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Die einzelnen Felder sind UND verknüpft und dienen der Suche bzw. Eingrenzung von Kostenaufstellungen.

Arbeitsabläufe


Problemlösung


Maskenbeschreibung



suche_starten

Mit dieser Funktion durchsuchen Sie Ihre Daten. Alle zutreffenden Einträge werden in der Tabelle: Kostenaufstellungen darunter aufgelistet.

felder_vorbelegen

Zum Zurücksetzen der Kriterien dient diese Schaltfläche.

Datum von:

In der Standardansicht (initial beim aufrufen der Maske), ist das Datum mit dem Datum des Vorjahres vorbelegt.

Status:

Um eine Kostenaufstellung zu Suchen kann per Mehrfachauswahl bzw. Abwahl zur Eingrenzung einzelner die Auswahl per [Strg]-Taste gewählt werden.

Bedeutung der einzelnen Status:

Neu angelegt: Es wurde über ein Angebot eine Kostenaufstellung angelegt.

Fertig zu Abrechnung: Die Kostenaufstellung mit dem Status: Neu angelegt wurde frei gegeben (Schaltfläche: Fertig zur Abrechnung), dass diese abgerechnet werden kann und in eine Einzel- oder Sammelrechnung aufgenommen wird.

Geschlossen: Wird eine Kostenaufstellung z. B. abgelehnt, kann diese über Bearbeiten der Kostenaufstellung manuell auf geschlossen gesetzt werden. Der Grund kann dabei über das Feld: Genehmigung ausgewählt werden.

In Rechnung: Der Kostenvoranschlag wurde in eine Einzelrechnung umgewandelt.

In SR: Der Kostenvoranschlag ist Bestandteil einer Sammelrechnung.

In SR geändert: Wird eine erstellte Sammelrechnung nachträglich geändert, werden diese Änderungen in der geänderten Kostenaufstellung angezeigt.

In SR storniert: Der Kostenvoranschlag ist Bestandteil einer stornierten Sammelrechnung.

 

Informationen:

Aus der Übersicht ersehen Sie alle den Suchkriterien entsprechenden Kostenaufstellungen. In der Tabelle werden Sie informiert, dass zum betreffenden Kostenträger eine zusätzliche Abrechnungsinformation hinterlegt ist. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol erscheint diese Information im Tooltipp. Das Symbol ✔ in der Spalte weist darauf hin, dass dieser Kostenvoranschlag bereits gedruckt wurde bzw. hinter der Vorgangsnummer, dass dieser Vorgang abgeschlossen ist.

bearbeiten

Öffnen Sie die Detailansicht einer Kostenaufstellung indem Sie doppelt auf den entsprechenden Tabelleneintrag klicken. Hierbei können beliebig viele Kostenaufstellungen gleichzeitig geöffnet werden. Für jede Kostenaufstellung wird eine separate Maske geöffnet.

loeschen

Löscht eine zuvor in der Tabelle markierte Kostenaufstellungen.

Hinweis: Es ist nur möglich eine KA mit dem Status neu angelegt, KV zugestellt oder KV genehmigt zu löschen. Sofern der betreffende Kostenvoranschlag den Status in Rechnung oder in Sammelrechnung aufweist ist ein Löschen desselben nicht möglich. Hier muss zuvor die entsprechende Rechnung storniert werden.

ekv

Unterstützt der Kostenträger die elektronische Einreichung, kann die Kostenaufstellung entweder erneut eingereicht oder der Status abgefragt werden.

Erneut einreichen: Die Kostenaufstellung wird beim Kostenträger erneut eingereicht.

Abfragen: Der Status der Kostenaufstellung wird erneut abgefragt.

Abbruch: Schließt den Dialog ohne einzureichen oder eine Abfrage auszuführen.

vorgang_oeffnen

Öffnet den Vorgang des zuvor in der Tabelle markierten Kostenaufstellung.

alle_auswaehlen

Markiert ✔ alle zuvor per Suche eingeschränkten Kostenaufstellungen um diese z. B. alle auf den Status: Fertig zur Abrechnung zu setzen.

fertig_zur_abrechnung

Setzt einen oder mehrere zuvor markierte Kostenaufstellungen mit dem Status: neu angelegt oder KV zugestellt auf KV genehmigt, so dass dieser abgerechnet werden kann. Für Sammelrechnung vorgemerkte Kostenvoranschläge werden bei der Erstellung der nächsten Sammelrechnung berücksichtigt sofern keine abweichende Festlegung getroffen wurde. Anderenfalls wird lediglich der Status auf: Genehmigt geändert und der Kostenvoranschlag findet erst nach Klick auf: Fertig für Sammelrechnung Eingang in die nächste Sammelrechnung. Damit haben Sie die Möglichkeit den Zeitpunkt der Abrechnung unabhängig vom Wechsel zum Status: Genehmigt festzulegen. Für nicht für Sammelrechnungen vorgemerkte Kostenaufstellungen wird eine Einzelrechnung an den Kostenträger erzeugt.

Hinweis:

Soll keine Sammelrechnung erstellt werden können Sie eine Einzelrechnung an einen Kostenträger wie folgt erstellen:

Angebot abschließen: Beim Abschließen eines Angebotes entfernen Sie den Haken: Für Sammelrechnung vormerken.

Kostenaufstellungen: Wechseln Sie in die: Abrechnung Kostenträger und markieren Sie die entsprechende Kostenaufstellung. Genehmigen Sie nun die Kostenaufstellung, erscheint sogleich der Dialog für die Erstellung einer Einzelrechnung.

 

Siehe auch ...


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