Schritt für Schritt
Um eine Finanzierung beim Abschließen eines Angebotes auswählen zu können, muss diese zuvor "einmalig" in der Buchhaltung eingerichtet werden. Danach kann diese "Zahlungsart" beim Abschließen eines Angebotes im Reiter: Zahlungsmodalitäten ausgewählt werden.
Einmalig
Aktivieren Sie in der Filialverwaltung im Reiter: Zahlungen die Option: Zahlungsart Finanzierung aktivieren. Ist dazu Ihre Buchhaltung nicht aktiv, aktivieren Sie diese noch zusätzlich im Reiter: Buchhaltung mit der Option: Buchhaltung aktivieren und verwenden. Starten Sie abschließend AMPAREX neu.
Einmalig
In den Buchungskonten der Buchhaltung legen Sie per NEU ein neues Buchungskonto an - z. B. mit den Angaben:
- Kontonummer: 1201
- Name: Finanzierung
- Aktiva/Passiva: Aktiva
- Typ: Bilanz
Im Reiter: Buchungsregeln in der Administration der Buchhaltung legen Sie per NEU eine neue Buchungsregeln mit dem Verweis auf das Buchungskonto mit z. B. folgenden Werten an:
- Typ: Finanzierung
- Kontonummer: 1201 (die gleiche wie beim Buchungskonto s. o.)
- Wird nun wie gewohnt ein Angebot für ein Kunde abgeschlossen, kann im Abschlussdialog im Reiter: Zahlungsmodalitäten im Feld: Weitere Anzahlung die Finanzierung ausgewählt werden. Als Betrag geben Sie die volle Summe ein, da Sie diese i. d. R. komplett von der Bank bekommen.
Im Buchungsjournal der Buchhaltung taucht nun der Umsatz der Kundenrechnung und die Zahlung der Finanzierung auf.