In den einzelnen Vorgangsschritten wird das Verhalten festgelegt, was passieren soll, wenn der Vorgangsschritt bearbeitet wird.
Weitere Reiter/Bereiche:
Maskenbeschreibung
Gleichbleibende Felder je Vorgangsschritt sind:
| Feld | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Unterscheidung der einzelnen Typen von Vorgangsschritten. | ||||||
| Name | Tragen Sie hier den (Kurz-)Namen des Vorgangsschrittes ein. Dieser Name wird im Vorgang beim Kunden angezeigt und sollte eindeutig zur Unterscheidung weiterer Vorgangsschritte sein. | ||||||
| Beschreibung | Hierzu kann eine ausführliche Beschreibung erfasst werden. Diese erscheint als Pop-Information wenn Sie mit der Maus über den Namen des Vorgangschritten im Vorgang fahren. | ||||||
| Kennung |
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| Entscheiden Sie hier, ob der Vorgangsschritt zwingend ausgeführt werden muss. Wie AMPAREX auf nicht abgearbeitete Pflichtschritte beim Abschließen eines Angebotes reagiert, legen Sie in den Kopfdaten der Vorgangsvorlage im Feld 'Pflichtschritte offen' fest. Dieser Schritt bzw. das Kästchen vor dem Schritt wird in ROT dargestellt. | ||||||
| Wird diese Option zu einem Vorgangsschritt aktiviert, muss dieser Vorgangsschritt vor allen anderen Schritten erledigt werden. Der Anwender hat damit also keine Möglichkeit diesen auszulassen und muss diesen als erstes erledigen. Alle in der Vorlage enthaltenen Vorgangsschritte sind somit so lange gesperrt bis der oder die Vorabschritte abgearbeitet wurden. Nicht anwählbare Schritte werden 'disabled' in Hellgrau dargestellt. | ||||||
| Dieser Schritt soll in der Praxis dazu verwendet werden, dass dem Anwender beim Abschließen des Brillenvorgangs (auch an der Kasse) eine Frage gestellt wird, ob z. B. die Brille abgeholt wurde. Hierbei hat der Anwender die Möglichkeit, die Abholung der Brille zu quittieren. Der 'Vorabschritt' und 'Abschlussschritt' schließen sich gegenseitig aus. Der 'Abschlussschritt' zeichnet sich dadurch aus, dass dieser beim Abschließen eines Vorgangs automatisch ausgeführt wird. Ist dieser Schritt zum Zeitpunkt des Abschließens noch nicht ausgeführt, erscheint nach dem Abschließen automatisch ein entsprechender Dialog. Diese Option gibt es bei den Vorgangsschritten 'Bestätigen (ohne Datum)' und 'Bestätigen (mit Datum)'.
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| Aktionstyp |
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| Aktionsstatus | Definition des Aktionsstatus für den Aktionstyp (offen, abgeschlossen oder abgebrochen). | ||||||
| Mit dem Typ 'Aufgaben erstellen' können Aufgaben konfiguriert werden, die nach Abschluss des Vorgangs automatisch angelegt werden. Ist die die Option "Nur für SiNNO-Kunden" gesetzt, wird die Aufgabe nur für SiNNO-Kunden ausgeführt. |
Erklärung der einzelnen Vorgangsschritte und abweichende Felder:
| Vorgangsschritt 'Typ' | Erläuterung | ||||||||||||||||
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| Anpassbericht (AKUSTIK) | Öffnet aus dem Vorgang heraus folgende Reiter:
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| Anpassung (AKUSTIK) | Öffnet NOAH um eine Anpassung vorzunehmen. Hierbei muss zuvor NOAH zwingend auf Ihrem System installiert und aktiviert worden sein.
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| Aufgabe erstellen | Aus dem Vorgangsschritt wird eine Aufgabe zu dem gewählten Kunden erstellt.
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| Befehl ausführen |
Info Welche Parameter tatsächlich übergeben werden können, wird vom jeweiligen Programm bestimmt.
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| Befragung | Mit ausführen des Vorgangsschritts wird die festgelegte Befragung in einem extra Fenster zur Beantwortung geöffnet und beim Kunden in seinen Befragungen abgelegt. Wird der Vorgangsschritt im Vorgang ausgeführt kann nach oder während der Befragung wie folgt gewählt werden:
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| Bestätigen mit Datum | Hiermit wird ein Dialog mit der Beschreibung (Frage/Hinweis) und mit einem optionalen Datum von heute geöffnet. Diese kann ggf. angepasst werden.
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| Bestätigen (ohne Datum) | Hiermit wird ein Dialog mit der Beschreibung (Frage/Hinweis) geöffnet. Diese kann ggf. angepasst werden.
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| Bestätigen (ohne Dialog) | Wird der Vorgangsschritt aufgeführt wird dieser ohne Rückfrage bestätigt.
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| Bestellservice (AKUSTIK) | Hierbei wird der Dialog zur Auswahl von Bestelldaten für eine Otoplastik aufgerufen. Hierbei können über → Stammdaten → Eigenschaften | Stammdaten → Artikelposition Otoplastik diese Eigenschaften erweitert und angepasst werden.
Hinweis Verwenden Sie ausschließlich diesen Vorgangsschritt für Otoplastikbestellungen (nicht z. B. den Vorgangsschritt 'Dokument'), da an dieser Schritt verschiedene Logiken 'hängen' (z. B. wird ein Bestellschein generiert, eine Bestellung ausgelöst oder eine Webseite zur Otoplastikbestellung geöffnet).
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| Bonitätsprüfung | Führt aus dem Vorgang heraus eine Bonitätsprüfung zum Kunden durch. Nach kurzer Zeit erscheint das Ergebnis des Tests. In der Kundenmaske wird der Button entsprechend des Ergebnisses angepasst. Diese Funktion ist die gleiche, wie aus der Kundenmaske → Mehr-Menü → Aktionen → Bonitätsprüfung.
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| Datenschutzerklärung | Bei der Auswahl dieses Vorgangschrittes wird zuerst die Eingabe welche Werbung der Kunde zulässt abgefragt und dann die ausgewählte Dokumentvorlage gedruckt.
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| Dokument | Soll aus einem Vorgang heraus ein Dokument erstellt werden (z. B. Brief an den Kunden), findet dieser Typ seine Verwendung. Dabei wird das Dokument im Vorschaufenster (LibreOffice) geöffnet.
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| Eigenschaft Kunde zuweisen | Über den Vorgangsschritt können Eigenschaften per Vorgangsschritt einem Kunden zugewiesen werden.
Beim Ausführen ist auf das Zusammenspiel mit der Eigenschaftsseite des Kunden zu achten:
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| Eigenschaft Vorgang zuweisen | Eine Eigenschaft dem Vorgang zuzuweisen. Über diesen kann z. B. über → Auswertungen → Vorgangsstatistik im Reiter: Übersicht/Eigenschaften und dem Reiter 'Statistik' gefiltert werden.
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| Externes Dokument einfügen | Mit dieser Eigenschaft kann ein Dokument über einen Vorgangsschritt importiert oder eingescannt werden. Wird ein Dokumenttyp gewählt, ist dieser im Speicherdialog fest ausgewählt. Alternativ kann im Vorgang auch über das 'Mehr-Menü' ein Dokument in den Vorgang eingefügt werden. Dabei kann der Dokument-Typ frei gewählt werden.
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| Glasbestellung |
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| Kunde benachrichtigen | Vorgangsschritt für eine Benachrichtigung an den Kunden über einen Vorgangsschritt.
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| Kundenkarte bestellen | Über diesen Schritt wird die Schnittstelle → 'Kartenbestellung' aufgerufen. Diese muss zuvor eingerichtet werden. Hierbei können weitere Kosten entstehen. Dabei wird der Dialog zur Bestellung einer Kundenkarte aufgerufen über diesen dann die Kundenkarte (kostenpflichtig) bestellt wird (siehe auch → Kundenkarten | Schnittstellen.
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| Kundenkarte schreiben | Bestellte Kundenkarten werden in der Regel bei der Erstellung codiert (Vorname, Nachname & Kundennummer des Kunden). In Ausnahmefällen kann diese Information auf dem Chip 'verloren' gehen. D. h. hier haben Sie die Möglichkeit eine Kundenkarte erneut mit den Daten des Kunden über Ihr Chipkartengerät zu codieren. Voraussetzung → es wurde ein Chipkartengerät installiert und angemeldet.
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| Marketingaktion auswählen | Möglichkeit im Vorgang des Kunden eine Marketingaktion auszuwählen. Diese muss zuvor in in den Stammdaten angelegt worden sein (siehe auch → Marketingaktionen | Stammdaten.
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| Messung | Über diesen Vorgangsschritt wird Noah und das passende Messmodul gestartet. Hierbei muss zuvor NOAH zwingend auf Ihrem System installiert und aktiviert worden sein.
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| Reklamation (Akustik) | Über diesen Vorgangsschritt wird der Dialog zur Erfassung von einer Artikelposition einer Reklamationen geöffnet. Diese können über den Punkt → Lagerverwaltung → Reklamationen | Lagerverwaltung eingesehen und gefiltert werden.
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| Refraktion - 21 Schritte (OPTIK Refraktionsprotokoll) |
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| Refraktion - Anamnese (OPTIK Refraktionsprotokoll) |
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| Refraktion - Befragung (OPTIK Refraktionsprotokoll) |
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| Refraktion - Empfehlung (OPTIK Refraktionsprotokoll) |
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| Refraktion - Hornhaut (OPTIK Refraktionsprotokoll) |
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| Refraktion - Hornhaut Zeichnung (OPTIK Refraktionsprotokoll) |
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| Refraktion - Kompakt (OPTIK Refraktionsprotokoll) |
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| Refraktion - Protokoll (OPTIK Refraktionsprotokoll) |
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| Refraktion - Rezept (OPTIK Refraktionsprotokoll) |
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| Refraktion - Spaltlampe (OPTIK Refraktionsprotokoll) |
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| Refraktion - Übersicht (OPTIK Refraktionsprotokoll) |
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| Vertragsdokument Ende |
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| Vertragsdokument Start |
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| Website | Öffnet aus der Vorgangsvorlage die angegebene Internetadresse (URL) in Ihrem Internetbrowser.
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| Zuzahlung | Öffnet den Anzahlungsdialog für die gesetzliche Zuzahlung und druckt einen Zuzahlungsbeleg (auf Grundlage der zugewiesenen Dokumentenvorlage) aus. Hierbei wird dem Vorgang der Wert der Zuzahlung als BAR-Anzahlung hinterlegt. D. h. im Barkassenbuch entsteht dadurch eine Buchung. Beim abschließen des Angebotes aus diesem Vorgang, wird die Anzahlung berücksichtigt.
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