Über diesen Dialog können Servicevertragsvorlagen für Kunden erstellt werden. Diese sind beim Erstellen eines neuen Vertrages beim Kunden über einen Wizard auswählbar.
Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
Anlegen
Legt eine neue Servicevertragsvorlage an (alle Eingabefelder sind leer).
Auswahl
Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen einer Servicevertragsvorlage mit verschiedenen Suchparametern.
Voriges
Wurden mehrere Servicevertragsvorlagen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur vorherigen Servicevertragsvorlage gewechselt werden.
Nächstes
Wurden mehrere Servicevertragsvorlagen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur nächsten Servicevertragsvorlage gewechselt werden.
Kopieren
Kopiert die gerade geöffneten Servicevertragsvorlage. Zur Sicherheit, dass die Servicevertragsvorlage nicht mit dem gleichem Namen gespeichert wird, bekommt die kopierte Servicevertragsvorlage vor dem Namen den Zusatz 'Kopie von'.
Löschen
Löscht die gerade gewählte Servicevertragsvorlage mit Rückfrage aus der Datenbank. Die Servicevertragsvorlage kann danach nicht wieder her gestellt werden.
Neuladen
Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen.
Maskenbeschreibung
Feld
Beschreibung
Name
Name der Vorlage. Gibt es mehrere Servicevertragsvorlagen, taucht dieser Name zur Auswahl ...
Beschreibung
... in der Servicevertragsauswahl, beim Kunden, auf.
... im Rechnungswesen, wenn Serviceverträge abgerechnet werden sollen, auf.
... in den Auswertungen, wenn Kunden nach einem Servicevertrag selektiert werden sollen, auf
Typ
Auswahl, um was für einen Typ 'Servicevertrag' es sich handelt - z. B. Kontaktlinsenabo, Lyric-Abo, Fitness-Abo usw.. Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden.
Vordefinierte Typen (Eigenschaften). Diese können per rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten - erweitert werden. Bestehende Typen können umbenannt werden, dürfen aber vom 'Sinn' her nicht geändert werden.
Hörgeräteversicherung (ab AMPAREX V4.7)
Einem Kunden kann z. B. zur eigentlichen Leistung eine Versicherung dazu verkauft werden. Typischerweise wird dabei das Hörgerät versichert. Im Falle eines Hörgeräts kann es auch sein, dass bereits ein Probegerät versichert wird. Der Akustiker kann dabei selbst als Versicherer in Erscheinung treten oder es wird mit einem externen Versicherungsunternehmen zusammen. Dabei markiert der Servicevertrag eine laufende Versicherung über einen beliebigen Vertragsgegenstand.
Erfordert eine Auswahl des Hörgerätes
Wird diese Option verwendet, muss ein Hörgerät bei der Anlage der Hörgeräteversicherung ausgewählt werden.
Um diese Versicherung über einen Servicevertrag abrechnen zu können, muss der Abrechnungsintervall hierfür auf die Auswahl 'Einmalzahlung' gesetzt werden. In diesem Fall wird bei der Abrechnung der gesamte Zeitraum abgerechnet.
Info
Zu beachten ist, dass dieser Modus nur dann zur Verfügung steht, wenn beim Anlegen des Servicevertrages beim Kunden ein Ende-Datum gesetzt wurde.
Verschiedene Auswahlmöglichkeiten des Abrechnungsintervalls, wann der Servicevertrag zur Abrechnung in den abzurechnenden Serviceverträgen im Rechnungswesen auftauchten soll.
Beschreibung
Bei Anlage automatisch abrechnen
Abweichende Zusatzauswahl - wird der Abrechnungsintervall 'Einmalzahlung' gewählt kann die sofortige Abrechnung erfolgen.
Zahlungsart
Voreinstellung, welche Zahlungsart beim Anlegen eines Servicevertrages beim Kunde vorgeschlagen wird.
Verwendungszweck
Auswahl eines, als Eigenschaft vordefinierten, Verwendungszwecks (nur in Verbindung mit der Zahlungsart 'Einzugsermächtigung'). Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden.
Gültigkeitsformel
Dieses Feld steuert, ob ein Vorgang in dem aktuellen Kontext zur Auswahl steht oder nicht. Der aktuelle Kontext kann durch den Kunden und/oder den Vorgang bestimmt werden.
Das Ergebnis der Formel muss ein 'boolscher' Ausdruck sein (also wahr oder falsch). Die Formelauswahl erfolgt über die AMPAREX Platzhalter.
Beispiel
Beschreibung
Servicevertrag soll nur auswählbar sein wenn der Typ 'Reparatur' gewählt wird
vorgang/typ/gleich('Reparatur')
Preis-Formel
In der Servicevertragsvorlage kann eine Formel für einen (abweichenden) Preis eines neuen Servicevertrags hinterlegt werden. Es handelt sich dabei um einen Platzhalter, welcher auf der Basis des Vorgangs und Kunden einen Betrag berechnet.
Laufzeitvorgabe des Servicevertrags in Monaten oder in (Kalender-)Tagen (max. 1.000). Die Laufzeit (Start/Ende) kann beim Kunden nachträglich geändert werden.
Pausenzeiten
Legen Sie fest ob ein Servicevertrag ggf. nachträglich pausiert werden kann.
Beschreibung
Keine Pausenzeiten
Die Schaltfläche
für Pausenzeiten, in der Übersicht der Serviceverträge des Kunden, ist nicht anwählbar.
Anwender entscheidet über Verlängerung der Vertragslaufzeit
Ob Pausenzeiten erfasst werden können und ggf. ob diese die Vertragslaufzeit verlängert, kann vom Anwender individuell festgelegt werden.
Keine Verlängerung der Vertragslaufzeit
Pausenzeiten können erfasst werden. Eine Verlängerung der Vertragslaufzeit, kann vom Anwender nicht festgelegt werden.
Verlängerung der Vertragslaufzeit
Pausenzeiten können erfasst werden. Eine Verlängerung der Vertragslaufzeit, erfolgt immer und kann vom Anwender nicht deaktiviert werden.
Beschreibung
Keine Pausenzeiten
Der Servicevertrag kann nicht pausiert werden. Die Schaltfläche
ist nicht anwählbar
Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit
Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden und ob ggf. die Vertragslaufzeit um die Pausenzeit verlängert wird.
Keine Verlängerung der Vertragslaufzeit
Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden. Die Option, dass sich die Vertragslaufzeit durch die Pausenzeit verlängert werden kann ist deaktiviert.
Verlängerung der Vertragslaufzeit
Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden. Die Option, dass sich die Vertragslaufzeit durch die Pausenzeit verlängert werden kann ist aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.
Vertragsdokument
Auswahl eines speziellen Vertragsdokumentes welches automatisch zum Druck angeboten wird, wenn ein Servicevertrag beim Kunden angelegt wird.
Rechnungsdokument
Auswahl eines Rechnungsdokumentes für den Servicevertrag. Dieses wird im Rechnungswesen der Serviceverträge bei der Abrechnung gezogen. Je Vorlage kann ein anderes Rechnungsdokument verwendet werden. Diese müssen zuvor in den Dokumentvorlagen der Stammdaten erstellt und angepasst werden.
Beschreibung
Rechnung drucken
Wird diese Option gesetzt, ist der Haken bei 'Rechnung drucken' beim Erstellen des Servicevertrags automatisch vorbefüllt.
Rechnung drucken
Der Haken bei 'Rechnung drucken' beim Erstellen des Servicevertrags ist nicht vorbefüllt.
Bei Anlage abrechnen (Termine)
Die eingegebene Anzahl der Servicevertragstermine wird automatisch bei Anlage des Servicevertrages abgerechnet. D.h. es wird direkt eine Rechnung über die Anzahl der Termine erzeugt.
Pausenzeiten
Serviceverträge können grundsätzlich pausiert werden. Dabei kann entschieden werden, ob und wie sich die Vertragslaufzeit verlängern soll.
Auswahl
Beschreibung
Keine Pausenzeiten
Der Servicevertrag kann am Kunden nicht pausiert werden.
Anwender entscheidet über Verlängerung der Vertragslaufzeit
Wird ein Servicevertrag pausiert, kann der AMPAREX Anwender entscheiden, ob sich dadurch ggf. die Vertragslaufzeit ebenfalls verlängert.
Keine Verlängerung der Vertragslaufzeit
Wenn der Servicevertrag beim Kunden pausiert wird, wird der Vertrag nicht automatisch verlängert.
Verlängerung der Vertragslaufzeit
Wenn der Servicevertrag beim Kunden pausiert wird, wird der Vertrag automatisch verlängert.
Kontaktvorlage
Auswahl einer zuvor erstellten Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten. Mit dieser Kontaktvorlage wird bei der Anlage eines neuen Servicevertrages in Abhängigkeit des nachfolgenden Intervalls eine Aufgabe vom Typ 'Kontaktieren' erstellt. Diese Aufgaben können gesammelt über den Reiter 'Aufgaben' in den Serienbriefen & Selektionen im Menü → Auswertungen abgearbeitet werden.
Damit kann man z.B. Kunden halbjährlich zur Kontrolle der Kontaktlinsen kontaktieren. Dies ist eine Alternative zu den, von AMPAREX bevorzugten, Marketingselektionen.
Intervall
Intervall-Auswahl für die Benachrichtigung der erstellten Aufgabe (siehe oben).
Tabelle
Schaltfläche
Beschreibung
Fügt der Servicevertragsvorlage einen Abrechnungsartikel, welcher auf der Rechnung auftaucht, hinzu oder entfernt diesen wieder. Der Artikel muss zuvor im Artikelkatalog der Stammdaten erstellt worden sein. Gibt es mehrere Abrechnungsartikel, kann beim Erstellen des Servicevertrages beim Kunden einer aus diesen ausgewählt werden. Damit ist es möglich eine Vorlage zu erstellen (z. B. Fitness-Abo) aber mit verschiedenen Abrechnungsartikeln (kleines Abo, mittleres Abo, großes Abo usw.).
Hinweis
Wird nachträglich der Preis eines Artikels geändert und diese Preisänderung betrifft bestehende Serviceverträge, wird beim Speichern gefragt, ob der neue Preis auch auf die bestehenden Serviceverträge angewandt werden soll. Die geänderten Preise werden auf noch nicht abgerechnete Abrechnungstermine angewendet.