Erstellen Sie hier bei Bedarf Terminvorlagen. Diese werden in der Terminvergabe über das Kontextmenü (per rechter Maustaste) angezeigt bzw. abgerufen. Legen Sie fest wie diese Vorlage heißt und wie lang dieser Termin Standardmäßig dauern soll bzw. den Status usw. (die Vorgaben sind jederzeit in der Terminvergabe änderbar).
Hinweis: Mit der Filialketteneinstellung: Termin ausschließlich über Terminvorlage erstellen, kann die Auswahl einer Terminvorlage damit erzwungen werden. Einen neuen Termin kann damit per Doppelklick unterbunden werden.
Maskenbeschreibung
Über diese Schaltfläche legen Sie eine weitere Vorlage an.
Kopiert eine zuvor markierte Terminvorlage.
Diese Schaltfläche entfernt die zuvor markierte Vorlage.
Bezeichnung:
Wählen Sie die Bezeichnung der Terminvorlage. Diese erscheint zur Auswahl im Kontextmenü (rechte Maustaste) bei einer Terminvergabe.
Tipp: Haben Sie sehr viele Vorlagen, können diese Gruppiert werden. Setzen Sie einfach vor der Bezeichnung einen Gruppennamen. Im Nachfolgenden Bsp. werden drei Vorlagen zu einer Menüauswahl zusammengefasst.
Beispiel:
•Bezeichnung:
oHausbesuch\Anpassung
oHausbesuch\Beratung
oHausbesuch\Messung
Filiale:
Legen Sie fest wo die erstellte Vorlage verfügbar sein soll (Alle Filialen oder in einer bestimmten Filiale).
Typ/Status:
Wählen Sie Typ und Status des aus der Vorlage zu erstellenden Termin aus. Diese können in den Eigenschaften der Stammdaten erweitert werden (Alternativ auch per rechter Maustaste: Eigenschaft bearbeiten).
Als nicht verfügbar:
Vorlage kann per Option standardmäßig als nicht verfügbar gesetzt werden.
Hinweis: Wird ein Kunde ausgewählt, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
Text:
Tragen Sie hier den Standardtext des aus der Vorlage zu erstellenden Termins ein. Dieser erscheint im Feld: Text des Termins.
Beschreibung:
Hinterlegen Sie bei Bedarf eine Beschreibung zur Terminvorlage. Diese Beschreibung erscheint im Feld: Beschreibung/Kommentar des aus der Vorlage zu erstellenden Termins.
Sortierung:
Die Auswahl der Vorlage über die rechte Maustaste im Terminplaner erfolgt alphabetisch. Soll eine bestimmte Auswahlreihenfolge dort erscheinen, geben Sie die Sortierreihenfolge hier ein (Zahlen 1, 2, 3 oder 10, 20, 30 etc.)
Benutzergruppe:
Legen Sie fest ob diese Vorlage nur eine bestimmte Benutzergruppe sehen und verwenden darf (z. B. Filialleiter).
Unsichtbar:
Soll eine Vorlage noch nicht sichtbar sein bzw. wird erstellt aber soll noch nicht für die Anwendung frei geschaltet sein, setzten Sie die Vorlage hiermit auf unsichtbar.
Mitarbeiter:
Legen Sie fest ob diese Vorlage nur ein bestimmter Mitarbeiter sehen und nutzen darf.
Vor-/Nachbearbeitungszeit:
Tragen Sie hier, wenn erforderlich, die vom Kunden beziehungsweise für den Kunden benötigte Vorbereitungszeit in Minuten ein.
Gesamtdauer (MA) in Min.:
Legen Sie hier die passende Gesamttermindauer in Minuten fest. D. h. wie lang der Mitarbeiter durch den Termin gebunden ist.