In einer Terminplaneransicht kommt die rechte Maustaste wie folgt zum Einsatz:
- Auf einen leeren Bereich innerhalb der Terminplaneransicht
- Auf einen bestehenden Termin
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| Neu → Termin | Legt einen neuen Termin an. | | Neu → [Terminvorlage] | Wurden Terminvorlagen angelegt, kann eine davon ausgewählt werden → Terminvorlagen (Terminplaner). |
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| Neu → Sonstiger Termin | Legt einen neuen Termin an. | | Neu → Letzten wiederholen | Legt einen neuen Termin mit den gleichen Angaben an. Dabei wird der neue Termin in der Bearbeitung geöffnet und man kann einen anderen Tag wählen. | | Neu → [Terminvorlage] | Wurden Terminvorlagen angelegt, kann eine davon ausgewählt werden → Terminvorlagen (Terminplaner). | | Bearbeiten | Öffnet den Termin zur Bearbeitung (auch per Doppelklick möglich). | | Entfernen von Ressource 'Name, Vorname' | Sind mindestens zwei Ressourcen oder mehr in einem Termin hinterlegt, kann über diesen Befehl die aktuelle Ressource aus dem Termin entfernt werden. D. h. der Termin muss dazu nicht geöffnet werden um die Ressource aus dem Termin zu entfernen (nötig z. B. wenn in einem Termin für ein Meeting mehrere Mitarbeiter eingetragen sind und ein Mitarbeiter soll entfernt werden). Wird dazu die Filialkettenoption → Termine (Filialverwaltung) gesetzt, kann der Termin nur durch den 'Ersteller' oder durch einen Benutzer mit Administrationsrechte gelöscht werden. | | Löschen | Löscht den gewählten Termin. Dabei muss das Löschen des Termins bestätigt werden. 
| | Verschieben | Markiert den gewählten Termin zum verschieben. D. h. der Mauszeiger ändert sich zu einem '+' und der Termin wird an die gewählte Stelle verschoben. | | Kopieren | Markiert den gewählten Termin zum kopieren. D. h. der Mauszeiger ändert sich zu einem '+' und der Termin wird an die gewählte Stelle kopiert. | | Terminliste anzeigen | Zeigt alle aktuellen Termine des Kunden an. Durch Suchparameter, kann die Liste der Termine eingegrenzt werden (aktuelle Termine des Vorgangs oder auch auf einen Datumbereich).
| | Terminzettel drucken | Druckt einen Terminzettel vom gewählten Termin (z. B. als Bon auf einen Bondrucker oder als Kärtchen auf einen Terminzetteldrucker). | | Benachrichtigungen | Kunde kann z. B. per E-Mail oder SMS auf diesen anstehenden Termin benachrichtigt werden. Eine passende Schnittstelle muss eingerichtet sein (siehe auch → SMTP Postausgangsserver (Schnittstelle) oder SMS (Schnittstellen). Hierbei kann eine zuvor definierte Vorlage dazu verwendet werden oder auch ein freier Text eingegeben werden. Mit der Option 'Termine als ICS Datei anhängen' wird eine ICS Datei an die Nachricht gehängt über die der Termin z. B. in den persönlichen Terminplaner eingegtragen werden kann.
| | Status | Möglichkeit den aktuellen Status des Termins auf einen anderen Status zu ändern. | | als aktuellen Kunden setzen | Ist der Termin mit einem Kunden angelegt worden, wird dieser Kunde als aktuelle Kunde im Terminplaner gesetzt. D. h. wird dann ein neuer Termin angelegt, wird der gesetzte Kunde automatisch in den oder die neuen Termine vorgeschlagen. | | Kundendaten | Ist der Termin mit einem Kunden angelegt worden, springt man hierüber direkt in die Kundenmaske → Kundenmaske. | | Vorgangsdaten | Ist der Termin mit einem Kunden bzw. einem Vorgang angelegt worden, springt man hierüber direkt in den Vorgang beim Kunden → Vorgänge (Kunde). | | Kundenkommentar hinzufügen | Möglichkeit dem Termin einen Kommentar hinzuzufügen. Dieser wird je nach Auswahl (Notiz, Vorgang, Versorgung) zusätzlich in die Dokumentation des Kunden geschrieben bzw. taucht dort auf → Kundenkommentare (Kunde). |
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