Folgende Typen von Vorgangsschritten stehen Ihnen zur Auswahl. Mögliche erweiternde Eingaben ergeben sich aus den dazu passenden Feldern.In den einzelnen Vorgangsschritten wird das Verhalten festgelegt, was passieren soll, wenn der Vorgangsschritt bearbeitet wird.
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Maskenbeschreibung
Vorgangsschritte
In den einzelnen Vorgangsschritten wird das Verhalten festgelegt, was passieren soll, wenn dieser VorgangsschrittGleichbleibende Felder je Vorgangsschritt sind:
Feld | Beschreibung | ||||||
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Typ | Unterscheidung der einzelnen Typen von Vorgangsschritten. | ||||||
Name | Tragen Sie hier den (Kurz-)Namen des Vorgangsschrittes ein. Dieser Name wird im Vorgang beim Kunden angezeigt und sollte eindeutig zur Unterscheidung weiterer Vorgangsschritte sein. | ||||||
Beschreibung | Hierzu kann eine ausführliche Beschreibung erfasst werden. Diese erscheint als Pop-Information wenn Sie mit der Maus über den Namen des Vorgangschritten im Vorgang fahren. | ||||||
Kennung |
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| Entscheiden Sie hier, ob der Vorgangsschritt zwingend ausgeführt werden muss. Wie AMPAREX auf nicht abgearbeitete Pflichtschritte beim Abschließen eines Angebotes reagiert, legen Sie in den Kopfdaten der Vorgangsvorlage im Feld 'Pflichtschritte offen' fest. Dieser Schritt bzw. das Kästchen vor dem Schritt wird in ROT dargestellt. | ||||||
| Wird diese Option zu einem Vorgangsschritt aktiviert, muss dieser Vorgangsschritt vor allen anderen Schritten erledigt werden. Der Anwender hat damit also keine Möglichkeit diesen auszulassen und muss diesen als erstes erledigen. Alle in der Vorlage enthaltenen Vorgangsschritte sind somit so lange gesperrt bis der oder die Vorabschritte abgearbeitet wurden. Nicht anwählbare Schritte werden 'disabled' in Hellgrau dargestellt. | ||||||
| Dieser Schritt soll in der Praxis dazu verwendet werden, dass dem Anwender beim Abschließen des Brillenvorgangs (auch an der Kasse) eine Frage gestellt wird, ob z. B. die Brille abgeholt wurde. Hierbei hat der Anwender die Möglichkeit, die Abholung der Brille zu quittieren. Der 'Vorabschritt' und 'Abschlussschritt' schließen sich gegenseitig aus. Der 'Abschlussschritt' zeichnet sich dadurch aus, dass dieser beim Abschließen eines Vorgangs automatisch ausgeführt wird. Ist dieser Schritt zum Zeitpunkt des Abschließens noch nicht ausgeführt, erscheint nach dem Abschließen automatisch ein entsprechender Dialog. Diese Option gibt es bei den Vorgangsschritten 'Bestätigen (ohne Datum)' und 'Bestätigen (mit Datum)'. | ||||||
Aktionstyp |
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Aktionsstatus | Definition des Aktionsstatus für den Aktionstyp (offen, abgeschlossen oder abgebrochen). | ||||||
| Mit dem Typ 'Aufgaben erstellen' können Aufgaben konfiguriert werden, die nach Abschluss des Vorgangs automatisch angelegt werden. Ist die die Option "Nur für SiNNO-Kunden" gesetzt, wird die Aufgabe nur für SiNNO-Kunden ausgeführt. |
Erklärung der einzelnen Vorgangsschritte und abweichende Felder:
Vorgangsschritt 'Typ' | Erläuterung | ||||||||||||||||||
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Anpassbericht (AKUSTIK) | Öffnet aus dem Vorgang heraus folgende Reiter:
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Anpassung (AKUSTIK) | Öffnet NOAH um eine Anpassung vorzunehmen. Hierbei muss zuvor NOAH zwingend auf Ihrem System installiert und aktiviert worden sein. | ||||||||||||||||||
Aufgabe erstellen | Aus dem Vorgangsschritt wird eine Aufgabe zu dem gewählten Kunden erstellt.
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Befehl ausführen |
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Befragung | Mit ausführen des Vorgangsschritts wird die festgelegte Befragung in einem extra Fenster zur Beantwortung geöffnet und beim Kunden in seinen Befragungen abgelegt | Beschreibung | Befragungsvorlage | Auswahl einer zuvor erstellten Befragungsvorlage. Diese wird beim starten des Vorgangschrittes ausgeführt (siehe auch: Stammdaten → Befragungsvorlagen)Vorgangsschritt |
Feld | Beschreibung |
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Befragungsvorlage | Auswahl einer zuvor erstellten Befragungsvorlage. Diese wird beim starten des Vorgangschrittes ausgeführt (siehe auch: Stammdaten → Befragungsvorlagen). |
Hiermit wird ein Dialog mit der Beschreibung (Frage/Hinweis) und mit einem optionalen Datum von heute geöffnet. Diese kann ggf. angepasst werden.
Feld | Beschreibung |
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Beschreibung | Angabe einer Frage/Hinweis die im Dialog angezeigt und mit Bestätigung per 'Ja/Nein' beantwortet werden kann. |
- Ausführen bei 'Statuswechsel zu ...'
Es wird automatisch beim Kunden die Bestätigung angelegt, wenn der Status den Vorganges sich ändert - Vorgangsstatus 'ändern auf ...'
Wird dieser Aktionstyp verwendet, wird zum einen die Bestätigung erstellt und zum anderen wird abschließend entsprechend der Vorgabe im Feld → 'Aktionsstatus' der Status des Vorganges geändert
Definition des Aktionsstatus für den Aktionstyp (offen, abgeschlossen oder abgebrochen).
Hiermit wird ein Dialog mit der Beschreibung (Frage/Hinweis) geöffnet. Diese kann ggf. angepasst werden.
Feld | Beschreibung |
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Beschreibung | Angabe einer Frage/Hinweis die im Dialog angezeigt wird. |
- Ausführen bei 'Statuswechsel zu ...'
Es wird automatisch beim Kunden die Bestätigung angelegt, wenn der Status den Vorganges sich ändert - Vorgangsstatus 'ändern auf ...'
Wird dieser Aktionstyp verwendet, wird zum einen die Bestätigung erstellt und zum anderen wird abschließend entsprechend der Vorgabe im Feld → 'Aktionsstatus' der Status des Vorganges geändert
Wird der Vorgangsschritt aufgeführt wird dieser ohne Rückfrage bestätigt.
Feld | Beschreibung |
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Beschreibung | Die Beschreibung wird als Tooltipp auf dem Namen des Vorgangschrittes angezeigt. |
- Ausführen bei 'Statuswechsel zu ...'
Es wird automatisch beim Kunden die Bestätigung angelegt, wenn der Status den Vorganges sich ändert - Vorgangsstatus 'ändern auf ...'
Wird dieser Aktionstyp verwendet, wird zum einen die Bestätigung erstellt und zum anderen wird abschließend entsprechend der Vorgabe im Feld → 'Aktionsstatus' der Status des Vorganges geändert
Hierbei wird der Dialog zur Auswahl von Bestelldaten für eine Otoplastik aufgerufen. Hierbei können über → Stammdaten → Eigenschaften (| Stammdaten) → Artikelposition Otoplastik diese Eigenschaften erweitert und angepasst werden.
Feld | Beschreibung |
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Schnittstelle | Wird ausschließlich bei einer Otoplastikfirma bestellt, kann hier hinterlegt werden, dass die gewählte Firma direkt übernommen wird. Hier entfällt dann die Auswahl der Firma im Vorgang. Wählen Sie aus der Auswahl der Schnittstelle die aus, welche Sie als Schnittstelle eingerichtet haben (Voraussetzung → Es wurde eine Otoplastikbestellung |
angelegt). |
Warnung | ||
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Verwenden Sie ausschließlich diesen Vorgangsschritt für Otoplastikbestellungen (nicht z. B. den Vorgangsschritt 'Dokument'), da an dieser Schritt verschiedene Logiken 'hängen' (z. B. wird ein Bestellschein generiert, eine Bestellung ausgelöst oder eine Webseite zur Otoplastikbestellung geöffnet). |
Führt aus dem Vorgang heraus eine Bonitätsprüfung zum Kunden durch. Nach kurzer Zeit erscheint das Ergebnis des Tests. In der Kundenmaske wird der Button entsprechend des Ergebnisses angepasst. Diese Funktion ist die gleiche, wie aus der Kundenmaske → Mehr-Menü → Aktionen → Bonitätsprüfung.
Bei der Auswahl dieses Vorgangschrittes wird zuerst die Eingabe welche Werbung der Kunde zulässt abgefragt und dann die ausgewählte Dokumentvorlage gedruckt.
Beschreibung | |
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Vorlage | Auswahl einer passenden Dokumentvorlage. |
Wert | Sind mehrere Dokumentvorlagen für unterschiedliche Filialen vorhanden, hinterlegt man an der Dokumentvorlage die entsprechende Berechtigung. Hier wird nun der Dokument-Typ statt der Dokumentvorlage ausgewählt. Wird nun der Vorgangsschritt ausgewählt, zieht AMPAREX entsprechend der Berechtigung die richtige Dokumentvorlage zur Bearbeitung. |
| Dieser Typ dient dem Druck des hinterlegten Dokumentes ohne dass dieses vorher in der Vorschau geöffnet wird und somit sofort gedruckt wird. |
Soll aus einem Vorgang heraus ein Dokument erstellt werden (z. B. Brief an den Kunden), findet dieser Typ seine Verwendung. Dabei wird das Dokument im Vorschaufenster (LibreOffice) geöffnet.
Beschreibung | |
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Vorlage | Auswahl einer passenden Dokumentvorlage. |
Wert | Sind mehrere Dokumentvorlagen für unterschiedliche Filialen vorhanden, hinterlegt man an der Dokumentvorlage die entsprechende Berechtigung. Hier wird nun der Dokument-Typ statt der Dokumentvorlage ausgewählt. Wird nun der Vorgangsschritt ausgewählt, zieht AMPAREX entsprechend der Berechtigung die richtige Dokumentvorlage zur Bearbeitung. |
Aktionstyp |
|
Aktionsstatus | Definition des Aktionsstatus für den Aktionstyp (offen, abgeschlossen oder abgebrochen). |
| Dieser Typ dient dem Druck des hinterlegten Dokumentes ohne dass dieses vorher in der Vorschau geöffnet wird und somit sofort gedruckt wird. |
Über den Vorgangsschritt können Eigenschaften per Vorgangsschritt einem Kunden zugewiesen werden.
Beschreibung | |
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Eigenschaft | Auswahl einer Eigenschaft aus den Stammdaten. Die Auswahl kann als Eigenschaft erweitert werden (z. B. auch per → rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten). |
Wert | Auswahl eines Werte zur vorher gewählten Eigenschaft. Die Auswahl kann als Eigenschaft erweitert werden (z. B. auch per → rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten). |
Ausschließen | Sollen bestimmte Werte zur Auswahl nicht angeboten werden, können diese, getrennt mit einem Semikolon (; = Strichpunkt), angeben werden. |
Beim Ausführen ist auf das Zusammenspiel mit der Eigenschaftsseite des Kunden zu achten:
- Wenn die Eigenschaft noch nicht existiert, dann ist der Status des Schrittes noch nicht abgehakt (offen). Mit dem Ausführen des Vorgangschrittes wird die Eigenschaft dem Kunden zugewiesen. Diese Eigenschaft wird auf der Eigenschaftsseite des Kunden sichtbar.
- Ist eine Eigenschaft bereits dem Kunden zugewiesen und der Vorgang wird neu angelegt, dann ist der entsprechende Vorgangsschritt bereits abgehakt.
- Wird ein Vorgang angelegt aber nicht der Vorgangsschritt ausgeführt und die Eigenschaft wie bisher über den Reiter 'Eigenschaften' zugewiesen, wird der Vorgangsschritt automatisch auf fertig gesetzt (abgehakt).
- Wird die Eigenschaft im Reiter 'Eigenschaften' des Kunden gelöscht, wird der Status des Vorgangsschritts automatisch auf den Status 'offen' gesetzt.
- Wird der Vorgangsschritt im Vorgang zurückgesetzt, wird nicht nur der Vorgangsschritt zurück gesetzt, sondern auch die Kundeneigenschaft im Reiter 'Eigenschaften' des Kunden, gelöscht.
Eine Eigenschaft dem Vorgang zuzuweisen. Über diesen kann z. B. über → Auswertungen → Vorgangsstatistik im Reiter: Übersicht/Eigenschaften und dem Reiter 'Statistik' gefiltert werden.
Beschreibung | |
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Aktionstyp |
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Aktionsstatus | Definition des Aktionsstatus für den Aktionstyp (offen, abgeschlossen oder abgebrochen). |
Eigenschaft | Zuweisung einer Eigenschaft (z. B. |
eines Abbruchgrundes). Diese Eigenschaft kann unter → Stammdaten → Eigenschaften → Kategorie 'Vorgang' erweitert bzw. angepasst werden. | |
Wert | Wird kein Wert ausgewählt, kann beim bearbeiten des Vorgangschrittes dieser ausgewählt werden. Wird diese hier vorausgewählt, wird die Eigenschaft ohne Auswahl angelegt. |
Ausschließen | Sollen bestimmte Werte zur Auswahl nicht angeboten werden, können diese, getrennt mit einem Semikolon (; = Strichpunkt), angeben werden. |
Mit dieser Eigenschaft kann ein Dokument über einen Vorgangsschritt importiert oder eingescannt werden. Wird ein Dokumenttyp gewählt, ist dieser im Speicherdialog fest ausgewählt. Alternativ kann im Vorgang auch über das 'Mehr-Menü' ein Dokument in den Vorgang eingefügt werden. Dabei kann der Dokument-Typ frei gewählt werden.
Beschreibung | |
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Dokumenttyp | Feste Vorauswahl welcher Dokumenttyp ausgewählt wird. Dieser ist im Dialog nicht änderbar. |
Vorgangsschritt für eine Benachrichtigung an den Kunden über einen Vorgangsschritt.
Beschreibung | |
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Vorlage | Um eine Kontaktvorlage auswählen zu können (in welcher Form der Kunde benachrichtigt werden möchte), muss diese zuvor angelegt werden (siehe auch: Kunden Benachrichtigung). Verschiedene Kontakt Benachrichtigungen werden einer Vorlage zugewiesen und können dann bei der Ausführung des Vorgangschrittes ausgewählt werden. |
Über diesen Schritt wird die
Schnittstelle → 'Kartenbestellung' aufgerufen. Diese muss zuvor eingerichtet werden. Hierbei können weitere Kosten entstehen. Dabei wird der Dialog zur Bestellung einer Kundenkarte aufgerufen über
diesen dann die Kundenkarte (kostenpflichtig) bestellt wird (siehe auch → Kundenkarten | Schnittstellen.
Bestellte Kundenkarten werden in der Regel bei der Erstellung codiert (Vorname, Nachname & Kundennummer des Kunden). In Ausnahmefällen kann diese Information auf dem Chip 'verloren' gehen. D. h. hier haben Sie die Möglichkeit eine Kundenkarte erneut mit den Daten des Kunden über Ihr Chipkartengerät zu codieren. Voraussetzung: Voraussetzung → es wurde ein Chipkartengerät installiert und angemeldet.
Möglichkeit im Vorgang des Kunden eine Marketingaktion auszuwählen. Diese muss zuvor in in den Stammdaten angelegt worden sein (siehe auch → Marketingaktionen | Stammdaten.
Über diesen Vorgangsschritt wird Noah und das passende Messmodul gestartet. Hierbei muss zuvor NOAH zwingend auf Ihrem System installiert und aktiviert worden sein.
Über diesen Vorgangsschritt wird der Dialog zur Erfassung von einer Artikelposition einer Reklamationen geöffnet. Diese können über den Punkt → Lagerverwaltung → Reklamationen | Lagerverwaltung eingesehen und gefiltert werden.
Feld | Beschreibung |
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Name | Name des Reiters im Refraktionsprotokoll. |
Feld | Beschreibung |
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Name | Name des Reiters im Refraktionsprotokoll. |
Feld | Beschreibung |
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Name | Name des Reiters im Refraktionsprotokoll. |
Feld | Beschreibung |
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Name | Name des Reiters im Refraktionsprotokoll. |
Feld | Beschreibung |
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Name | Name des Reiters im Refraktionsprotokoll. |
Feld | Beschreibung |
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Name | Name des Reiters im Refraktionsprotokoll. |
Feld | Beschreibung |
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Name | Name des Reiters im Refraktionsprotokoll. |
Feld | Beschreibung |
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Name | Name des Reiters im Refraktionsprotokoll. |
Feld | Beschreibung |
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Name | Name des Reiters im Refraktionsprotokoll. |
Feld | Beschreibung |
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Name | Name des Reiters im Refraktionsprotokoll. |
Feld | Beschreibung |
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Name | Name des Reiters im Refraktionsprotokoll. |
- Vorlage
- Wert
- Aktionstyp
- Aktionsstatus
- Vorlage
- Wert
- Aktionstyp
- Aktionsstatus
Öffnet aus der Vorgangsvorlage die angegebene Internetadresse (URL) in Ihrem Internetbrowser.
Beschreibung | |
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URL | Eingabe einer gültigen Internetadresse (mit http://). |
Öffnet den Anzahlungsdialog für die gesetzliche Zuzahlung und druckt einen Zuzahlungsbeleg (auf Grundlage der zugewiesenen Dokumentenvorlage) aus. Hierbei wird dem Vorgang der Wert der Zuzahlung als BAR-Anzahlung hinterlegt. D. h. im Barkassenbuch entsteht dadurch eine Buchung. Beim abschließen des Angebotes aus diesem Vorgang, wird die Anzahlung berücksichtigt.
Beschreibung | |
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Vorlage | Auswahl einer passenden Dokumentvorlage. |
Wert | Sind mehrere Dokumentvorlagen für unterschiedliche Filialen vorhanden, hinterlegt man an der Dokumentvorlage die entsprechende Berechtigung (siehe auch → Dokumentvorlagen Berechtigungen |
. Hier wird nun der Dokument-Typ statt der Dokumentvorlage ausgewählt. Wird nun der Vorgangsschritt ausgewählt, zieht AMPAREX entsprechend der Berechtigung die richtige Dokumentvorlage zur Bearbeitung. |
Siehe auch ...
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