Primär wird in der Maske Aufgaben mit dem Typ 'Kontaktieren' gearbeitet. D. h. es können diesen Aufgaben (eine zugeordnete Kontaktvorlage vorausgesetzt) eine (Massen)-Benachrichtigung per E-Mail oder SMS gesendet werden.
Maskenbeschreibung
Aufgaben suchen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Fällig ab/bis | Eingrenzung der Aufgaben, zu welchem Termin oder Terminbereich diese fällig sind. |
| Typ | Haben Sie viele Aufgaben, können Sie das Suchergebnis über den Typ der Aufgabe (z. B. Anrufen, Kontaktieren etc.) eingrenzen. |
| Status | Eine weitere Möglichkeit ist die Eingrenzung der Aufgabenliste über den Status (z. B. einmalig, wiederkehrend oder abgeschlossen). |
| Option | Anzeige der Aufgabenliste, nur wenn der Aufgabe ein Kunde zugewiesen wurde bzw. Anzeige aller Aufgaben, welchen kein Kunde zugewiesen wurde. |
| Filiale | Auswahl einer oder mehrerer Filialen (per [Strg]+[Auswahl]). |
| Startet die Suche nach Aufgaben, zu den zuvor gesetzten Suchparametern. |
| Löscht zuvor gesetzte Suchparameter. |
Tabelle 'Aufgaben'
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Öffnet die selektierte Aufgabe, um diese zu bearbeiten. |
| Öffnet den Kunden, wenn die Aufgabe einem Kunden zugeordnet wurde. |
| Die zuvor, in der Ergebnistabelle, markierte Aufgabe wird auf erledigt gesetzt. Wurde der Aufgabe ein Dokument oder eine Kontaktvorlage zugewiesen, wird dieses Dokument gedruckt oder gesendet und dann die Aufgabe auf erledigt gesetzt. |
| Die zuvor, in der Ergebnistabelle, markierten Aufgaben werden auf erledigt gesetzt. Wurde der Aufgabe ein Dokument oder eine Kontaktvorlage zugewiesen, wird dieses Dokument gedruckt oder gesendet und dann die Aufgabe auf erledigt gesetzt. |
| Druckt eine Kundenliste aller markierten Aufgaben. |