Über diesen Dialog können Servicevertragsvorlagen für Kunden erstellt werden. Diese sind beim Erstellen eines neuen Vertrages beim Kunden über einen Wizard auswählbar.
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Arbeitsabläufe
Lösungen
Funktionsleiste
| Schaltfläche | Name | Beschreibung |
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| Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. |
| Anlegen | Legt eine neue Servicevertragsvorlage an (alle Eingabefelder sind leer). |
| Auswahl | Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen einer Servicevertragsvorlage mit verschiedenen Suchparametern. |
| Voriges | Wurden mehrere Servicevertragsvorlagen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur vorherigen Servicevertragsvorlage gewechselt werden. |
| Nächstes | Wurden mehrere Servicevertragsvorlagen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur nächsten Servicevertragsvorlage gewechselt werden. |
| Kopieren | Kopiert die gerade geöffneten Servicevertragsvorlage. Zur Sicherheit, dass die Servicevertragsvorlage nicht mit dem gleichem Namen gespeichert wird, bekommt die kopierte Servicevertragsvorlage vor dem Namen den Zusatz 'Kopie von'. |
| Löschen | Löscht die gerade gewählte Servicevertragsvorlage mit Rückfrage aus der Datenbank. Die Servicevertragsvorlage kann danach nicht wieder her gestellt werden. |
| Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen. |
Maskenbeschreibung
| Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||
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| Name | Name der Vorlage. Gibt es mehrere Servicevertragsvorlagen, taucht dieser Name zur Auswahl ...
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| Typ | Auswahl, um was für einen Typ 'Servicevertrag' es sich handelt - z. B. Kontaktlinsenabo, Lyric-Abo, Fitness-Abo usw.. Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden. Folgende Systemstandardwerte gibt es:
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| Abrechnungsintervall | Verschiedene Auswahlmöglichkeiten des Abrechnungsintervalls, wann der Servicevertrag zur Abrechnung in den abzurechnenden Serviceverträgen im Rechnungswesen auftauchten soll.
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| Zahlungsart | Voreinstellung, welche Zahlungsart beim Anlegen eines Servicevertrages beim Kunde vorgeschlagen wird.
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| Verwendungszweck | Auswahl eines, als Eigenschaft vordefinierten, Verwendungszwecks (nur in Verbindung mit der Zahlungsart 'Einzugsermächtigung'). Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden.
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| Gültigkeitsformel | Dieses Feld steuert, ob ein Vorgang in dem aktuellen Kontext zur Auswahl steht oder nicht. Der aktuelle Kontext kann durch den Kunden und/oder den Vorgang bestimmt werden. Das Ergebnis der Formel muss ein 'boolscher' Ausdruck sein (also wahr oder falsch). Die Formelauswahl erfolgt über die AMPAREX Platzhalter. Beispiel
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| Preis-Formel | In der Servicevertragsvorlage kann eine Formel für einen (abweichenden) Preis eines neuen Servicevertrags hinterlegt werden. Es handelt sich dabei um einen Platzhalter, welcher auf der Basis des Vorgangs und Kunden einen Betrag berechnet. Beispiel
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| Laufzeit (Monate) | Laufzeitvorgabe des Servicevertrags in Monaten oder in (Kalender-)Tagen (max. 1.000). Die Laufzeit (Start/Ende) kann beim Kunden nachträglich geändert werden.
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| Pausenzeiten | Legen Sie fest ob ein Servicevertrag ggf. pausiert werden kann und wie sich dieser dabei verhalten soll.
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| Vertragsdokument | Auswahl eines speziellen Vertragsdokumentes welches automatisch zum Druck angeboten wird, wenn ein Servicevertrag beim Kunden angelegt wird. | ||||||||||||||||||||
| Rechnungsdokument | Auswahl eines Rechnungsdokumentes für den Servicevertrag. Dieses wird im Rechnungswesen der Serviceverträge bei der Abrechnung gezogen. Je Vorlage kann ein anderes Rechnungsdokument verwendet werden. Diese müssen zuvor in den Dokumentvorlagen der Stammdaten erstellt und angepasst werden.
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| Bei Anlage abrechnen (Termine) | Die eingegebene Anzahl der Servicevertragstermine wird automatisch bei Anlage des Servicevertrages abgerechnet. D.h. es wird direkt eine Rechnung über die Anzahl der Termine erzeugt. | ||||||||||||||||||||
| Pausenzeiten | Serviceverträge können grundsätzlich pausiert werden. Dabei kann entschieden werden, ob und wie sich die Vertragslaufzeit verlängern soll.
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| Kontaktvorlage | Auswahl einer zuvor erstellten Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten. Mit dieser Kontaktvorlage wird bei der Anlage eines neuen Servicevertrages in Abhängigkeit des nachfolgenden Intervalls eine Aufgabe vom Typ 'Kontaktieren' erstellt. Diese Aufgaben können gesammelt über den Reiter 'Aufgaben' in den Serienbriefen & Selektionen im Menü → Auswertungen abgearbeitet werden. Damit kann man z.B. Kunden halbjährlich zur Kontrolle der Kontaktlinsen kontaktieren. Dies ist eine Alternative zu den, von AMPAREX bevorzugten, Marketingselektionen. | ||||||||||||||||||||
| Intervall | Intervall-Auswahl für die Benachrichtigung der erstellten Aufgabe (siehe oben). |
Tabelle
| Schaltfläche | Beschreibung |
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| Fügt der Servicevertragsvorlage einen Abrechnungsartikel, welcher auf der Rechnung auftaucht, hinzu oder entfernt diesen wieder. Der Artikel muss zuvor im Artikelkatalog der Stammdaten erstellt worden sein. Gibt es mehrere Abrechnungsartikel, kann beim Erstellen des Servicevertrages beim Kunden einer aus diesen ausgewählt werden. Damit ist es möglich eine Vorlage zu erstellen (z. B. Fitness-Abo) aber mit verschiedenen Abrechnungsartikeln (kleines Abo, mittleres Abo, großes Abo usw.). Hinweis Wird nachträglich der Preis eines Artikels geändert und diese Preisänderung betrifft bestehende Serviceverträge, wird beim Speichern gefragt, ob der neue Preis auch auf die bestehenden Serviceverträge angewandt werden soll. Die geänderten Preise werden auf noch nicht abgerechnete Abrechnungstermine angewendet.
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