Kunde
Angabe der relevanten Kundendaten.
Weitere Reiter
Maskenbeschreibung
| Feld | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anrede | Auswahl der Anrede zum Kunden (Herr/Frau) | ||||||||
| Mit dieser Option kann, statt einer natürlichen Person, eine Firma angelegt werden. Hierbei entfallen dann die Felder 'Anrede', 'Titel', 'Vorname' und 'Nachname'. Stattdessen kann ein Firmenname (Pflichtfeld) und ggf. ein Name, der dem Firmennamen vorangestellt ist, eingetragen werden. | ||||||||
| Titel | Eingabe des Titels des Kunden (z. B. Prof., med. etc.) | ||||||||
| Vorname | Ruf- bzw. Vorname des Kunden. Dahinter (im nachfolgenden Feld) kann ein Namenszusatz eingegeben werden (z. B. 'von'). | ||||||||
| Nachname (Pflichtfeld) | Eingabe des Nachnamens des Kunden. Dieses Feld MUSS ausgefüllt werden, da sonst die Anlage des Neukunden nicht möglich ist. | ||||||||
| Geburtsdatum | Die Eingabe des Datums kann über die Kalenderauswahl oder per manueller Eingabe erfasst werden. Dabei braucht der '.' (Punkt) nicht mit eingegeben werden. | ||||||||
| Telefon | Telefonnummer, über die der Kunde kontaktiert werden kann. Weitere Telefonnummern können nach dem Anlegen des Kunden über die Kundenmaske oder über den Reiter 'Adressen' erfasst werden. | ||||||||
| E-Mail-Adresse des Kunden. Wird diese unvollständig bzw. fehlerhaft eingetragen, erscheint die Eingabe in Orange. | |||||||||
| Notiz | Kurze Notiz zu dem Kunden. Entspricht dem Notiz-Feld der Kundenmaske bzw. wird dort angezeigt (geeignet für temporäre Informationen). | ||||||||
| Einverständnis zur Datenspeicherung (Pflichtfeld) |
Die Auswahl einer der drei Optionen 'Offen', 'Zustimmung' oder 'Widerruf' kann über die Einstellung 'Filialverwaltung → Filialkette → Kunde → Einverständnis zur Datenspeicherung einfordern' erzwungen werden. Wird die Option 'Offen' gewählt, dann wird am selben Tag nicht nochmal eine Eingabe gefordert. |