Mahnungen | Rechnungswesen

Filtern Sie nach Fälligkeiten, Mahnstufen, Filialen oder Art der Rechnungen, um fällige Rechnungen oder Mahnungen zu suchen und ggf. anzumahnen.

Arbeitsabläufe

Mahnungen vorbereiten | Arbeitsablauf (Mahnwesen einrichten)

Problemlösung

Ein oder mehrere Kunden sollen grundsätzlich nicht mehr gemahnt werden

Individueller Text einer Mahnung (Problemlösung)

Funktionsleiste

Informationen zu den Funktionsleistensymbolen

Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden mit dieser Schaltfläche die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Drucken	Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Rechnungsübersicht' vor. Die Dokumentvorlagen können jede Zeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Maskenbeschreibung

Rechnungen suchen

Schaltfläche

Beschreibung

Mit dieser Funktion durchsuchen Sie Ihre Daten nach Rechnungen, welche fällig sind. Alle zutreffenden Einträge werden in der darunterliegenden Tabelle 'Rechnungen' aufgelistet.

	Beschreibung
Fälligkeit bis	Eingrenzung der Anzeige aller Rechnungen, welche bis zu diesem Datum fällig sind/waren.
Stufe von/bis	Welche Mahnstufen sollen angezeigt werden. Bleibt ein Feld leer werden, wie im Beispiel, alle Mahnungen bis einschließlich Mahnstufe 2 angezeigt.
Zahlungsart	Möglichkeit zusätzlich das Ergebnis auf eine Zahlungsart (z. B. Überweisung, Barzahlung etc.) einzuschränken.
Auch Einzugsermächtigung	Die Rechnungen mit der Zahlart Einzugsermächtigung werden zum Suchergebnis hinzugefügt.
Optionen	Möglichkeit, die anzuzeigende Liste auf → Kundenrechnungen, Rechnungen von Kostenträgern bzw. und/oder Sammelrechnungen einzugrenzen.
Filiale	Auswahl der Filialen, für die ein Mahnlauf gestartet werden soll. Auswahl einer weiteren Filiale per [STRG]-Taste.
Mahndatum ab	Anzeige aller Mahnungen, ab einem bestimmten Mahndatum (Mahndatum = Datum an welchem Tag eine Mahnung erstellt wurde).

Hinweis

Nur möglich, wenn die angemeldete Filiale als Zentrale eingestellt ist (Filialverwaltung → Filiale → Auswahl der Filiale → Reiter 'Filialverwaltung' → Feld 'Zentrale') → Filialen | Filialverwaltung.

Setzt die Suchfelder auf ihren Anfangswert zurück.

Sucht Mahnungen nach Eingrenzung des Mahndatums 'von/bis'.

Tabelle 'Rechnungen'

Siehe auch → Tabellen | Bedienung

Spalte	Beschreibung
√	Zeigt an, welche Rechnung(en) in der Tabelle zur weiteren Bearbeitung markiert wurden.
Filiale	Kürzel der Filiale. Dieses Kürzel wird in der Filiale der Filialverwaltung im Feld 'Kürzel' eingetragen (siehe auch → Filialverwaltung).
Nummer	Nicht änderbare Rechnungsnummer. Diese wird beim Abschließen eines Angebotes zur Rechnung erstellt (siehe auch → Angebote \| Kunde).
Datum	Rechnungsdatum - Datum, an dem die Rechnung erzeugt wurde.
Typ	Art der Rechnung (Kundenrechnung, Einzelrechnung oder Sammelrechnung).
Summe	Gesamtsumme der offenen Rechnungen.
Noch zu zahlen	Betrag, der noch zur Zahlung offen ist (Summe, abzüglich getätigter Zahlungen).
Zkft. Raten	Zeigt die Höhe zukünftiger Raten der Rechnung an (nur bei vereinbarter Ratenzahlung).
Mahndatum	Datum der letzten, erzeugten Mahnung zu der selektierten Rechnung.
Stufe	Mahnstufe der letzten, erzeugten Mahnung zu der selektierten Rechnung. Diese wird automatisch bei jeder neu erzeugten Mahnung erhöht.
Fällig	Datum, seit wann die Rechnung zur Zahlung fällig ist (wenn noch keine Mahnung erstellt wurde). Ansonsten das Fälligkeitsdatum der zuletzt gestellten Mahnung - das Zahlungsziel ist anpassbar (siehe auch → Rechnungswesen (Filialverwaltung)).
Empfänger	Name des Empfängers der Rechnung/Mahnung.
Zahlungsart	Vereinbarte Zahlungsart. Diese wird beim Abschließen des Angebotes definiert oder kann nachträglich in der Rechnung geändert werden (siehe auch → Rechnung Detailansicht \| Kunde).
Art	Vorgangstyp, aus dem die Rechnung erzeugt wurde.
	Öffnet die Rechnung zu einem zuvor selektierten und markierten Eintrag aus der Tabelle 'Rechnungen'.
	Zeigt alle Zahlungen zu der markierten Rechnung an, wenn Zahlungen getätigt wurden. Es können Zahlungen zu dieser Rechnung/Mahnung getätigt werden.
	Zeigt alle Mahnungen zu der markierten Rechnung/Mahnung an, sofern diese schon gemahnt wurde. Tipp Wird hierbei eine entsprechend markierte Mahnung gelöscht, wird die Mahnstufe gelöscht und zurückgesetzt. Beachten Sie, dass Sie immer die höchste Mahnstufe zuerst löschen.
	Möglichkeit eine, zuvor selektierte und markierte, Mahnung nachzudrucken.
	Wählt und markiert alle, zuvor selektierten, Rechnungen/Mahnungen.
	Erstellt für alle, zuvor selektierten und markierten, Rechnungen/Mahnungen eine Mahnung. Setzten Sie die Haken in der ersten Spalte, für eine, mehrere oder alle Rechnungen. D. h. es werden Mahnungen erstellt und gedruckt, sowie die Mahnstufe bis zur Maximalstufe um einen Zähler nach oben gesetzt. Tipp Es können Mahnungen mit unterschiedlichen Stufen gleichzeitig selektiert und erstellt werden. Ferner ist es im Dialog 'Mahnungen erstellen' per 'Vorschau'-Option möglich, eine Mahnung individuell, also abweichend von der Originalmahnung, zu verändern/anzupassen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn EINE Mahnung selektiert wurde (siehe auch → Individueller Text einer Mahnung \| Lösung) und die Filialketteneinstelllung → Rechnungswesen - 'Rechnungen mit gleicher Adresse in einem Mahndokument zusammenfassen' darf nicht aktiv sein.

Siehe auch ...

Seitenhierarchie