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Schritt für Schritt

Nachfolgend werden einige typische Abrechnungsszenarien erläutert:

Angebot >> KV mit Genehmigung >> KT-Sammelrechnung ... mit Genehmigung

Erstellen eines Kundenangebotes, den daraus zu erstellenden Kostenvoranschlag an den Kostenträger einreichen und nach dessen Genehmigung die Erstellung einer Sammelrechnung an den Kostenträger:

  1. Vorgang/Angebot: Über einen Vorgang am Kunden wird ein Angebot erstellt und abgeschlossen.
  2. Vormerken für SR: Im Angebotsabschlussdialog zur Rechnung wird für den Kostenvoranschlag die Option: Für Sammelrechnung vormerken aktiviert und der Status des Kostenvoranschlages auf: Zugestellt gesetzt.
  3. Kostenvoranschlag: Der Kostenvoranschlag wird bei dem Kostenträger eingereicht und dessen Genehmigung abgewartet.
  4. Genehmigung: Der genehmigte Kostenvoranschlag wird unter: Abrechnung Kostenträger im Dialog: Krankenkassen Kostenvoranschläge markiert (eventuell zusammen mit weiteren Kostenvoranschlägen) und per Genehmigt/Rechnung weiterbearbeitet.
  5. Sammelrechnung: Im Dialog: Sammelrechnung wird per: Neu das erzeugen neuer Sammelrechnungen angestoßen. Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs-IK eine Sammelrechnung generiert. Dies kann durchaus dazu führen, dass (scheinbar) für einen Kostenträger zwei Rechnungen erzeugt werden. Die in der Sammelrechnung enthaltenen Kostenvoranschläge erhalten den Status In Sammelrechnung.
    1. SR löschen: Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Sammelrechnung bei Bedarf gelöscht werden. Alle enthaltenen Kostenvoranschläge werden auf den Status Genehmigt zurück gesetzt.
    2. SR erstellen: Die erstellte Sammelrechnung wird über Abschließen mit einer gültigen Rechnungsnummer versehen und auf Wunsch gedruckt um sie beim Abrechnungszentrum einzureichen.
    3. SR Bezahlung: Nachdem die Sammelrechnung vom Kostenträger beglichen wurde, kann diese in der jeweiligen Detailansicht der Sammelrechnung mit der Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld auf Bezahlt gesetzt werden. Wurde die Buchhaltung aktiviert steht Ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung und der entsprechenden Zahlungseingang muss dort ausgeführt werden.

Angebot >> KV mit Genehmigung >> KT-Einzelrechnung ... mit Genehmigung

Erstellen eines Kundenangebotes, den daraus zu erstellenden Kostenvoranschlag an den Kostenträger einreichen und nach dessen Genehmigung die Erstellung einer Einzelrechnung an den Kostenträger:

  1. Vorgang/Angebot: Über einen Vorgang am Kunden wird ein Angebot erstellt und abgeschlossen.
  2. Abschließen: Im Abschlussdialog wird für den Kostenvoranschlag die Option: Für Sammelrechnung vormerken NICHT aktiviert und der Status des Kostenvoranschlages auf Zugestellt gesetzt.
  3. Kostenvoranschlag: Der Kostenvoranschlag wird bei dem Kostenträger eingereicht und dessen Genehmigung abgewartet.
  4. Genehmigung: Der genehmigte Kostenvoranschlag wird unter: Abrechnung Kostenträger im Dialog: Krankenkassen Kostenvoranschläge markiert (eventuell zusammen mit weiteren Kostenvoranschlägen) und mittels Genehmigt/Rechnung weiterbearbeitet.
  5. Bezahlung: Nachdem die Einzelrechnung vom Kostenträger beglichen wurde, kann sie in der jeweiligen Detailansicht mit der Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld auf Bezahlt gesetzt werden.
  6. Buchhaltung: Wurde die Buchhaltung aktiviert steht Ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung und der entsprechenden Zahlungseingang muss dort ausgeführt werden.

Angebot >> KV ohne Genehmigung >> KT-Sammelrechnung ... ohne Genehmigung

Erstellen eines Kundenangebotes, den daraus erstellenden Kostenvoranschlag für Kostenträger erstellen. Dieser muss nicht genehmigt werden sondern wird sofort für die nächste Sammelrechnung vorgemerkt.

  1. Vorgang/Angebot: Über einen Vorgang am Kunden wird ein Angebot erstellt und abgeschlossen.
  2. Abschließen: Im Abschlussdialog wird die Option Für Sammelrechnung vormerken aktiviert und der Status des Kostenvoranschlags auf Genehmigt gesetzt. Der erstellte Kostenvoranschlag muss nun nicht mehr weiter bearbeitet werden, sondern geht direkt in die nächste Sammelrechnung des entsprechenden Kostenträgers ein.
  3. Sammelrechnung: Im Dialog: Sammelrechnung wird per: Neu das erzeugen neuer Sammelrechnungen angestoßen. Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs-IK eine Sammelrechnung generiert. Dies kann durchaus dazu führen, dass (scheinbar) für einen Kostenträger zwei Rechnungen erzeugt werden. Die in der Sammelrechnung enthaltenen Kostenvoranschläge erhalten den Status In Sammelrechnung.
    1. SR löschen: Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Sammelrechnung bei Bedarf gelöscht werden. Alle enthaltenen Kostenvoranschläge werden auf den Status Genehmigt zurück gesetzt.
    2. SR erstellen: Die erstellte Sammelrechnung wird über Abschließen mit einer gültigen Rechnungsnummer versehen und auf Wunsch gedruckt um sie beim Abrechnungszentrum einzureichen.
    3. SR Bezahlung: Nachdem die Sammelrechnung vom Kostenträger beglichen wurde, kann diese in der jeweiligen Detailansicht der Sammelrechnung mit der Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld auf Bezahlt gesetzt werden. Wurde die Buchhaltung aktiviert steht Ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung und der entsprechenden Zahlungseingang muss dort ausgeführt werden.

Angebot >> KV ohne Genehmigung >> KT-Einzelrechnung ... ohne Genehmigung

Erstellen eines Kundenangebotes, den daraus erstellenden Kostenvoranschlag für Kostenträger erstellen. Dieser muss nicht genehmigt werden sondern wird sofort für die nächste Einzelrechnung vorgemerkt.

  1. Vorgang/Angebot: Über einen Vorgang am Kunden wird ein Angebot erstellt und abgeschlossen.

  2. Abschließen: Im Abschlussdialog wird die Option: Für Sammelrechnung vormerken NICHT aktiviert und der Status des Kostenvoranschlags auf Genehmigt gesetzt und der weitere Ablauf entspricht Szenario 2 ab Punkt 4.

    Tipp

    Wird in der Filialkette die Option: Beim Abschließen des Kundenangebotes genehmigte Kostenvoranschläge sofort in Rechnung umwandeln aktiviert, steht Ihnen die Funktionalität Einzelrechnung an Kostenträger erstellen bereits im Abschlussdialog zum Angebot zur Verfügung.

  3. Genehmigung: Der genehmigte Kostenvoranschlag wird unter Abrechnung Kostenträger im Dialog Krankenkassen Kostenvoranschläge markiert (eventuell zusammen mit weiteren Kostenvoranschlägen) und mittels Genehmigt/Rechnung weiterbearbeitet.
  4. Bezahlung: Nachdem die Einzelrechnung vom Kostenträger beglichen wurde, kann sie in der jeweiligen Detailansicht mit der Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld auf Bezahlt gesetzt werden.
  5. Buchhaltung: Wurde die Buchhaltung aktiviert steht Ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung und der entsprechenden Zahlungseingang muss dort ausgeführt werden.

Angebot >> KV mit Genehmigung >> KT-Sammelrechnung mit Teilzahlung ... mit Genehmigung

Erstellen eines Kundenangebotes, den daraus zu erstellenden Kostenvoranschlag an den Kostenträger einreichen und nach dessen Genehmigung die Erstellung einer Sammelrechnung an den Kostenträger (jedoch mit unvollständig bezahlter Sammelrechnung).

  1. Vorgang/Angebot: Über einen Vorgang am Kunden wird ein Angebot erstellt und abgeschlossen.
  2. Vormerken für SR: Im Abschlussdialog wird für den Kostenvoranschlag die Option: Für Sammelrechnung vormerken aktiviert und der Status des Kostenvoranschlages auf Zugestellt gesetzt.
  3. Kostenvoranschlag: Der Kostenvoranschlag wird bei dem Kostenträger eingereicht und dessen Genehmigung abgewartet.
  4. Genehmigung: Der genehmigte Kostenvoranschlag wird unter: Abrechnung Kostenträger im Dialog: Krankenkassen Kostenvoranschläge markiert (eventuell zusammen mit weiteren Kostenvoranschlägen) und per Genehmigt/Rechnung weiterbearbeitet.
  5. Sammelrechnung: Im Dialog: Sammelrechnung wird per: Neu das erzeugen neuer Sammelrechnungen angestoßen. Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs-IK eine Sammelrechnung generiert. Dies kann durchaus dazu führen, dass (scheinbar) für einen Kostenträger zwei Rechnungen erzeugt werden. Die in der Sammelrechnung enthaltenen Kostenvoranschläge erhalten den Status In Sammelrechnung.
    1. SR löschen: Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Sammelrechnung bei Bedarf gelöscht werden. Alle enthaltenen Kostenvoranschläge werden auf den Status Genehmigt zurück gesetzt.
    2. SR erstellen: Die erstellte Sammelrechnung wird über Abschließen mit einer gültigen Rechnungsnummer versehen und auf Wunsch gedruckt um sie beim Abrechnungszentrum einzureichen.
    3. SR Bezahlung: Nachdem die Sammelrechnung vom Kostenträger beglichen wurde, kann diese in der jeweiligen Detailansicht der Sammelrechnung mit der Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld auf Bezahlt gesetzt werden. Wurde die Buchhaltung aktiviert steht Ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung und der entsprechenden Zahlungseingang muss dort ausgeführt werden.
  6. Kundenrechnung: Soll eine neue Kundenrechnung über den Differenzbetrag erstellt werden, muss hierfür ein neues Angebot erstellt werden.

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