Handbuchrückmeldung

 

Eine gestellte Rechnung kann nicht gelöscht, sondern lediglich gutgeschrieben/storniert werden, da die Rechnungsnummern fortlaufend erhalten bleiben müssen. Beim Gutschreiben/Stornieren wird ein Wizard zum Gutschreiben einer Rechnung mit weiteren Optionen gestartet.

Die Auswahl hängt u. a. von verschiedenen Filialkettenoptionen ab:

Maskenbeschreibung

Information

Die nachfolgenden Schritte stehen im Wizard je nach Vorgangsart (HG Versorgung, Reparatur, Sonstiges, Refraktion, Kontaktlinsen oder Brille) zur Verfügung. Zudem stehen die Rückzahlungsoptionen je nach Zahlungsart (Bar oder Überweisung) entsprechend zur Verfügung.

Schritt 'Allgemein'

FeldBeschreibung

Gutschriftsdatum

Das Gutschriftsdatum zu welchem die gewählte Rechnung gutgeschrieben/storniert werden soll.
  • Gutschrift drucken (Standard)

Beschreibung
  •  
Druckt die Gutsschrift aufgrund der Druckereinstellungen, wenn der Wizard fertiggestellt wird.
  •  
Die Gutschrift wird nicht gedruckt, wenn der Wizard fertiggestellt wird. Die gutgeschriebene Rechnung kann später gedruckt werden.

Über die Druckeinstellung kann ggf. ein gesondertes Rechnungs-/Gutschriftsdokument für die Gutschrift gewählt werden.

Schritt 'Reklamationsgrund' (nur Optik)

Hinweis

Dieser Schritt steht nur im Anwendungstyp 'Optik' in Verbindung mit einer Brille zur Verfügung. Hierfür muss mindestens eine Reklamationsvorlage erstellt worden sein (siehe auch → Reklamationsvorlage | OPTIK, Stammdaten).


Beschreibung
Grund (Pflichtauswahl)

Anzeige bzw. Auswahl, warum eine Gutschrift/Reklamation erfolgen soll (siehe auch → Reklamationsvorlagen | OPTIK, Stammdaten.


Beschreibung
  • Rückgabe
Wird diese Auswahl getroffen, erfolgt die Behandlung der Zahlung im Schritt 'Zahlungen' in einem weiteren Dialog (nur im Anwendungstyp Optik, siehe unten).
  • Sonstiger Grund
Wird die Auswahl 'Sonstiger Grund' gewählt, muss im Schritt 'Zahlungen)' über die Zahlungen entschieden werden, wie diese gebucht werden sollen.

Dialog 'Rückgabe'

Hinweis

Dieser Schritt steht nur im Anwendungstyp 'Optik' in Verbindung mit einer Rückgabe einer Brille zur Verfügung. Hierfür muss im Schritt 'Reklamationsgrund' (siehe oben) die Auswahl 'Rückgabe' erfolgen.

SchritteBeschreibung
Artikel
  • Wählen Sie den oder die Artikel aus, der reklamiert wird.
GrundWählen Sie den Grund aus, weshalb der gewählte Artikel reklamiert wird. Die Auswahl der Gründe können als Eigenschaften (Kategorie 'Reklamation', Name 'Rückgabe') erweitert/bearbeitet werden (siehe auch → Eigenschaften | Stammdaten).
Lagerverwaltung

Beschreibung
  • Die Fassung geht wieder zurück ins Lager
Der Artikel wird wieder zurück in das Lager gebucht.
  • Die Fassung wird verschrottet
Der Artikel wird aus dem Lager gelöscht.
Zahlungen

Beschreibung
  • Stornieren und Geld zurück überweisen
Hierbei wird die Rechnung gutgeschrieben und dem Kunden muss manuell das Geld zurück überwiesen werden.
  • Stornieren und Geld zurück mit EC-Gutschrift

Möglichkeit Rückzahlungen an den Kunden aufgrund einer Stornierung/Reklamation über eine EC-Gutschrift durchzuführen. Voraussetzung dafür ist, dass in den Filialketteneinstellungen die Option 'Zeige Storno Optionsdialog für Bar-/EC-Zahlung' gesetzt ist und dass der Kunde mit seiner EC-Karte noch vor Ort ist.

Nachdem der Kunde seine EC-Karte gesteckt hat und die EC-Gutschrift erfolgreich durchgeführt wurde, erscheint die erzeugte Rechnungs-Gutschrift zusätzlich mit in der Rechnungsübersicht. Im EC-Kassenbuch wird die EC-Gutschrift angezeigt.

  • Stornieren und Geld aus der Barkasse ausbezahlen
Im Kassenbuch wird automatisch eine Auszahlung gebucht.

Schritt 'Zahlungen'

Hinweis

Wird eine Brillenrechnung storniert, wird der Vorgang anschließend auf 'abgebrochen' gesetzt. Das Verhalten hängt davon ab, was mit der Zahlung passiert. Wird die Zahlung der Rechnung ebenfalls storniert, ist der Vorgang → 'abgebrochen'. Wird die Zahlung jedoch zurück an den Vorgang gebucht, wird der Vorgang wieder auf 'offen' gesetzt.

Beschreibung
Auswahl einer Option (Pflichtauswahl)

Bestehen Zahlungen zu der gewählten Rechnung, die gutgeschrieben werden soll, wird ausgewählt, was mit der Zahlung passieren soll - die Auswahlmöglichkeiten stehen im Anwendungstyp 'Optik' nur dann zur Verfügung, wenn im Schritt 'Reklamationsgrund' → 'Sonstiger Grund' ausgewählt wurde.


Beschreibung
  • Zahlungen verbleiben an der stornierten Rechnung für spätere Rückzahlung

Die Zahlungen verbleiben an der stornierten Rechnung und können danach über die Schaltfläche weiter verarbeitet werden. Dabei kann entschieden werden, ob die Rückzahlung per Überweisung erfolgt(e) oder ob das Geld ausbezahlt werden soll. Ferner ist es durch diese Option möglich, die Auszahlung direkt in der Kasse vorzunehmen und/oder die gutgeschriebene Rechnung in der Kasse mit einer anderen Rechnung oder einem Barverkauf zu verrechnen.

  • Zahlungen, als Anzahlung für eine neue Rechnung, an den Vorgang binden

Zahlungen sind korrekt und werden dem Vorgang zugeordnet, sodass die Zahlung einem neuen Angebot/Rechnung zum Buchen zur Verfügung steht.

Hinweis

Um die stornierte Zahlung im Vorgang zu verrechnen, muss ein neues 'Angebot → Rechnungsstellung' aus diesem Vorgang erfolgen. Ein Übertrag in einen anderen Vorgang ist nicht möglich.

Schritt 'Artikelverwaltung'

Hinweis

Dieser Schritt steht nur mit der Vorgangsart → HG Versorgung, Sonstiges, Kontaktlinsen & Brille zur Verfügung


Beschreibung
  • Artikelauswahl

In diesem Schritt wird festgelegt, ob der oder die Artikel wieder in das Lager zurückgebucht werden soll(en) → Status 'Im Lager' & Eigentümer 'Lager'. Der Lagerbestand wird um die in der stornierten Rechnung enthaltene Menge erhöht.

Achtung

Wollen Sie den Auftrag stornieren, aber die Artikel sollen beim Kunden bleiben, müssen die entsprechenden Haken entfernt bzw. keine Änderung (Probegerät oder zurück ins Lager) gesetzt werden.

Versorgung (Akustik)

Im Anwendungstyp 'Akustik' kann bei einem Artikel zusätzlich entschieden werden, was mit diesem passieren soll:


Beschreibung
keine Änderung

Der Artikel bleibt mit dem Eigentümer 'Kunde' und dem Status 'Beim Kunden' in der Historie des Kunden erhalten.

ProbegerätDer Artikel wird zurückgenommen und wird als 'Probegerät' beim Kunden hinterlegt (Eigentümer 'Kunde', Status 'Probegerät').
Zurück ins LagerDer Artikel wird zurück in das Lager gebucht → Status 'Im Lager' & Eigentümer 'Lager'.

Schritt 'RePa zurücksetzen'

Hinweis

Dieser Schritt steht nur im Anwendungstyp 'Akustik' in Verbindung einer Reparatur zur Verfügung.


Beschreibung
  • Die Werte der Reparaturpauschale zurücksetzen
Hierbei werden die Werte aus der Rechnung, wenn aus der Reparaturpauschale ein Betrag entnommen wurde, zurückgesetzt.

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