Schritt für Schritt
Angebot → KV mit Genehmigung → KT-Sammelrechnung mit Teilzahlung ... mit Genehmigung
Erstellen eines Kundenangebotes, den daraus zu erstellenden Kostenvoranschlag an den Kostenträger einreichen und nach dessen Genehmigung die Erstellung einer Sammelrechnung an den Kostenträger (jedoch mit unvollständig bezahlter Sammelrechnung).
Beschreibung | |||||||||
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(1)Vorgang/Angebot | Über einen Vorgang am Kunden wird ein Angebot erstellt und abgeschlossen. | ||||||||
(2)Vormerken für SR | Im Abschlussdialog wird für den Kostenvoranschlag die Option 'Für Sammelrechnung vormerken' aktiviert und der Status des Kostenvoranschlages auf 'Zugestellt' gesetzt. | ||||||||
(3)Kostenvoranschlag | Der Kostenvoranschlag wird bei dem Kostenträger eingereicht und dessen Genehmigung abgewartet. | ||||||||
(4)Genehmigung | Der genehmigte Kostenvoranschlag wird unter 'Abrechnung Kostenträger' im Dialog 'Krankenkassen Kostenvoranschläge' markiert (eventuell zusammen mit weiteren Kostenvoranschlägen) und per Genehmigt/ Rechnung weiterbearbeitet. | ||||||||
(5)Sammelrechnung | Im Dialog 'Sammelrechnung' wird per 'Neu' das Erzeugen neuer Sammelrechnungen angestoßen. Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs-IK eine Sammelrechnung generiert. Dies kann durchaus dazu führen, dass (scheinbar) für einen Kostenträger zwei Rechnungen erzeugt werden. Die in der Sammelrechnung enthaltenen Kostenvoranschläge erhalten den Status 'In Sammelrechnung'.
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(6)Kundenrechnung | Soll eine neue Kundenrechnung über den Differenzbetrag erstellt werden, muss hierfür ein neues Angebot erstellt werden. |