Datum

Tragen Sie hier das Datum der Angebotserstellung ein. Dieses wird von AMPAREX mit dem aktuellen Datum vor befüllt.

Lieferdatum

Hier können Sie schon zum Zeitpunkt der Angebotserstellung ein vom aktuellen Datum abweichendes Abgabedatum eintragen. Da sich durch solche Datumsänderungen eventuell Verkaufspreise (sehen Sie hierzu in den Verkaufspreislisten das Feld: Startdatum) oder Kostenübernahmen (sehen Sie hierzu in den Vertragspreislisten das Feld: gültig ab) durch den Kostenträger ändern können, haben Sie mittels der Schaltfläche: Neu berechnen die Möglichkeit die Preise auf Grundlage des angegebenen Lieferdatums neu zu berechnen.

Status

Dieses Feld zeigt den Bearbeitungsstatus des aktuellen Angebotes. Folgender Status ist möglich:

• Neu angelegt: In diesem Status kann das Angebot verändert werden.
• Zu Rechnung: Aus dem Angebot wurde eine Kundenrechnung und/oder ein Kostenvoranschlag für den/die Kostenträger erzeugt.
• Abgeschlossen: Das Angebot wurde abgeschlossen ohne dass eine Rechnung erzeugt wurde.

Anzahlung

In diesem Feld erscheint die Summe aller, bisher an dem Angebot zu Grunde liegenden Vorgang, geleisteten Anzahlungen. Dies kann zum Beispiel die vorab eingenommene gesetzliche Zuzahlung zu einer Neuversorgung sein. Weitere Anzahlungen können beim abschließen des Angebotes erfasst werden.

Eigenanteilsfrei

Mit Setzen der Option: Eigenanteilfrei werden die Verkaufspreise der Angebotspositionen, für die eine Kostenübernahme durch den Kostenträger vorhanden sind, überschrieben. In Positionen ohne Kostenübernahme wird der Verkaufspreis auf 0,- gesetzt. Dies erstellt ein für den Kunden komplett eigenanteilfreies Angebot unabhängig davon, ob tatsächlich in jeder Position eine Kostenübernahme erfolgt.

Abrechnungspositionen automatisch erzeugen

Ist die Option Abrechnungspositionen automatisch erzeugen gesetzt und wird eine Position mit Bezug zu einer Vertragspreisliste neu eingefügt, prüft das System ob sich daraus die Notwendigkeit ergibt, eine Abrechnungsposition einzutragen. Wird zum Beispiel ein Hörgerät der Gruppe 1 bis 3 eingefügt, und handelt es sich beim ersten Kostenträger um eine Krankenkasse die mit Reparaturpauschale arbeitet, wird eine Position Reparaturpauschale eingefügt. Ebenso wird bei einer Reparaturrechnung ermittelt, ob der erlaubte Höchststundensatz für die Arbeitszeit erreicht wurde, und dieser dann eingetragen.

Abschließen

Schließt das gewählte Angebot ab und erstellt die aus diesem resultierenden Rechnungen und Kostenvoranschläge. Sind im Angebot nach Seriennummer verwaltete Artikelpositionen enthalten müssen diesen zuvor Seriennummern zugewiesen werden.

Vorab KT KV

Erstellt einen Kostenvoranschlag für die/den beteiligten Kostenträger. Dies ist hilfreich, wenn vor dem Beginn der Hörgeräteversorgung die Kostenübernahme abgeklärt werden soll. Dieser Kostenvoranschlag kann nach Seriennummer verwaltete Artikelpositionen enthalten, ohne das diesen auch Seriennummern zugewiesen worden sind.

Im Dialog

Bemerkungen haben Sie die Möglichkeit auf die in den Stammdaten hinterlegten Textbausteine zu zugreifen. Dies ist auch per rechter Maustaste möglich. Ferner können auch eigene Textbausteine angelegt werden. Im Suchdialog können mehrere Textbausteine per [Strg]-Taste ausgewählt werden.

Zahlungsbedingungen

Festlegung von Zahlungsbedingungen für eine Ratenzahlung wenn diese schon im Angebot auftauchen sollen. Nach Abschluss des Angebotes zur Rechnung, können die Zahlungsbedingungen am Angebot nicht mehr geändert werden.