Möglichkeit den selektierten Servicevertrag weiter zu bearbeiten.
Maskenbeschreibung
Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||
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Nummer | Wird der neu angelegte Servicevertrag gespeichert, bekommt dieser eine eindeutige, nicht änderbare, laufende Nummer zugewiesen. Diese wird zur eindeutigen Identifizierung automatisch generiert. | ||||||||||||||||||||
Vorgang | Beim Speichern des Servicevertrages wird automatisch ein Vorgang in den Vorgänge des Kunden angelegt und die Vorgangsnummer dazu eingetragen. Wurde der Vorgang aus einem Brillenauftrag oder Kontaktlinsenvorgang erstellt, wird hier die, dazu gehörende, Vorgangsnummer eingetragen. Zu diesen Vorgängen (Brillenauftrag bzw. KL-Auftrag) kann per Doppelklick gewechselt werden. | ||||||||||||||||||||
Typ | Wählen Sie den Typ des Abos aus. Dieser kann in den Stammdaten → Eigenschaften → Servicevertragstyp geändert oder erweitert werden (oder auch direkt per 'rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten'). | ||||||||||||||||||||
Verkäufer | Abweichend zum angemeldeten Benutzer kann ein Verkäufer (Mitarbeiter) eingetragen werden. | ||||||||||||||||||||
Name | Name des Abos (z. B. Trainings-Abo, Kontaktlinsen-Abo oder Hörgeräte-Abo, etc.). | ||||||||||||||||||||
Artikel | Artikel, der abgerechnet werden soll (Name des Abos). Eventuell muss dieser Abrechnungsartikel (das Abo) erst angelegt werden (Stammdaten → Artikelkatalog → Artikel mit dem Artikeltyp 'Servicevertrag'). Ggf. eine Einmal-RG vorab an den Kunden stellen, wenn es unterschiedliche Preise gibt (z. B. einmalige Aufnahmegebühr). | ||||||||||||||||||||
Anzeige einer Information, wenn der Servicevertrag aktuell pausiert ist. | |||||||||||||||||||||
Rechnungsdokument | Bei der Abrechnung wird die Dokumentvorlage 'Rechnung' als Grundlage gezogen. Soll ein abweichendes Rechnungsdokument gezogen werden (z. B. weil auf diesem andere Texte vermerkt sind), kann dieses hier ausgewählt werden. | ||||||||||||||||||||
Lieferadresse | Auswahl der Adresse des Kunden zur reinen Information. Die Adresse wird beim Kunden → Reiter 'Adressen' angelegt. | ||||||||||||||||||||
Notiz | Möglichkeit eine Notiz für diesen Servicevertrag zu hinterlegen. | ||||||||||||||||||||
Preis | Tragen Sie hier einen anderen Betrag ein (z. B. einen Sonderpreis), als beim ausgewählten Artikel eigentlich hinterlegt ist. Dabei können Sie durch das Datum festlegen, für welchen Zeitraum dieser Betrag gelten soll. Danach wird wieder der, am Artikel hinterlegte, Preis verwendet. | ||||||||||||||||||||
Begründung | Möglichkeit eine Begründung einzutragen, weshalb der Kunde einen abweichenden Preis erhält. | ||||||||||||||||||||
Gültig von/bis | Zeitraum, in welchem der abweichende Preis gültig sein soll. | ||||||||||||||||||||
Abrechnungsintervall | Wie soll der Abrechnungszyklus des Servicevertrages sein (z. B. monatlich, quartalsweise, etc.). Hierbei wird dem Kunden jedes Mal zum genannten Abrechnungszyklus eine Rechnung geschrieben → Serviceverträge (Rechnungswesen). Zur Rechnungsstellung ist das 'Start'-Datum relevant. Hier wird das Datum verwendet, ab dem der Vertrag beginnt. Die Auswahl einer 'Abrechnung' bezieht sich auf dieses Datum. Je nach Abrechnungsauswahl muss ein passender Artikel für die Rechnung ausgewählt werden. D. h. der hinterlegte Preis muss zur Abrechnungsauswahl passen (z. B. Abrechnung 'Jährlich' = jährlicher Preis am Artikel, Abrechnung 'Monatlich' = monatlicher Preis am Artikel usw.). Wird allerdings ein Datum im Feld 'Abrechnung ab' verwendet, bezieht sich die Abrechnungsauswahl auf dieses Datum. Hinweis Die Auswahl 'Externe Abrechnung' kann verwendet werden, wenn Sie beim Kunden einen Servicevertrag dokumentiert haben wollen, aber die Abrechnung selbst über einen externen Dienstleister erfolgt.
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Start/Ende | Eine eventuelle Laufzeit des Abo's (Startdatum, wann das Abo beginnen soll bzw. ein Enddatum, wenn das Abo zeitlich begrenzt ist oder nachträglich, wenn der Kunde das Abo gekündigt hat). Hinweis Die maximale Rückdatierung eines Servicevertrages liegt bei zwei Jahren. | ||||||||||||||||||||
Abrechnung ab | Über das Feld 'Abrechnung ab' wir gesteuert, ab wann der Servicevertrag zum ersten mal (die erste Rechnungsstellung) abgerechnet werden soll (i. d. R. der gleiche Tag wie das Startdatum). Wird ein späterer Zeitpunkt gewählt, als das Startdatum, werden die Beträge nicht in Rechnung gestellt, der Kunde bekommt quasi die Gebühr erlassen. | ||||||||||||||||||||
Tag für Abrechnung | Angabe (als Zahl), an welchem Tag des Monats die Abrechnung erfolgen (z. B. zum 1. des Monats, zum 15. des Monats etc.). Hinweis Hier sollten allerdings Werte wie der 30. oder 31. des Monats vermieden werden! | ||||||||||||||||||||
| Wenn kein Rechnungsdokument erstellen werden soll (z. B. bei einem Bankeinzug o. ä.). Fehlt der Haken, wird ebenfalls aktiv keine Rechnung gedruckt, wenn ein Abrechnungstermin direkt abgerechnet werden soll → Jetzt abrechnen | Servicevertrag. | ||||||||||||||||||||
Zahlungsart | Soll per SEPA-Lastschrift eingezogen werden, muss hier die Auswahl 'Einzugsermächtigung' ausgewählt werden. Auswahl der Zahlungsart:
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Bankverbindung | Wurde die Zahlungsart 'Einzugsermächtigung' ausgewählt und man hat eine gültige Bankverbindung am Kunden hinterlegt, wird diese Bankverbindung zur Information angezeigt. Gibt es mehr als eine Bankverbindung, kann diese ausgewählt werden. | ||||||||||||||||||||
Verwendungszweck | Tragen Sie an dieser Stelle einen Verwendungszweck ein. Dieser wird beim Kunden bei einer Einzugsermächtigung im Kontoauszug dargestellt. | ||||||||||||||||||||
Listenpreis | Anzeige des Preises, welcher am Artikel hinterlegt ist. | ||||||||||||||||||||
Letzte Rechnung | Wurde ein Servicevertrag abgerechnet, taucht an dieser Stelle die letzte Rechnungsnummer auf. | ||||||||||||||||||||
Abgerechnet bis | In Abhängigkeit der Abrechnung zeigt das Feld an, bis wann abgerechnet wurde. |