Schritt für Schritt



Beschreibung

Ein Kunde kann mittels einer gestellten Aufgabe kontaktiert werden.

(a) Hierbei muss in der Aufgabe der Aufgaben-Typ 'Kontaktieren' (1) ausgewählt werden.

(b) Dazu muss eine Kontaktvorlage (2) hinterlegt worden sein.

(c) Ist die Aufgabe fällig, wird diese per Doppelklick z. B. unter 'Mein AMPAREX' aus den Erinnerungen geöffnet und per 'Kontaktieren' (3) erledigt.

(d) Je nach dem was in der Kontaktvorlage definiert ist, wird der Kunde z. B. per SMS oder per E-Mail kontaktiert.

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen dabei gegeben sein:

  1. Definierte Kontaktvorlage in den Stammdaten → Kontaktvorlagen | Stammdaten
  2. Gültige E-Mail Adresse und/oder SMS fähige Nummer beim Kunden in der Kundenmaske
  3. Eingerichtete E-Mail Schnittstelle in der Filialverwaltung von AMPAREX → E-Mail | Schnittstellen
  4. Eingerichtete SMS Schnittstelle mit ausreichendem Guthaben → SMS | Schnittstellen

Siehe auch ...


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