Schaltflächen
| Schaltfläche | Beschreibung |
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| Schließt und bestätigt die angelegte Aufgabe. |
| Schließt die Aufgabe ohne gesetzte Änderungen zu speichern. |
Maskenbeschreibung
Tipp
Eine Aufgabe kann in AMPAREX an jeder Stelle in der Anwendung per F5-Taste erstellt werden. Wird dazu die Aufgabe in der Kundenmaske angelegt, hat die Aufgabe direkt den Kundenbezug zum geöffneten Kunden eingetragen.
| Feldname | Beschreibung |
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| Name | Name der zu erstellende Aufgabe (kurze Anspielung um was es in der Aufgabe geht). Dieser Name wird auch unter Mein AMPAREX angezeigt. |
| Fällig | An welchem Tag die Aufgabe zur Fälligkeit unter: Mein AMPAREX auftauchen soll. Ist die Kombination Wiederkehrend mit dem Intervall Täglich gesetzt, kann ausgewählt werden, an welchen Tagen ggf. mit Uhrzeit die Aufgabe immer wieder erscheinen soll. |
| Priorität | Kennzeichen anhand einer Priorität wie wichtig eine Aufgabe ist (Standard "Normal" und "Wichtig"). Tipp Weitere Werte inkl. eigener Icons können als Eigenschaften auch per rechte Maustaste "Eigenschaft bearbeiten" erstellt werden >> Eigenschaften (Stammdaten) |
| Wiederkehrend | Verwenden Sie diese Auswahl, wenn es sich um eine wieder kehrende Aufgabe handelt. Der Intervall kann unter Mein AMPAREX als Standardintervall voreingestellt werden. Der Intervall ist verfügbar, wenn Sie den Status: Wiederkehrend ausgewählt haben. Folgende Intervalle sind möglich:
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| Ende | Enddatum ggf. mit Uhrzeit wann die Aufgabe als beendet gelten soll. In Verbindung einer wiederkehrenden Aufgabe. Wann diese beginnen soll (Beginn) und optional bis wann diese in Abhängigkeit des Intervalls enden (Ende) soll. |
| Typ | Die Aufgabe können Sie mit einem Typ kennzeichnen. Der Typ kann als Eigenschaften jederzeit auch per rechter Maustaste "Eigenschaft bearbeiten" erweitert werden >> Eigenschaften (Stammdaten). Folgende Typen sind standardmäßig vorhanden:
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| Kontaktvorlage | Wird als Typ "Kontaktieren" ausgewählt, muss eine Kommunikationsvorlage ausgewählt werden >> Kontaktvorlagen (Stammdaten). Hierbei kann beim erledigen der Aufgabe eine Nachricht (automatisch) an den Kunden gesendet werden. |
| Mitarbeiter | An welchen Mitarbeiter (oder auch mehrere) diese Aufgabe gestellt werden soll. Standard ist der Mitarbeiter der angemeldet ist. Hierbei ist die Auswahl von Mitarbeitergruppen oder mehreren Mitarbeitern in der Mitarbeiterauswahlanzeige per Suchauswahl möglich. Die Voraussetzung dafür ist, dass in den Stammdaten Mitarbeitergruppen als Eigenschaften erstellt und die Gruppen den entsprechenden Mitarbeitern in der Filialverwaltung zugewiesen wird. Hinweis Wird eine Aufgabe an eine Gruppe gestellt, sollte die enthaltene Option "Für jeden Mitarbeiter der Aufgabe eine eigene Kopie erstellen" gesetzt sein. Tipp 1 Wird kein Mitarbeiter einer Aufgabe zugewiesen, wird die Aufgabe zu jedem in AMPAREX vorhandenen Mitarbeiter zugewiesen. Voraussetzung ist die Option in der Filialverwaltung "Aufgaben welche keinem bestimmten Mitarbeiter zugeordnet sind, werden bei allen Mitarbeitern angezeigt" >> Mein AMPAREX (Filialverwaltung). Tipp 2 In der Filialverwaltung über "Neue Aufgabe mit aktuellen Benutzer vorbelegen" kann definiert werden ob immer der Name des angemeldeten Benutzers in der Aufgabe eingetragen werden soll >> Mein AMPAREX (Filialverwaltung). |
| Kunde | Optional einen Kundenbezug zu dieser Aufgabe. Die Aufgabe taucht dann im Reiter "Aufgaben" beim Kunden in der Kundenmaske auf >> Kundenmaske (Seite). |
| Benachrichtigung | Wird diese Option (Benachrichtigung wenn Aufgabe erledigt ist) beim erstellen aktiviert, erhält der Ersteller unter "Mein AMPAREX" eine Nachricht, wenn die Aufgabe erledigt wurde >> Erinnerung (Mein AMPAREX). |
| Für jeden Mitarbeiter der Aufgabe eine eigene Kopie erstellen | Ist die Aufgabe eine Gruppenaufgabe, d. h. jeder Mitarbeiter welcher als Empfänger eingetragen ist soll die Aufgabe erledigen, so muss diese Option aktiviert werden. Hier bekommt dann jeder Mitarbeiter diese Aufgabe und jeder Mitarbeiter muss die Aufgabe auch erledigen. Tipp Per rechte Maustaste können direkt weitere Mitarbeiter per Kontextmenü ausgewählt werden. |
| Beschreibung | Die Aufgabe selber (Beschreibungstext), was zu tun ist. Dieser Text kann der Leser/Empfänger nicht ändern. |
| Notiz | Wird die Aufgabe an eine andere Person gerichtet kann hier eine Notiz eingetragen werden. Die Notiz kann vom Leser/Empfänger erweitert bzw. selber erstellt werden. |
| Ersteller | Anzeige wer die Aufgabe erstellt hat und wann. Nicht änderbar. |
| Erledigt | Anzeige wer die Aufgabe erledigt hat und wann. Nicht änderbar. |