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Schlüssel

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Schritt für Schritt

Warnung
titleWichtig

Wird ein Storno durchgeführt, findet dieser in dem Monat statt, in welchem die Rechnung erstellt wurde. Wird dagegen die Funktion : Gutschrift statt Storno 'Gutschrift erzeugen anstatt stornieren' durchgeführt, findet die Gutschrift im laufendem Monat statt, in welchem dem die Gutschrift erstellt wird.

Möchten Sie eine Gutschrift statt

einem Storno

eines Stornos aus einer bezahlten Rechnung erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

Warnung
titleWichtig

Folgende Einstellung muss VOR der eigentlichen Gutschrift gesetzt sein: Filialverwaltung >> Filialkettenverwaltung >> Rechnung 2 >> Gutschrift erzeugen statt stornieren. → Rechnung 2 | Filialverwaltung

SchrittBeschreibung

Image Added

Entsprechenden Kunden öffnen.


Rechnungsübersicht seiner Rechnungen aufrufen und Rechnung selektieren,

so dass

sodass diese blau unterlegt ist.

Image Added

Per

:

'Stornieren/Gutschrift' bekommt die selektierte Rechnung den Status

:

'gutgeschrieben'. Zusätzlich wird eine negative Rechnung mit dem Status: Gutschrift angelegt. Ist der Rechnung schon eine Zahlung zugewiesen worden, müssen Sie noch im nächsten Schritt festlegen, was mit der Zahlung passieren soll:

  1. Im ersten Schritt legen Sie fest, zu welchem Datum storniert werden soll und ob ein Stornobeleg für Ihre Unterlagen/Steuerberater ausgedruckt werden soll. Ferner haben Sie die Möglichkeit, eine Bemerkung für die Gutschrift zu erfassen. Diese Bemerkung taucht in der Tabelle 'Rechnungen' als eigene Spalte auf, sodass hier der Grund für die Gutschrift ersichtlich ist.

  2. Im nächsten Schritt legen Sie fest, was mit einer eventuellen Zahlung passieren soll:


Beschreibung
Zahlungen nicht stornieren
-
Die Zahlung wird dem Vorgang zugeordnet. Erstellen Sie ein neues Angebot aus diesem Vorgang heraus, wird diese (An-)Zahlung dem Angebot und somit der neuen Rechnung zugeführt. Wird ein neuer Vorgang gestartet und es ist noch eine Zahlung offen, fragt AMPAREX, ob diese (An-)
zahlung
Zahlung dem neuen Vorgang zugeführt werden soll.
Zahlungen stornieren
-
Wird dieser Punkt ausgewählt, wird der komplette Betrag
storniert (
entsprechend der Bezahlung storniert - d. h. wurde die Rechnung per Überweisung bezahlt, muss der Betrag zurück überwiesen werden. Wurde der Betrag
Bar
bar bezahlt, muss der Betrag entsprechend
Bar
bar ausbezahlt werden. Die Buchung im Kassenbuch erfolgt automatisch.
Bemerkung intern - Möglichkeit eine Bemerkung für die Gutschrift zu erfassen. Diese Bemerkung taucht in der Tabelle: Rechnungen als eigene Spalte auf, so dass hier der Grund für die Gutschrift ersichtlich ist.
  • Abschließend legen Sie noch fest, ob die Gutschrift für Ihre Unterlagen/Steuerberater ausgedruckt werden soll.
    • Hinweis
    titleHinweis

    Gutschrift (Definition) - Eine Gutschrift ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die Korrektur einer Rechnung

    zu Gunsten

    zugunsten des Leistungsempfängers etwa infolge einer Mängelrüge; der rechtlich korrekte Ausdruck hierfür ist allerdings Minderung nach § 441 Abs. 1 BGB. Weiterhin kann eine Abrechnungsgutschrift anstelle einer Rechnung zur Abrechnung einer Leistung verwendet werden. (Quelle: Wikipedia).

    Siehe auch ...

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