Schritt für Schritt
In den Auswertungen bzw. der Aufgaben zum Kunden kommen die Kontaktvorlagen zum Einsatz.
Serienbriefe & Selektionen: Die Verwendung einer Kontaktvorlagen findet unter anderem aus einer Selektion heraus eine Verwendung:
- Auswertungen: Auswertungen >> Serienbriefe & Selektionen.
- Selektion: Selektieren Sie über die Suchkriterien Ihre gewünschten Kunden.
- Brief drucken: Öffnen Sie die Auswahlbox >> Brief drucken.
- Nachricht senden: Wählen Sie den Eintrag: Nachricht senden und anschließend die zuvor erstellt und gewünschte Kontaktvorlage aus.
Aufgabe beim Kunden: Eine weitere Verwendung findet die Kontaktvorlage bei den Aufgaben zum Kunden.
- Kunde: Rufen Sie Ihren gewünschten Kunden auf
- In der Kundenmaske wechseln Sie auf den Reiter: Aufgaben
- Per rechte Maustaste erstellen Sie eine neue Aufgabe (oder per Taste [F5])
- Aufgabe: Bei der Erstellung der Aufgabe sind folgende Felder zwingend aus zu füllen:
- Typ: Muss Kontaktieren gewählt sein, da sonst diese nicht als Auswahl für Kontaktvorlage angezeigt wird.
- Vorlage: Wählen Sie hier eine zuvor erstellte Kontaktvorlagen aus.
Kunden Benachrichtigung: Basis für eine direkte Kundenbenachrichtigung über die Kundenmaske oder einen Vorgangsschritt im Vorgang ist eine Kontaktvorlage.
- Name: Erstellen Sie eine Kunden Benachrichtigung. Der Name dafür kann frei gewählt werden.
- Neu: Die Kontaktkanäle sind sinnvollerweise: SMS und E-Mail. Je Kontakt Benachrichtigung kann je ein Kanal angelegt werden (z. B.: Artikel ist fertig, Artikel ist aus Reparatur, Bestellung ist eingetroffen, Kostenvoranschlag wurde genehmigt etc.).
- Nachrichtentext: Um einen Nachrichtentext auswählen zu können, muss dieser zuvor als Dokumentvorlage erstellt worden sein