Name

Tragen Sie einen eindeutigen Namen der Vorgangsvorlage ein.

Vorgangstyp und Kürzel

Erfolgt im Feld Kürzel keine Eingabe werden die einzelnen Vorgangstypen im Kundendialog (Vorgangstabelle) mit den aufgeführten Kürzeln gekennzeichnet. Wählen Sie hier den Vorgangstyp in dem die Vorlage Verwendung finden soll. Sie haben die Wahl zwischen:

Vorgangstyp:

• HG Versorgung: HG
• Cochlea: Coc
• Otoplastik: Oto
• Aktion: Akt
• Reparatur: Rep
• Sonstiges: Son
• Service: Ser
• Servicevertrag: SV
• Brille
• Kontaktlinse
• Refraktion

Bundesland

Nutzen Sie diese Auswahl um in Abhängigkeit vom Bundesland (Niederlassung Ihrer Filialen) die konkrete Vorlage zuzuweisen.

Kind/Erwachsene

Legen Sie hiermit fest, ob die Vorlage sowohl bei Kinder- als auch Erwachsenenversorgungen oder nur bei Kinder- oder nur bei Erwachsenenversorgungen herangezogen werden soll. Kriterium zur Unterscheidung der Versorgungsart ist das Alter des Kunden.

Suchschlüssel

Filiale/Sichtbar

Einer Vorgangsvorlage kann eine Filiale zugeordnet werden. Zusätzlich gibt es eine Sichtbarkeitsvorgabe:

• keine Auswahl der Filiale
• Die Vorlage ist in allen Filialen sichtbar
• Ein Vorgang wird in der erstellenden Filiale angelegt
• eine Filiale wird ausgewählt
• Sichtbar: Nur in der Filiale - Die Vorlage wird nur in der vorgewählten Filiale angeboten
• Sichtbar: Filiale und Zentrale
• Zusätzlich kann die Zentrale die Vorlage benutzen
• Neue Vorgänge werden direkt in der vorgewählten Filiale angelegt
• Sichtbar: Alle Filialen
• Die Vorlage kann von überall aus genutzt werden
• Neue Vorgänge werden aus anderen Filialen direkt in der vorgewählten Filiale angelegt

Beschreibung

Bei Bedarf kann eine erläuternde Beschreibung zur Vorgangsvorlage eingetragen werden.

Anwendungstyp

Auswahl des Anwendungtyps (Akustik, Optik, Therapeuten) für die die Vorgangsvorlage gelten soll.

KT Typ und KT Art

Ordnen Sie hier die Vorlage dem entsprechenden Kostenträgertyp (GKV, privat oder Sonstiger KT) zu. Nutzen Sie die KT Art (z. B. AOK, BKK, vdek usw.) zur Verfeinerung der Zuweisung einer Vorgangsvorlage.

Standardvorlage

Wird in mindestens einer Vorgangsvorlage diese Option aktiviert, erscheint in der Vorgangsübersicht der Kunden eine Schaltfläche: Auswahl. Mit Klick auf diese öffnen Sie den Dialog Vorgangsvorlage auswählen (auch wenn nur in einer Vorgangsvorlage die Option Für freie Auswahl zulassen gesetzt wurde). Der Typ des aus dieser Auswahl gestarteten Vorgangs wird von der Festlegung unter Vorgangstyp bestimmt.

Für freie Auswahl zulassen

Einzelabrechnung

Neues Startdatum bei Änderung

Pflichtschritte

Legen Sie hier fest, wie AMPAREX reagieren soll wenn nicht alle als Muss gekennzeichneten Schritte der Vorlage abgearbeitet wurden. Sie haben hier die Wahl aus:

• Keine Aktion: Die noch nicht erledigten Vorgangsschritte werden beim Abschließen des Angebotes ignoriert
• Warnmeldung anzeigen: Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen
• Abschließen verhindern: Das Angebot kann nicht abgeschlossen werden.

Sortierung

Für Vorgangsvorlagen kann eine Sortierreihenfolge vorgegeben werden, welche die Anordnung der Vorlagen für die freie Auswahl steuert (Reihenfolge wie die Schaltflächen im der Vorgangsübersicht erscheinen).

Schalftl. Name

Name der Schaltfläche welche beim Kunden >> Vorgänge angezeigt wird.

Änderbar zu

Legen Sie in dieser Auswahl fest in welchen Vorgangstyp ein aus der betreffenden Vorlage generierter Vorgang geändert werden darf (z. B. Hörtest >> HG Versorgung). Sofern nur eine passende Vorgangsvorlage vorhanden ist, wird der Wechsel in deren Typ direkt erfolgen. Anderenfalls erhalten Sie eine Auswahl aus den passenden Vorlagen.

Neu

Erstellt einen neuen Vorgangsschritt. Um die Reihenfolge der Schritte zu verändern klicken Sie auf die entsprechende Listenposition und ziehen diese mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Reihenfolgenposition.

Kopieren

Kopiert einen zuvor markierten Vorgangsschritt.

Löschen

Löscht einen zuvor markierten Vorgangsschritt.

Typ

Unterscheidung der einzelnen Typen von Vorgangsschritten.

Name

Tragen Sie hier den (Kurz-)Namen des Vorgangsschrittes ein. Dieser Name wird im Vorgang beim Kunden angezeigt und sollte eindeutig zur Unterscheidung weiterer Vorgangsschritte sein.

Beschreibung

Hierzu kann eine ausführliche Beschreibung erfasst werden. Diese erscheint als Pop-Information wenn Sie mit der Maus über den Namen des Vorgangschritten im Vorgang fahren.

Kennung

• Versorgungsanzeige: Über diese Kennung wird über den Vertrag dessen Vertragsregeln gesteuert, ob der entsprechende Vorgangsschritt zur Versorgungsanzeige mit angezeigt also zur Auswahl angeboten werden soll, oder auch nicht bzw. ob der Schritt durch die Vertragsregel ein Pflichtschritt wird.
• Reparaturauftrag: Wird bei einem Vorgangsschritt diese Kennung ausgewählt, wird im Vorgang der Dialog für die Reparatur geöffnet.

Pflichtschritt

Entscheiden Sie hier ob der Vorgangsschritt zwingend ausgeführt werden muss. Wie AMPAREX auf nicht abgearbeitete Pflichtschritte beim abschließen eines Angebotes reagiert, legen Sie in den Kopfdaten der Vorgangsvorlage im Feld: Pflichtschritt fest.

Vorabschritt

Wird diese Option zu einem Vorgangsschritt aktiviert, muss dieser Vorgangsschritt vor allen anderen Schritten erledigt werden. Der Anwender hat damit also keine Möglichkeit diesen auszulassen und muss diesen als erstes erledigen. Alle in der Vorlage enthaltenen Vorgangsschritte sind somit so lange gesperrt bis der oder die Vorabschritte abgearbeitet wurden.