Stammdateneinrichtung

Voraussetzung & Einrichtung (einmalig):

• Eigenschaften (Artikel-Sets)
  Damit Dienstleistungen automatisch in ein Angebot eingefügt werden können, werden Artikel-Sets benötigt. In den Artikel-Sets der Eigenschaften in den Stammdaten legen Sie drei neue Artikel-Sets über [NEU] an.
  • Anzeigewert: Dienstleistung klein, Dienstleistung mittel bzw. Dienstleistung groß
    
    
• Dienstleistungsartikel
  Legen Sie mit dem gleichen Namen der Artikel-Sets drei Artikel im Artikelkatalog der Stammdaten an (Dienstleistung klein, Dienstleistung mittel und Dienstleistung groß).
  • Artikel-Typ: Dienstleistung
  • Verkaufspreis: geben Sie den drei Artikel einen Preis für die entsprechende Dienstleistung (z. B. klein = 15,- EUR, mittel = 30,- EUR und groß = 60,- EUR)
  • Eigenschaften des Artikel: fügen Sie per [NEU] jeweils den Artikeln das zuvor passende erstellte Artikel-Set hinzu.
    
    
• Rabattartikel
  Legen Sie drei neue Rabattartikel an. Diese werden für Ihre Auswertung benötigt.
  • Artikelname: Rabatt Dienstleistung klein, Rabatt Dienstleistung mittel bzw. Rabatt Dienstleistung groß
  • Artikel-Typ: Rabattartikel
  • zum Verkauf: nein
  • Eigenschaften des Artikel: fügen Sie per [NEU] jeweils den Artikeln das zuvor passende erstellte Artikel-Set hinzu.
  • Verkaufspreis: Preise wie bei den oben verwendeten Dienstleistungen
    
    
• Rabatte
  Legen Sie drei neue Rabatte in den Stammdaten mit den gleichen Namen der Dienstleistungen an. Diese Rabatte werden für die Auswertung benötigt.
  • Schaltfl. Name: Dienstleistung klein, Dienstleistung mittel bzw. Dienstleistung groß
  • Eigenschaft: Artikel-Set und den Wert passend zum Rabatt
  • Rabattartikel: wählen Sie zu jedem Rabatt den zuvor erstellten dazu passenden Rabattartikel aus
  • Rabatt: Auswahl >> Als Betrag mit dem Wert der jeweiligen Verkaufspreise
    
    
• Vorgangsvorlage
  Legen Sie je Dienstleitung eine Vorgangsvorlage an. Diese werden für die Abrechnung beim Kunden benötigt.
  • Name: Dienstleistung klein, Dienstleistung mittel bzw. Dienstleistung groß
  • Kürzel: DK, DM bzw. DG
  • Vorgangstyp: Service
  • Standardvorlage: ja
  • Für freie Auswahl zulassen: ja
  • Schaltfl. Name: Dienstleistung klein, Dienstleistung mittel bzw. Dienstleistung groß
  • Sortierung: falls gewünscht, legen Sie für die Auswahl des Vorgangs beim Kunden eine Sortierreihenfolge fest
  • Pflichtschritte offen: Keine Aktion
  • Artikel-Set: Dienstleistung klein, Dienstleistung mittel bzw. Dienstleistung groß
  • Vorgangsschritt (optional): Für Ihre Protokollierung, welche Dienstleistungen gemacht bzw. erbracht wurden, können Vorgangsschritte zum abarbeiten hinzugefügt werden

Siehe auch ...