Eine Möglichkeit Termine zu suchen und Kunden über anstehende Termine oder ausfallende Mitarbeiter zu informieren.
Wichtig
Nachfolgende Funktionen (und/oder) sind nur dann möglich, wenn:
a) der SMS Dienst eingerichtet und noch SMS in Ihrem Kontingent verfügbar ist → SMS | Schnittstellen und beim Kunden eine SMS fähige Telefonnummer eingetragen ist, oder
b) der E-Mail Dienst eingerichtet ist → E-Mail | Schnittstellen und beim Kunden eine E-Mail Adresse eingetragen wurde
c) der Kunde zur Benachrichtigung die Erlaubnis erteilt hat
Arbeitsabläufe
Lösungen
Funktionsleiste
| Schaltfläche | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. |
| Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen. |
Maskenbeschreibung
Termine suchen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Termin von/bis | Standard-Vorbelegung → 'der morgige Tag' (jedes andere Datum manuell zur Auswahl möglich). |
| Letzte Nachricht | Eingrenzung von Terminen, zu welchen zuletzt eine Nachricht verschickt wurde. |
| Ressource | Auswahl einer Ressource - normalerweise ein Mitarbeiter. |
| Typ/Status | Falls gewünscht, wählen Sie hier ein oder mehrere Status bzw. Typen aus (Mehrfachauswahl mit gedrückter [Strg]-Taste). |
| Über diese Funktion durchsuchen Sie Ihre Daten. Alle zutreffenden Einträge werden in der Tabelle aufgelistet. |
| Zurücksetzen der Kriterien auf die Standardeinstellung. |
Tabelle 'Termine'
Tipp
Per Doppelklick auf einen selektierten Eintrag wird die passende Terminplaneransicht geöffnet und der Termin zur Bearbeitung markiert.
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| [√] | Markiert alle gefundenen Einträge aus der Tabelle. Alternativ kann ein Eintrag oder mehrere verschiedene markiert werden. |
| Sendet eine SMS oder E-Mail an einen einzelnen ausgewählten Eintrag. |
Aktion für alle mit √ markierten Einträge
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Kontaktvorlage | Wählen Sie eine Kontaktvorlage aus. Diese soll erstmal in den Stammdaten → Kontaktvorlage angelegt werden. |
| Betreff | Betreff der Nachricht an den Kunden. |
| Wählt alle Einträge aus der Tabelle aus. |
| Versendet Ihre Nachricht zu allen, zuvor selektierten, Terminen. Beim Empfänger einer SMS-Nachricht erscheint folgender SMS-Text auf seinem Mobiltelefon. |