Schritt für Schritt

Angebot >> KV mit Genehmigung >> KT-Sammelrechnung mit Teilzahlung ... mit Genehmigung

Erstellen eines Kundenangebotes, den daraus zu erstellenden Kostenvoranschlag an den Kostenträger einreichen und nach dessen Genehmigung die Erstellung einer Sammelrechnung an den Kostenträger (jedoch mit unvollständig bezahlter Sammelrechnung).

1. Vorgang/Angebot
   Über einen Vorgang am Kunden wird ein Angebot erstellt und abgeschlossen.
   
   
2. Vormerken für SR
   Im Abschlussdialog wird für den Kostenvoranschlag die Option "Für Sammelrechnung vormerken" aktiviert und der Status des Kostenvoranschlages auf Zugestellt gesetzt.
   
   
3. Kostenvoranschlag
   Der Kostenvoranschlag wird bei dem Kostenträger eingereicht und dessen Genehmigung abgewartet.
   
   
4. Genehmigung
   Der genehmigte Kostenvoranschlag wird unter "Abrechnung Kostenträger" im Dialog "Krankenkassen Kostenvoranschläge" markiert (eventuell zusammen mit weiteren Kostenvoranschlägen) und per Genehmigt/Rechnung weiterbearbeitet.
   
   
5. Sammelrechnung
   Im Dialog "Sammelrechnung" wird per "Neu" das erzeugen neuer Sammelrechnungen angestoßen. Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs-IK eine Sammelrechnung generiert. Dies kann durchaus dazu führen, dass (scheinbar) für einen Kostenträger zwei Rechnungen erzeugt werden. Die in der Sammelrechnung enthaltenen Kostenvoranschläge erhalten den Status "In Sammelrechnung".
   
   
   1. SR löschen
      Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Sammelrechnung bei Bedarf gelöscht werden. Alle enthaltenen Kostenvoranschläge werden auf den Status Genehmigt zurück gesetzt.
      
      
   2. SR erstellen
      Die erstellte Sammelrechnung wird über Abschließen mit einer gültigen Rechnungsnummer versehen und auf Wunsch gedruckt um sie beim Abrechnungszentrum einzureichen.
      
      
   3. SR Bezahlung
      Nachdem die Sammelrechnung vom Kostenträger beglichen wurde, kann diese in der jeweiligen Detailansicht der Sammelrechnung mit der Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld auf Bezahlt gesetzt werden. Wurde die Buchhaltung aktiviert steht Ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung und der entsprechenden Zahlungseingang muss dort ausgeführt werden.
      
      
6. Kundenrechnung
   Soll eine neue Kundenrechnung über den Differenzbetrag erstellt werden, muss hierfür ein neues Angebot erstellt werden.

Siehe auch ...

• Problemlösungen (Abrechnung Kostenträger)