Versionen im Vergleich

Alte Version 5

changes.mady.by.user Torsten Müller

Gespeichert am

verglichen mit

Neue Version Aktuell

changes.mady.by.user Uwe Meyer

Gespeichert am

Schlüssel

  • Diese Zeile wurde hinzugefügt.
  • Diese Zeile wurde entfernt.
  • Formatierung wurde geändert.

Schritt für Schritt

Möchten Sie eine schon komplett bezahlte Rechnung eines Kunden stornieren, gehen Sie wie folgt vor:


Beschreibung

Image Added

  1. Entsprechenden Kunden öffnen

.

  1. (1) und den Menüpunkt 'Rechnungen' (2) die Rechnungsübersicht seiner Rechnungen aufrufen

(Kunde >> Rechnungen)

  1. .

  2. Selektieren Sie die zu stornierende Rechnung

selektieren

  1. ,

so dass

  1. sodass diese blau unterlegt ist (3).

  2. Per

:

  1. 'Stornieren' (4), stornieren Sie die zuvor selektierte Rechnung.

Anschließend

  1. Im ersten Schritt des Dialoges wählen Sie das Stornodatum aus und im zweiten Schritt legen Sie fest, was mit der Zahlung passieren soll:

Zahlungen

    1. Zahlungen nicht stornieren - Die Zahlung wird dem Vorgang zugeordnet. Erstellen Sie ein neues Angebot aus diesem Vorgang heraus, wird diese (An-)Zahlung dem Angebot und somit der Rechnung zugeführt. Wird ein neuer Vorgang gestartet und es ist noch eine Zahlung offen, fragt, ob diese (An-)

zahlung

    1. Zahlung dem neuen Vorgang zugeführt werden soll.

    2. Zahlungen stornieren - Wird dieser Punkt ausgewählt, wird der komplette Betrag

storniert (

    1. entsprechend der Bezahlung storniert - d. h. wurde die Rechnung per Überweisung bezahlt, muss der Betrag zurück überwiesen werden. Wurde der Betrag

Bar

    1. bar bezahlt, muss der Betrag entsprechend

Bar

    1. bar ausbezahlt werden. Die Buchung im Kassenbuch erfolgt automatisch.

Image Added

Warnung
titleAchtung

Möchten Sie die Auszahlung unabhängig der Einzahlung ausgeben (geht nur bei Bar als EC bzw. EC als Bar), muss dies vor dem eigentlichen Storno in den Filialketten (1) aktiviert werden

:

(Filialverwaltung

>>

→ Filialkette

>> Zahlungen >>

→ Zahlungen) über die Option 'Zeige Storno Optionsdialog für Bar/EC-Zahlungen'. Starten Sie nach dem Speichern AMPAREX neu.

Image Added

Hinweis
titleHinweis

Soll auf der stornierten Rechnung der Hinweis

:

STORNIERT erscheinen, muss an der entsprechenden Dokumentvorlage in den Stammdaten das 'Wasserzeichen

:

Storno' als Hintergrundbild hinterlegt sein.


Image Removed
Hinweis
titleHinweis

Storno (Definition) - Stornierung (ital. stornare, abwenden) ist im Rechnungswesen und Bankwesen die Rückgängigmachung einer auf einem Konto vorgenommenen Buchung. (Quelle: Wikipedia).

Siehe auch ...

  • Kunde (Tutorial)
    • Problemlösungen (Kunde)

    Anzeige untergeordneter Seiten
    pageGutschriften und Stornos | Arbeitsablauf