Rechnungsübersicht | Kunde

In der Übersicht sehen Sie alle zum Kunden erstellten Rechnungen. Per Doppelklick auf einen Eintrag öffnet die Rechnung in der Detailansicht. Dabei können beliebig viele Rechnungen parallel geöffnet werden.

Hinweis

Rechnungen können nachträglich nicht mehr geändert werden. Diese müssen storniert und neu erstellt werden.

E-Learnings

Rechnungen | Kunde

Arbeitsabläufe

Offene Rechnung stornieren | Arbeitsablauf

Bezahlte Rechnung stornieren | Arbeitsablauf

Anzahlung stornieren | Arbeitsablauf

Teilgutschrift bei einer bezahlten Rechnung | Arbeitsablauf

Gutschrift als Betrag | Arbeitsablauf, kein bestimmter Artikelbezug

Zahlung stornieren | Arbeitsablauf

Rechnung gutschreiben statt stornieren | Arbeitsablauf

Rechnung verrechnen | Arbeitsablauf

Lösungen

Falsches Dokument wird gedruckt (Problemlösung)

Detailseite Rechnung

Funktionsleiste

Informationen zu den Funktionsleistensymbolen

Schaltfläche

Name

Beschreibung

Speichern

Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.

Drucken

Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kunde Rechnung' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.

Kasse

Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen' sodass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.

Noah

Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noah Daten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden.

Neuladen

Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Arbeitszeitdaten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Mehr

Zahlung

	Beschreibung
Kennzeichen 'Erlösschmälerung' zurücksetzen	Hat ein Kunde eine uneinbringliche Forderung oder diese wurde per Inkasso bezahlt, kann die RG über eine Erlösschmälerung ausgebucht werden (siehe auch → Buchungsstapel \| Buchhaltung.). Diese Information wird in der Kundenmaske im Feld 'Zahlung' zum einen mit einem 'gelb' unterlegtem Feld und zum anderen mit einem Tooltip, um welche RG es sich handelt, dargestellt. Sollte ggf. der Kunde die Rechnung dennoch begleichen, kann das Kennzeichen (gelbe Unterlegung) wieder entfernt werden.
Skonto zurücknehmen	Skontierte (Einzel-)Rechnung per Mehr-Menü → Skonto zurücknehmen'. Wird die Frage mit bestätigt, wird die Skontierung der Rechnung aufgehoben (die Rechnung ist wieder offen) und bei den Zahlungen zur Rechnung ist ein Eintrag, welchen der Skontobetrag zurücknimmt. Das Skonto Kennzeichen an der Rechnung wird entfernt und eine Buchung Debitor, gegen Skonto und USt. wird ausgeführt als Gegenbuchung der entsprechenden Zahlungs-Buchung (dies verhindert, dass die Zahlung inkl. Skonto später noch einmal storniert wird). In der Konsequenz ist die Rechnung wieder offen (es fehlt ein Teilbetrag zur Gesamtsumme) und der Debitor schuldet diesen Teilbetrag.
SEPA Überweisungsdatei erstellen	Für eine überbezahlte Rechnung kann eine SEPA Überweisungsdatei erstellt werden. Hierzu wählt man die Rechnung, dann den Befehl aus dem Mehr-Menü und im nachfolgenden Dialog den Ort, wohin die SEPA Datei gespeichert werden soll. Vorraussetzungen Für die Filiale und beim Kunde muss jeweils eine gültige IBAN hinterlegt sein Der Kunde muss eine überbezahlte Rechnung haben (ggf. eine bezahlte Rechnung gutschreiben und Zahlung an Rechnung stehenlassen) Der Anwender/Mitarbeiter muss das Recht für die Kundenbankverbindung oder den Lastschrifteinzug haben

Maskenbeschreibung

Rechnung auswählen

	Über die erste Spalte können mehrere Rechnungen für eine Gesamtaufstellung ausgewählt werden. Der Druck erfolgt über die Funktionsleiste → Drucken → Übersicht markierte Rechnungen/Barverkäufe drucken → Rechnungsübersicht. Wird nur eine Rechnung ausgewählt kann diese nachgedruckt werden.
	In dieser Spalte der Tabelle werden Sie mit einem Haken informiert, ob die Rechnung bereits gedruckt wurde.
	Jedem Angebot/Rechnung kann über die Schaltfläche 'Bemerkungen' im Angebot bzw. der Rechnung im Bereich 'Bemerkung intern' eine interne Bemerkung hinterlegt werden. Per MouseOver wird der Inhalt der Bemerkung dargestellt.
	Öffnet die zuvor in der Tabelle selektierte Rechnung zur Ansicht mit weiteren Optionen.
	Öffnen den zugehörigen Vorgang zur ausgewählten Rechnung.
	Möglichkeit den Zahlungsdialog, einer zuvor in der Tabelle selektierte Rechnung, zu öffnen ohne die Rechnung selber dazu zu öffnen. Über diesen Dialog kann eine Zahlung gebucht oder storniert werden.
	Zeigt eine Übersicht der Mahnungen einer zuvor in der Tabelle selektierte Rechnung in einem neuen Dialogfenster an. Wird eine Mahnung gelöscht, wird die Mahnstufe zurück gesetzt. Löschen Sie daher die höchste Mahnstufe zuerst.
	Eine gestellte Rechnung kann nachträglich nicht gelöscht oder verändert werden. Diese kann lediglich gutgeschrieben/storniert werden, da die Rechnungsnummern fortlaufend erhalten bleiben müssen. Beim Gutschreiben kann mit weiteren Optionen über einen Wizard festgelegt werden wie die Gutschrift erstellt werden soll (siehe auch → Gutschrift bzw. Stornieren \| Kunde). Ausnahme: Soll eine Gutschrift für eine Rechnung aus der Zentrale (Option 'Zentrale' und 'Behandlungen werden durchgeführt') erstellt werden, fragt AMPAREX direkt in welches Lager die Artikel zurück gebucht werden sollen.
	Möglichkeit für eine oder mehrere Artikelpositionen eine Teilgutschrift innerhalb einer zuvor in der Tabelle selektierte Rechnung zu buchen. Hierbei wird der volle Betrag der Artikelposition gutgeschrieben. Werden alle Artikel 'Teilgutgeschrieben' wird die Schaltfläche ausgegraut.