In dieser Maske können mehrere Bankverbindungen in einer Hierarchie angegeben werden. Die Bankverbindung an erster Position ist die Standardbankverbindung. Die Felder zum Bearbeiten der einzelnen Bankverbindung finden Sie unterhalb der Tabelle.
Tipp
In den Dokumentvorlagen kann die einzelne Bankverbindung in den Platzhaltern durch eine laufende NummerX (zum Beispiel 'kunde.bank1.blz .... kunde.bankX.blz') abgefragt werden.
Hinweis
Funktionsleiste
Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung, wenn eine SMS (siehe auch → SMS | Schnittstellen) und SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle) 'clientseitig' eingerichtet ist: Der gewählte Kunde kann über eine zuvor angelegte Kontaktvorlage kontaktiert werden (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten). Hierbei wird die bevorzugte Benachrichtigungsoption (siehe unten) berücksichtigt. Voraussetzung In AMPAREX wurde eine SMTP-Schnittstelle (clientseitig) eingerichtet (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle). Dem gewählten Kunden kann eine SMS per Vorlage oder freiem Text gesendet werden. Voraussetzung In AMPAREX wurde eine SMS-Schnittstelle eingerichtet (siehe auch → SMS | Schnittstellen). Legen Sie fest, wie der gewählte Kunde von Ihnen kontaktiert werden möchte (wenn z. B. eine Reparatur fertig ist). Dabei kann am Kunden eine Benachrichtigungsoption hinterlegt werden (per Brief, per SMS, per Anruf oder per E-Mail). Öffnet die letzte digitale Befragung (Anamnese). Voraussetzungen
Schaltfläche Name Beschreibung 
Speichern Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. 
Drucken Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kundendokument' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. 
Kasse Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen', sodass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei. 
Terminplaner AMPAREX wechselt in die erste Ansicht des Terminplaners. Wird ein Termin erstellt, ist der Kunde vorausgewählt. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei. 
Noah Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noah-Daten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden. 
Neuladen Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen. 
Mehr Benachrichtigung
Befehl Beschreibung Kunde benachrichtigen Beschreibung Empfänger Wurden mehrere Adressen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen zu dem gewählten Kunden erfasst, kann eine dieser E-Mail-Adressen als Empfänger ausgewählt werden. Vorlage Auswahl einer Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten). Betreff Wird die Nachricht als E-Mail verschickt, kann wie bei einer E-Mail ein kurzer Betreff angegeben werden. Unterstützt der E-Mail-Client des Empfängers diese Funktion, wird der Empfänger aufgefordert, den Empfang bzw. das Lesen der E-Mail zu bestätigen. Die Lesebestätigung wird an die an der SMTP Schnittstelle hinterlegte 'Antwort an' E-Mail-Adresse zurückgesendet (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle). Nachricht Die eigentliche Nachricht an den Empfänger. Wurde in der Kontaktvorlage ein Text ggf. mit Platzhaltern hinterlegt, wird dieser angezeigt bzw. kann ergänzt werden. Absender Die Absender E-Mail-Adresse aus der SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle). 
Text-Nachricht senden Benachrichtigungsoption 
Wurde eine Benachrichtigungsoption gesetzt, kann diese nur auf eine andere Option gewechselt oder mit dieser Schaltfläche ganz aufgehoben werden. Letzte Anamnese öffnen Webseite Aufruf einer hinterlegten Webseite (siehe auch → Admin | Browser).
Maskenbeschreibung
Bankverbindungen können mit der Filialkettenoption 'Bankverbindungen automatisch nach einem Jahr löschen' automatisch nach einem Jahr gelöscht werden (siehe auch → Kunde | Filialverwaltung). Dabei werden Bankverbindungen von Kunden gelöscht, die seit einem Jahr oder länger nicht verwendet wurden (keine offene Rechnung bzw. keine offene Rechnung über einen Servicevertrag besitzen).
Hinweis
Bankverbindungen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Über diese Buttons verschieben Sie eine ausgewählte Bankverbindung an eine andere Position in der Reihenfolge. |
| Über diese Schaltfläche fügen Sie einen Eintrag hinzu. |
| Kopiert einen zuvor markierten Eintrag aus der Tabelle. |
| Über diese Schaltfläche entfernen Sie den ausgewählten Eintrag. |
| Um Tippfehler beim Erfassen der Kontodaten zu vermeiden, kann die Bankkarte (Kontonummer & Bankleitzahl) des Kunden eingelesen werden Voraussetzung Ein Chipkartenleser (siehe auch → AMPAREX Webshop). |
| Über die Schaltfläche 'IBAN/BIC' wird die Kontonummer und 'BLZ' in eine 'IBAN' und 'BIC' konvertiert. |
Bankverbindung bearbeiten
| Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| SWIFT-BIC und IBAN | SWIFT standardisiert den internationalen Zahlungsverkehr der Finanzinstitute untereinander. Die IBAN (International Bank Account Number) ist eine internationale, standardisierte Notation für Kontonummern und kann bis zu 34 Stellen lang sein. Bei der Prüfung werden an den ersten beiden Stellen nur Buchstaben akzeptiert. Anschließend können nur Zahlen eingegeben werden. Wird eine IBAN Nummer eingetragen, werden die Daten geprüft, wenn das zur IBAN gehörige Land am IBAN-Verfahren teilnimmt. Die Option 'Daten überprüfen' wird in diesem Fall aktiviert und ausgegraut. Zusätzlich wird die Nummer in 4er Böcken formatiert.
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| Kreditinstitut, Bankleitzahl und Kontonummer | Tragen Sie hier die, der Bankverbindung entsprechenden, Angaben ein. Diese werden beim Speichern entsprechend konvertiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ist diese Option gesetzt, prüft AMPAREX, ob die Bankleitzahl & Kontonummer mit dem Kreditinstitut übereinstimmen und richtig sind. Hinweis Diese Überprüfung findet ausschließlich nur für deutsche Kreditinstitute statt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPA Mandat | Ist eine von AMPAREX generierte laufende Nummer (SEPA Mandatsreferenz). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPA Typ | Auswahl einer Basis- oder Firmen-Laschrift (B2B). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktivieren Sie diese Option, sofern Sie vom gewählten Kunden die Ermächtigung zum Lastschrifteinzug vom gewählten Konto erhalten haben. Hat ein Kunde mehrere Bankverbindungen, ist die Erteilung von nur einer Einzugsermächtigung möglich. Dies kann mit der Filialketteneinstellung 'Nur eine Bankverbindung pro Kunde darf eine Einzugsermächtigung besitzen' abgeschaltet werden (siehe auch → Rechnungswesen | Filialverwaltung). Ohne diese Option kann der Kunde für mehr als eine Bankverbindung eine Einzugsermächtigung erteilen. Dadurch ist es möglich, eine Bankverbindung in einem Servicevertrag auszuwählen. Ist die genannte Option gesetzt, gibt AMPAREX eine Meldung aus und eventuell andere Einzugsermächtigungen können entfernt werden.
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| Mandatsdatum | Datum, ab dem die Erteilung zum Lastschrifteinzug erteilt wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Fall einer geplatzten Lastschrift kann die entsprechende Bankverbindung gesperrt werden. Wird die gewählte Bankverbindung gesperrt, wird zusätzlich die Option 'Einzugsermächtigung erteilt' deaktiviert. Dazu können dann sämtliche Felder der Bankverbindung nicht mehr bearbeitet werden bzw. kann diese Bankverbindung nicht mehr verwendet werden (z. B. in den Serviceverträgen). Hinweis Diese Option kann nur von einem Mitarbeiter mit der Berechtigung für den Bereich → Rechnungswesen → Lastschrifteinzug geändert werden (siehe auch → Berechtigungsgruppen | Filialverwaltung). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPA Status | Auswahl von Ersteinzug oder Folgeeinzug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Hier besteht die Möglichkeit, zusätzliche Informationen zur markierten Bankverbindung zu hinterlegen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoinhaber | Tragen Sie hier, falls nötig, einen abweichenden Kontoinhaber ein. Ansonsten wird der Kunde als Kontoinhaber gezogen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
