Der Terminplaner organisiert Ihre Kundentermine und Ihre Ressourcen. Ressourcen sind typischerweise Mitarbeiter, Anpasskabinen, Laptops, Firmenfahrzeuge usw. (alles, was in irgendeiner Weise verplant werden kann).
Der Dialog besteht aus den Masken der erstellten Ansichten. Die Darstellung hängt grundsätzlich von den unter Ansichten getroffenen Festlegungen ab. Es können mehrere dieser Ansichten definiert werden. Die Bedienung bzw. die Symbole sind in den einzelnen Ansichten gleich.
Arbeitsabläufe
Lösungen
Funktionsleiste & Symbole
| Symbol | Symbolbezeichnung | Beschreibung | ||||||||||||
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| Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen. | ||||||||||||
| Mehr (Menü) | In den einzelnen Terminplaneransichten steht Ihnen der Mehr-Button am oberen Rand über dem Terminplaner zur Verfügung. Über diesen erhalten Sie weitere Befehle zur Auswahl.
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Symbole in einer Terminplaneransicht
| Symbol | Symbolbezeichnung | Beschreibung |
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| Verfügbarkeitsansicht | Über diese Option werden die Verfügbarkeiten von Ressourcen angepasst bzw. erstellt (typischerweise die Verfügbarkeiten 'Arbeitszeiten' und/oder 'Urlaub' etc.). Für 'Springer' kann in der Verfügbarkeit zusätzlich die Filiale hinterlegt werden, so dass man in der Terminplaneransicht erkennen kann, in welcher Filiale dieser gerade ist (siehe auch → Verfügbarkeiten | Terminplaner). | |
| Datum/Woche (Heute) | Über diese Einheiten, wird die Ansicht auf einen bestimmten Tag/Woche eingestellt oder durch die Tage/Wochen gewechselt. Zusätzlich kann auf den heutigen Tag zurück gewechselt werden. Wird auf den heutigen Tag 'gesprungen' wird dabei nicht nur auf den heutigen Tag 'gesprungen' sondern auch auf die aktuelle Uhrzeit. |
| Neuen Termin anlegen | Erstellt einen neuen Termin, oder per Doppelklick im Kalender oder per rechte Maustaste 'Neu'. |
| Termin Kopieren | Kopiert den markierten Termin. Die Darstellung des Mauszeigers ändert sich zu einem +. Klicken Sie auf die gewünschte Startzeit und der Termin wird mit den kopierten Angaben kopiert (alternative auch per rechte Maustaste → Kopieren). Kopiert man einen Serientermin erhält man eine Abfrage ob nur der einzelne Termin oder die komplette Serie kopiert werden soll. Achtung Der Kopiervorgang bleibt so lange erhalten bis Sie erneut auf dieses Icon klicken. |
| Termin Löschen | Löscht den gewählten Termin (oder per rechte Maustaste 'Löschen'). Löscht man einen Serientermin erhält man eine Abfrage ob nur der einzelne Termin oder die komplette Serie gelöscht werden soll. Gelöschte Termine werden im Änderungsprotokoll der Auswertungen protokolliert (siehe auch → Änderungsprotokoll | Auswertungen). |
| Termine zum Kunden anzeigen | Ist dem Termin ein Kunde zugeordnet worden, öffnet sich eine Übersicht mit allen Terminen des im markierten Termin enthaltenen Kunden (oder per rechte Maustaste 'Liste anzeigen'). |
| Termin bearbeiten | Öffnet den gewählten Termin zur Bearbeitung (oder per Doppelklick auf den Termin oder per rechte Maustaste 'Bearbeiten'). |
| Start Terminverschiebung | Verschiebt den gewählten Termin. Die Darstellung des Mauszeigers ändert sich zu einem +. Der zu verschiebende Termin bleibt vorerst bestehen. Klicken Sie auf den gewünschten Zeitpunkt und der Termin wird von seinem Ursprung an die neue Startzeit verschoben (oder per rechte Maustaste 'Verschieben'). |
| Termin wahrgenommen | Setzt den aktiven Termin auf den Status 'Wahrgenommen' (oder per rechte Maustaste 'Wahrgenommen'). |
| Terminliste drucken | Ist dem Termin ein Kunde zugeordnet worden, kann ein Terminzettel für den Kunden gedruckt werden (oder per rechte Maustaste 'Terminzettel drucken') bzw. direkt beim erstellen des Termins. |
Hinweis Nachfolgende Icons sind nur dann aktiv, wenn ein Kundenbezug besteht (Termin wurde über einen Kunden erstellt, bzw. aus dem Termin wurde der Kunde als aktuell gesetzt). | ||
| Aktuellen Kunden zurücksetzen | Wurde von einem Kunden aus, der Terminplaner gestartet, kann hierüber der gewählte Kunde im Terminplaner zurück gesetzt werden. |
| Vorgang zum aktuellen Kunden wählen | Stellt einen Bezug zu einem Vorgang zu den gewählten Kunden her. Nachfolgende Termine werden dann automatisch mit diesem Vorgang vorbelegt. |
| Termine des aktuellen Kunden anzeigen (Terminliste) | Öffnet eine Übersicht mit allen Terminen des ausgewählten Kunden. In der Liste wird der aktuelle Termin des Kunden 'gelb' unterlegt. |
| Aktuellen Kunden aus dem Termin übernehmen | Wählt den im markierten Termin hinterlegten Kunden als für den Terminplaner aktuellen Kunden aus. |
| Aktuellen Vorgang zurücksetzen | Löscht den gewählten Bezug zu einem ausgewählten Vorgang am Kunden. |
| Termine des aktuellen Kunden drucken | Druckt einen Terminzettel für den ausgewählten Kunden. | |
