Erstellen Sie hier bei Bedarf Terminvorlagen. Diese werden in der Terminvergabe über das Kontextmenü (per rechter Maustaste) angezeigt bzw. abgerufen. Legen Sie fest wie diese Vorlage heißt und wie lang dieser Termin Standardmäßig dauern soll bzw. den Status usw. (die Vorgaben sind jederzeit in der Terminvergabe änderbar).
Hinweis
Mit der Filialketteneinstellung "Termin ausschließlich über Terminvorlage", kann die Auswahl einer Terminvorlage damit erzwungen werden. Einen neuen Termin kann damit per Doppelklick unterbunden werden.
Maskenbeschreibung
Über diese Schaltfläche legen Sie eine weitere Vorlage an. Kopiert eine zuvor markierte Terminvorlage. Diese Schaltfläche entfernt die zuvor markierte Vorlage. Wählen Sie die Bezeichnung der Terminvorlage. Diese erscheint zur Auswahl im Kontextmenü (rechte Maustaste) bei einer Terminvergabe. Tipp Haben Sie sehr viele Vorlagen, können diese Gruppiert werden. Setzen Sie einfach vor der Bezeichnung einen Gruppennamen. Im Nachfolgenden Bsp. werden drei Vorlagen zu einer Menüauswahl zusammengefasst. Beispiel: Im Feld Bezeichnung setzten Sie vor der eigentlichen Bezeichnung den Knotenpunktnamen mit einem Slash dahinter z. B. "Hausbesuch\". Lautet dieser in mehreren Terminvorlagen gleich, erscheint zur Auswahl der Terminvorlagen nur der Punkt "Hausbesuch". Über diesen werden dann weitere Vorlagen angezeigt. Legen Sie fest wo die erstellte Vorlage verfügbar sein soll (Alle Filialen oder in einer bestimmten Filiale). Die Auswahl der Vorlage über die rechte Maustaste im Terminplaner erfolgt alphabetisch. Soll eine bestimmte Auswahlreihenfolge dort erscheinen, geben Sie die Sortierreihenfolge hier ein (Zahlen 1, 2, 3 oder 10, 20, 30 etc.) Legen Sie fest ob diese Vorlage nur eine bestimmte Benutzergruppe sehen und verwenden darf (z. B. Filialleiter). Legen Sie fest ob diese Vorlage nur ein bestimmter Mitarbeiter sehen und nutzen darf. Soll eine Vorlage noch nicht sichtbar sein bzw. wird erstellt aber soll noch nicht für die Anwendung frei geschaltet sein, setzten Sie die Vorlage hiermit auf unsichtbar.Neu
Kopieren
Löschen
Die Felder der Terminvorlage entsprechen den gleichen Felder in Art und Umfang dessen einer Neuanlage eines Termins. Nachfolgend werden daher nur abweichende bzw. optional ergänzende Felder beschrieben. Legen Sie daher eine Terminvorlage so an, als ob Sie einen Termin anlegen. Bezeichnung
Filiale
Sortierung
Berechtigungsgruppe
Mitarbeiter
Unsichtbar