buchhaltung
- Dokumentation → Kunden → Rechnungen → Rechnungsübersicht | Kunde
Anzahlungen versteuern
Änderungsgrund Eingehende Anzahlungen sollen zusätzlich auf ein gesondertes Konto und nicht nur gegen den Debitor gebucht werden können. Dies ist eine Anforderung aus der Schweiz. | |
Verwendung In allen Ländern bis auf Deutschland, kann per Filialketteneinstellung die Verbuchung der Umsatzsteuer für Anzahlungen aktiviert werden. Diese Einstellung entspricht nicht dem Standard und sollte nur mit Bedacht eingeschaltet werden. | |
Voraussetzung(en)
| |
Landesspezifisch
| |
Verfügbar ab Version 2021.2 | |
Handbuch
|