Hier finden Sie eine Aufstellung der, den Suchkriterien entsprechenden, Rechnungen und die Schaltflächen zur Weiterbearbeitung der gewählten und zur Erstellung einer neuen Sammelrechnung.
Die Suche erfolgt beim Öffnen des Dialoges automatisch, entsprechend den eingestellten Kriterien. Soll dies zum Beispiel aufgrund einer zu großen Anzahl an Einträgen nicht erfolgen, deaktivieren Sie in den Filialketten die Option 'Beim Öffnen der Dialoge zur Abrechnung Kostenträger die Abrechnungsdaten für den aktuellen Monat suchen' → Kostenträger (Filialverwaltung).
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Funktionsleiste
| Schaltfläche | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. |
| Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kostenträger KV' vor. Die Dokumentvorlagen können jeder Zeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. | |
| Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen. |
Sammelrechnungen suchen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Mit dieser Funktion durchsuchen Sie Ihre Daten. Alle zutreffenden Einträge werden in der Tabelle 'Einzelrechnungen' darunter aufgelistet. |
| Diese Schaltfläche dient zum Zurücksetzen der Kriterien. |
Hinweis
Sollte bei einer Suche nach Sammelrechnungen die Tabelle leer bleiben, obwohl Sammelrechnungen vorhanden sind, kann es daran liegen, dass die Filialkette ein internes Abrechnungszentrum hat. Dieses kann in den Filialketteneinstellungen → Abrechnung eingestellt werden → Abrechnung (Filialverwaltung).
Tabelle 'Sammelrechnungen'
Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Startet die Neuanlage einer bzw. mehrerer Sammelrechnungen. Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs-IK eine Sammelrechnung generiert. |
| Öffnen Sie die, zuvor in der Tabelle markierten, Rechnungen, um diese zu bearbeiten (z. B. um eine Zahlung zu erfassen oder die Rechnung nachträglich anzupassen) oder öffnen Sie die Detailansicht einer Rechnung, indem Sie doppelt auf den entsprechenden Tabelleneintrag klicken. Hierbei können beliebig viele Rechnungen gleichzeitig geöffnet werden. Dabei wird für jede eine separate Maske geöffnet. |
| Löscht die markierte Sammelrechnung. Dies ist nur möglich, solange die betreffende Rechnung den Status: neu angelegt hat. |
| Erstellt eine Gutschrift für die komplette Sammelrechnung. Die von dieser Sammelrechnung referenzierten Kostenaufstellungen werden auf einen zu wählenden Status zurückgesetzt und müssen ggf. in den Kostenaufstellungen gelöscht werden, da sonst diese Kostenaufstellungen in der nächste Sammelrechnung wieder auftauchen. Zusätzlich wird die Sammelrechnung mit dem Status 'Gutgeschrieben' versehen und eine 'Gutschrift' erzeugt. |
| Über die Teilgutschrift kann über einen Wizard ein Teil der Gesamtrechnung gutgeschrieben werden → Dialog für Teilgutschriften (Abrechnung KT). Dabei wählen Sie im ersten Schritt die zu stornierende Kostenübernahme aus der Sammelrechnung aus. Im zweiten Schritt wird die Gutschrift für die Kostenaufstellung angelegt - und im letzten Schritt ob die Kostenstaufstellung erneut eingereicht werden soll. |
| Bereitet eine bereits, einmal per elektronischem Datenaustausch, versandte Rechnung neu auf und überträgt diese erneut zur Abrechnungsstelle. |
| Startet den Dialog 'Sammelrechnung abschließen'. Hierbei wird eine bzw. mehrere Sammelrechnung(en) erstellt und gedruckt. Das Rechnungsdatum wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann von Ihnen bei Bedarf, wie auch die Anzahl der Exemplare je Rechnung, manuell verändert werden. |
| Startet den Dialog 'Sammelrechnung abschließen'. Hierbei wird eine Sammelrechnung erstellt, aufbereitet und versandt. Hinweis Importierte Kostenaufstellungen die in einer Sammelrechnung sind, können NICHT abgrechnet werden. Löschen Sie diese aus der Sammelrechnung und legen Sie diese neu an.
|
| Zeigt in einem Dialog der Sammelrechnung verbuchten Zahlungen an. |
| Die Abrechnung der markierten Sammelrechnungen und somit die Zuweisung einer Rechnungsnummer wird angestoßen. |
Detailseiten
Tabelle/Spalten
Siehe auch → Tabellen (Bedienung).
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ✔ | Gibt an ob die Sammelrechnung zur weiteren Bearbeitung markiert ist. |
| Datum | Rechnungsdatum der Sammelrechnung. Dieses wird bei der Erstellung der Sammelrechnung angelegt. |
| Nummer | Die Rechnungsnummer der Sammelrechnung. Diese wird bei der Erstellung der Sammelrechnung angelegt. |
| Filiale | Der Name der Filiale über die die Sammelrechnung erstellt wurde. Der Name der Filiale stammt aus der Filialverwaltung der Filiale aus dem Feld 'Name im Login-Dialog'. |
| Kostenträger | Name des Kostenträgers. Dieser ergibt sich aus dem beim Kunden eingetragen KT im Vorgang. Der Name des KT ist die Kurzbezeichnung des KT → Kostenträger (Stammdaten). |
| Anzahl | In der Spalte 'Anzahl' wird die 'Anzahl der Rezepte/Kostenaufstellungen' angezeigt, welche in einer Sammelrechnung enthalten sind. Die Anzahl ergibt sich technisch aus der Anzahl vom Typ 'Kostenaufstellung', die auf die jeweilige Sammelrechnung zeigen. |
| KT-Anteil | Rechnungssumme aller in der Sammelrechnung enthaltenen Rechnungen. |
| Status | Status der Sammelrechnung. |
| Noch zu zahlen | Zeigt die noch offene Restsumme der Sammelrechnung an. Eine (Teil-)Zahlung auf die Sammelrechnung erfolgt über → Rechnung öffnen → ZAH (Schaltfläche). |
| Anwendung | Zeigt den Anwendungstyp der AMPAREX Anwendung an. Wird z. B. benötigt um nach Sammelrechnungen der Optik bzw. der Akustik zu filtern. |
| MA | Das Mitarbeiterkürzel des Mitarbeiters der die elektronische Anfrage gestellt hat. Das Kürzel ergibt aus den Feld 'Kürzel' des Mitarbeiters aus der Filialverwaltung → Mitarbeiter (Filialverwaltung). |
| @ | In der Spalte der Tabelle werden Sie mit einem ✔ informiert, dass die betreffende Rechnung für den elektronischen Datenaustausch vorgemerkt ist. |
| Das Symbol ✔ in der Spalte weist darauf hin, dass diese Rechnung bereits gedruckt wurde. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, erscheint im Tooltipp, der aussagt, wann und von welchem Benutzer (Kürzel des Benutzers) dieser Druck ausgeführt wurde. |
