Schritt für Schritt
Zur Nachvollziehbarkeit, wer hat was mit dem Kunden besprochen bzw. vereinbart, können Kundenkommentare per: NEU erfasst bzw. bearbeitet werden (Kunde >> Dokumentation >> Reiter: Kundenkommentare). Hier bei wird der Tag, um was es geht und welcher Mitarbeiter aus welcher Filiale etwas eingetragen hat, festgehalten.
Dabei werden hier alle Kommentare aus Terminen (Terminplaner >> Termin), Vorgängen (Kunde >> Vorgang) und Versorgungen (Kunde >> Hörsysteme) angezeigt.
Wurde der Übersichtsreiter: Kommentare in der Kundenmaske mit der Filialkettenoption: Übersichtsreiter in der Kundenmaske aktiviert, können hier nicht nur die Kommentare eingesehen werden, sondern auch per rechter Maustaste bearbeitet oder neue Kommentare eingetragen werden.
Tipp
In der Filialkette >> Reiter: Kunde >> Bereiche: Kommentare können Sie festlegen, ob z. B. nur der letzte Eintrag verändert oder das Datum & Uhrzeit editiert werden darf. Ferner ob auch Terminkommentare hier angezeigt werden sollen.