Primär wird in der Maske Aufgaben mit dem Typ: Kontaktieren gearbeitet. D. h. es können diesen Aufgaben (eine zugeordnete Kontaktvorlage vorausgesetzt) eine (Massen)-Benachrichtigung per Email oder SMS gesendet werden.
Schaltflächen
Suchen
Startet die Suche nach Aufgaben, zu den zuvor gesetzten Suchparametern.
Felder vorbelegen
Löscht zuvor gesetzte Suchparameter.
Bearbeiten
Öffnet die selektierte Aufgabe, um diese zu bearbeiten.
Kunde öffnen
Öffnet den Kunden, wenn die Aufgabe einem Kunden zugeordnet wurde.
Erledigen
Die zuvor, in der Ergebnistabelle, markierte Aufgabe wird auf erledigt gesetzt. Wurde der Aufgabe ein Dokument oder eine Kontaktvorlage zugewiesen, wird dieses Dokument gedruckt oder gesendet und dann die Aufgabe auf erledigt gesetzt.
Listendruck
Druckt eine Kundenliste aller markierten Aufgaben.
Maskenbeschreibung
Datum
Eingrenzung der Aufgaben, zu welchem Termin oder Terminbereich diese fällig sind.
Typ
Haben Sie viele Aufgaben, können Sie das Suchergebnis über den Typ der Aufgabe (z. B. Anrufen, Kontaktieren etc.) eingrenzen.
Status
Eine weitere Möglichkeit ist die Eingrenzung der Aufgabenliste über den Status (z. B. Einmalig, Wiederkehrend oder abgeschlossen).
Option
Anzeige der Aufgabenliste, nur wenn der Aufgabe ein Kunde zugewiesen wurde bzw. Anzeige aller Aufgaben, welchen kein Kunde zugewiesen wurde.
Filiale
Auswahl einer oder mehrerer Filialen (per [Strg]+[Auswahl]).