Dient der Eingabe von Kommentaren zum Kunden. Nachvollziehbar per Datum und Uhrzeit, Selektionen aus den Auswertungen sowie Marketingkontakte und eine Historie des Kunden Dieser Bereich enthält eine tabellarische Übersicht über alle bisher hinterlegten Kommentare, mit Datum und Kürzel des Mitarbeiters.
Kommentare, die innerhalb von Vorgängen und Versorgungen eingegeben wurden, werden ebenfalls angezeigt. Änderungen an Kommentaren des Typs: Vorgang oder Versorgung ändern direkt den Text, der im Vorgang bzw. in der Versorgung angezeigt wird. Zusätzlich können die Kommentare angezeigt werden, welche innerhalb von Terminen enthalten sind. Durch die Auswahl von Terminkommentare wird gesteuert, ob Terminkommentare angezeigt werden sollen. Terminkommentare sind aber prinzipiell nur am Termin selber änderbar.
Arbeitsabläufe
- Kommentare erfassen
Problemlösung
Maskenbeschreibung
Typ:
Auswahl eines Komentartyps (Standard: Notiz, Vorgang und Versorgung). Die Typen selber sind Eigenschaften und können direkt per rechter Maustaste: Eigenschaft bearbeiten erweitert werden.
Über der Tabelle kann nach Typ, Datum und (Teil-)Texten gefiltert werden.
Nach dem Öffnen der Maske, kann ein neuer Kommentar einfach durch die Eingabe von Text erfolgen. Wurde bereits eine Zeile in der Tabelle ausgewählt, so erzeugt man einen neuen Kommentar durch diese Schaltfläche.
Kopiert einen zuvor in der Tabelle markierten Kommentar.
Der markierte Eintrag kann editiert oder gelöscht werden. Unter: Filialverwaltung >> Filialkette >> Kommentare kann durch die Option: In den Kundenkommentare darf nur der letzte Eintrag vom Ersteller verändert werden festgelegt werden, dass Kommentare nur vom Verfasser geändert werden dürfen.
Kommentar:
Unter der Liste der Kommentare beginnt die Eingabe von Kommentaren zu diesem Kunden.
Tipp: Über die rechte Maustaste können Sie definierte Textbausteine (Stammdaten >> Textbausteine) einfügen oder aber auch per rechter Maustaste Textbausteine erstellen.
Datum:
Datum und Uhrzeit an welchem der Kommentar erstellt wurde. Ist die Bearbeitung frei geschaltet, kann maximal der Typ, das Datum und die Uhrzeit geändert werden. Nicht die Filiale und auch nicht der Ersteller.
Tipp: Über die Filkalkettenverwaltung kann das Datum so eingestellt werden, dass dieses nachträglich bearbeitet werden kann (Filialverwaltung >> Filialkette >> Reiter: Kommentare die Option: Editierbares Kommentar-Datum).