Mit der Kunden Neuanlage können Sie die Eingabe neuer Kundendaten starten.
Maskenbeschreibung
E-Learnings
Ein Kunde kann über verschiedene Wege angelegt werden
Achtung
Bevor Sie einen neuen Kunden anlegen, sollten Sie über die Suchfunktion den Kunden suchen, um Doppelungen zu verhindern. Nur wenn Sie sich sicher sind, dass der Kunde nicht bereits in Ihrer Datenbank existiert bzw. Sie den Kunden nicht finden, kann der Kunde angelegt werden. Der Hintergrund ist, dass Kunden in AMPAREX nicht direkt gelöscht werden können. Doppelte Kunden können nur den Status 'gelöscht' bekommen oder über die Wartung 'zusammengeführt' werden → Daten zusammenführen.
| Wege | Beschreibung |
|---|---|
| Aus der Liste der letzten 10 Kunden in der Funktionsleiste oder auch in der Auswahl des Kunden in der Kasse. Tipp Über den Dialog 'Neuen Kunden anlegen' kann per 'Drag & Drop' eine 'vCard' abgelegt werden (freier Bereich, nicht in ein Feld!). Die darin enthaltenen Daten werden in die passenden Felder übernommen. Ist in der vCard eine Referenz auf ein Bild enthalten, wird dieses ignoriert.
|
| Im Terminplaner über einen neuen Termin Erweiterte Ausnahme Wird ein Termin aus einer Anfrage über den AMPAREX Online-Terminkalender erzeugt, stehen im Terminkommentar alle Angaben, die der Kunde bei der Terminanfrage gemacht hat (auch Adresse und Kontaktdaten). Wird dann ein neuer Kunde angelegt, werden diese Daten mit übernommen. Diese Funktion kann auch dann genutzt werden, wenn die Termin-/Kundendaten über eine andere Schnittstelle (z. B. über 'CalDav') geliefert werden. |
 | Ist an AMPAREX ein Kartenlesegerät angeschlossen und über eine AMPAREX-Schnittstelle eingerichtet, erscheint ein Dialog, über den die Karte einem bestehenden Kunden zugewiesen oder ein Kunde neu angelegt wird. Hierbei wird die Kundenmaske geöffnet und dabei alle Daten, welche auf der Karte enthalten sind, automatisch in die Datenfelder der Kundenmaske in AMPAREX übernommen. Fehlende Daten müssen von Ihnen abschließend ergänzt werden. Hierfür ist ein Kartenleser nötig. Diesen erhalten Sie im AMPAREX B2B Webshop.
Info Auf einer Versichertenkarte gibt es das elektronische Ablaufdatum und das europäische Ablaufdatum der Karte. Sollte AMPAREX melden, dass die Karte keine Gültigkeit mehr hat, ist diese tatsächlich abgelaufen und muss vom Kostenträger neu ausgestellt werden. Ist auf der Rückseite ein anderes Datum, so betrifft dies ausschließlich die Gültigkeit der Karte im europäischen Ausland. |
Bei allen Wegen erscheint derselbe Dialog zur Kundenneuanlage.
Dieser wird immer dann verwendet, wenn der Kunde nicht per Krankenkassenkarte angelegt wird. Dabei werden in diesem Dialog die wichtigsten Daten des Kunden abgefragt. Diese sind der Nachname und, wenn aktiv, eine Marketingaktion.
Achtung
Eine Warnung für nicht ausgefüllte Pflichtfelder findet in diesem Dialog über rot hinterlegte Felder statt, sobald versucht wird den Dialog zu speichern. Somit können alle in der Erfassung vergessenen Felder direkt bearbeitet werden.
Der Dialog gliedert sich in folgende Reiter/Masken auf:
Schaltflächen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Legt den Kunden in AMPAREX mit den gemachten Angaben an. |
| Schließt den Dialog, ohne einen Kunden anzulegen. Dabei gehen alle Daten verloren. |
Siehe auch ...