Serviceverträge beschreiben Verträge mit Kunden, welche eine zyklische Abrechnung erfordern. Dabei regelt der Servicevertrag die Erbringung spezieller, meist produktbezogener Leistungen, wie beispielsweise Wartungen oder Reparaturen zwischen Kunde und dem Anbieter.
Die Anlage von Serviceverträgen für die automatisierte Rechnungserstellung erfolgt über eine zuvor definierte Servicevertragsvorlage. Die eigentliche Abrechnung aller Serviceverträge erfolgt dabei über das → Rechnungswesen → Serviceverträge (Rechnungswesen).
Hinweis
Eine Übersicht der Begriffe bzw. Voraussetzungen gibt es hier → Servicevertrag - Begriffe | Arbeitsablauf. Zusätzlich kann das Verhalten von Serviceverträgen kann durch zahlreiche Filialkettenoptionen angepasst werden (siehe auch → Rechnungswesen | Filialverwaltung bzw. Stichwort 'Serviceverträge).
E-Learnings
Arbeitsabläufe
Lösungen
Weitere Dialoge
Funktionsleiste
| Schaltfläche | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden mit dieser Schaltfläche die Änderungen in die Datenbank gespeichert. |
| Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kundendokument' vor. Die Dokumentvorlagen können jeder Zeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. | |
| Kasse | Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen', sodass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei. |
| Terminplaner | AMPAREX wechselt in die erste Ansicht des Terminplaners. Wird ein Termin erstellt, ist der Kunde direkt ausgewählt. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei. |
| Noah | Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noahdaten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden. |
| Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen. |
| Mehr | Über das Mehr-Menü → Zuständigkeit, wird ein neuer Dialog geöffnet, in dem die Filiale angezeigt wird, die den Servicevertrag angelegt hat, sowie der dazugehörige Vorgang.
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Maskenbeschreibung
Tabelle 'Serviceverträge'
| Schaltfläche | Beschreibung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legt einen neuen, leeren Servicevertrag über einen Wizard mit weiteren Auswahlmöglichkeiten an. Wurden eine oder mehrere Servicevertragsvorlagen angelegt, kann eine davon ausgewählt werden. Ferner bestimmt die Vorlage, welche Daten im Wizard zur Auswahl angeboten werden (siehe auch → Servicevertragsvorlagen | Stammdaten).
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| Öffnet einen, zuvor angelegten und in der Tabelle selektierten, Servicevertrag, um diesen zu bearbeiten. Hierbei können einige Felder angepasst werden (siehe auch → Bearbeiten | Servicevertrag).
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| Kopiert einen, zuvor markierten, Servicevertrag. Hierbei wird der, in der Tabelle selektierte, Servicevertrag mit allen Daten kopiert. Abschließend sollte diese über angepasst werden. | ||||||||||||
| Löscht einen, zuvor markierten, Servicevertrag. Zur 'Sicherheit' wird in der Historie des Kunden (Dokumentation) ein entsprechender Hinweis eingetragen (siehe auch → Historie | Kunde).
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| Möglichkeit den selektierten Servicevertrag zu einem bestimmten Termin (Enddatum) zu kündigen und Auswahl eines Kündigungsgrundes. Der Status des SV wird dabei mit einem
Tipp Per rechter Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten', können Kündigungsgründe angelegt werden. |
Servicevertragsdaten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Wird der neu angelegte Servicevertrag gespeichert, bekommt dieser eine eindeutige, nicht änderbare laufende Nummer zugewiesen. |
| Vorgang | Beim Speichern des Servicevertrages wird automatisch ein Vorgang unter Vorgänge des Kunden angelegt und die Vorgangsnummer dazu eingetragen. Wurde der Vorgang aus einem Brillenauftrag oder Kontaktlinsenvorgang erstellt, wird hier die dazu gehörige Vorgangsnummer eingetragen. Zu dieser kann per Doppelklick gewechselt werden. |
| Abrechnung | Angabe des Abrechnungszyklus des Servicevertrages (z. B. monatlich, quartalsweise, etc.). |
| Start/Ende | Eine eventuelle Laufzeit des Abo's (Startdatum, ab dem das Abo beginnt bzw. ein Endedatum, wenn das Abo zeitlich begrenzt ist oder nachträglich, wenn der Kunde das Abo gekündigt hat). |
 | Anzeige einer Information, wenn der Servicevertrag aktuell pausiert ist. |
| Typ | Wählen Sie den Typ des Abos aus. Dieser kann in den Stammdaten → Eigenschaften → Servicevertragstyp geändert oder erweitert werden (oder auch direkt per 'rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten'). |
| Name | Name des Abos (z. B. Trainings-Abo, Kontaktlinsen-Abo oder Hörgeräte-Abo, etc.). |
| Artikel | Artikel, der abgerechnet werden soll (Name des Abos). Eventuell muss dieser Abrechnungsartikel (das Abo) erst angelegt werden (Stammdaten → Artikelkatalog → Artikel mit dem Artikeltyp 'Servicevertrag'). Ggf. eine Einmal-RG vorab an den Kunden stellen, wenn es unterschiedliche Preise gibt (z. B. einmalige Aufnahmegebühr). |
| Rechnungsadresse | |
| Bankverbindung | Wurde die Zahlungsart 'Einzugsermächtigung' ausgewählt und man hat eine gültige Bankverbindung am Kunden hinterlegt, wird diese Bankverbindung zur Information angezeigt. |
| Notiz | Möglichkeit eine Notiz für diesen Servicevertrag zu hinterlegen. |
| Über diese Schaltfläche kann eine Rechnung manuell erstellt werden. Die Abrechnung als solches für alle Serviceverträge & für alle Kunden, die einen Servicevertrag haben, erfolgt über das → Rechnungswesen → Serviceverträge in AMPAREX. Dies soll klarstellen, dass der Vertrag nur im Ausnahmefall direkt beim Kunden abgerechnet wird. In Fällen, in denen sofort abgerechnet werden soll → Jetzt abrechnen | Servicevertrag. Hinweis Liegt eine Bankverbindung OHNE erteilte Einzugsermächtigung vor, kann der Servicevertrag nicht abgerechnet werden.
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| Zeigt die Abrechnungshistorie für den ausgewählten Servicevertrag an → Historie | Servicevertrag.
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| Möglichkeit eine Anzahlung zu dem gewählten Servicevertrag zu buchen → Anzahlung | Servicevertrag.
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| Öffnet den Dialog 'Servicevertrag pausieren'. Hier gibt es die Möglichkeit den Servicevertrag für einen oder mehrere Zeiträume zu pausieren → Pausieren | Servicevertrag.
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| Berechnet die Raten auf Basis der Einstellungen neu. Fixe Raten bleiben hierbei erhalten. |
Tabelle 'Abrechnungstermine'
| In der Tabelle 'Abrechnungstermine' werden zur Kontrolle alle, am Servicevertrag, hinterlegten Termine angezeigt.
Falls nötig, kann ein Termin angepasst werden, wenn dieser per Doppelklick geöffnet wird.
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