Schritt für Schritt
Bei einem Serienbrief wird das Dokumente/der Brief nicht im jeweiligen Kundenarchiv gespeichert, da dies die Datenbank vom Datenvolumen unnötig belasten würde und die Briefe bis auf den Adressaten alle denselben Inhalt haben. Stattdessen wird in der Kundenhistorie ein Eintrag mit folgendem Inhalt gemacht:
- Nachrichtentyp: E-Mail, SMS oder Brief
- Bei E-Mail oder SMS die Adresse des Kunden, an die der Serienbrief geschickt wurde
- je nach Nachrichtentyp der Betreff der Nachricht (E-Mail), der Name der Dokumentvorlage (E-Mail, Brief) oder der gesamte Text (SMS).
Zusätzlich kann über die Selektionen herausgefunden werden, ob ein Kunde angeschrieben wurde.
Voraussetzung
Wird eine Selektion für ein Kundenanschreiben durchgeführt, sollte diese gespeichert werden (siehe auch → Selektionsergebnis speichern | Auswertungen). Der Selektion gibt man dazu einen sinnvollen Namen, z. B. 'Osterbrief'. Beim Kunden kann über die Dokumentation nachsehen, in welchen Selektionen für Serienbriefe der Kunde enthalten ist (siehe auch → Selektionen | Kunde).