Kunden können über das Modul 'Kunden', die Schnellsuche oder einen Suchdialog gesucht werden.
| Beschreibung | |
|---|---|
| Über das Hauptmenü kann der Suchdialog für Kunden geöffnet werden (ab V4.7). Dieses Modul kann in den Berechtigungsgruppen aktiviert oder deaktiviert werden → Berechtigungsgruppen (Filialverwaltung). |
| Über die Schnellsuche (Suche) kann ein Kunde gesucht werden. Hierbei muss der Name bzw. Vorname exakt mit den richtigen Zeichen beginnend gesucht werden. Teilbereichssuche eines Namens ist nur über die Detailssuche möglich → Schnellsuche / globale Suche (Bedienung) Mit dem Schnellsuchfeld in der Symbolleiste suchen Sie Kunden indem Sie den Namen (Nach- und/oder Vorname) eintippen. Die Liste der Kunden klappt auf und wird kürzer je mehr Zeichen folgen. Sie können auch nur einen paar Zeichen des Nachnamens ein Leerzeichen und den Anfang des Vornamens eingeben (z. B. 'Kl E' für Kling, Else). Mit den Cursortasten + ENTER wählen Sie einen Eintrag der Liste, oder klicken diesen einfach mit der Maus an um den Kunden zu öffnen. |
| Wird ein Kunde über die Schnellsuche (Suche) nicht gefunden, kann dieser über die Lupe rechts neben dem Schnellsuchfeld (oder ENTER im Schnellsuchfeld) über den globalen Kunden-Suchdialog gesucht werden. Hier haben Sie weitere Möglichkeiten um nach Kunden zu suchen (z. B. nach einer Telefonnummer, Rechnungs- und Vorgangsnummer, Adresse, oder sogar die Seriennummer eines Hörgerätes). Über die Schaltfläche 'Suche' wird die Liste der passenden Kunden abgerufen. Sie selektieren den richtigen Kunden und klicken auf 'OK' (oder 'ENTER' oder 'Doppelklick') um den Kunden zu öffnen.
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| Die letzten 10 geöffneten Kunden kann man durch einen Klick auf den kleinen Pfeil rechts vom Schnellsuchfeld wieder aufrufen. Diese Funktion der letzten 10 Kunden funktioniert innerhalb einer Filiale PC-übergreifend. So können Sie an der Kasse einen Kunden öffnen, der eben am Empfang geöffnet wurde. Tipp Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, werden Ihnen nur die von Ihnen zuletzt geöffneten Kunden angezeigt. |
| Die geöffneten Kunden-Sitzungen werden Teil des Hauptmenüs. Es können somit mehrere Kunden zugleich geöffnet werden. Über das Hauptmenü kann somit zu einem bereits geöffneten Kunden gewechselt werden. Zum jeweiligen Kunden können die Bereiche (Kunde, Vorgänge, ...) geöffnet werden um mit dem Kunden zu arbeiten. Schließen Sie eine Kunden-Sitzung durch Klick auf kleine Kreuz rechts neben dem Namen. |
Arbeitsabläufe
Dialogbeschreibung
Filterkriterien zum Suchen
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Nachname | Suche des Kunden über den Nachnamen. |
| Vorname | Suche des Kunden über den Vorname. |
| Telefon | Suche des Kunden über die Telefonnummer. Zeichen wie / oder - werden bei der Suche ignoriert und müssen nicht eingegeben werden. |
| Kundensuche über die E-Mail-Adresse. | |
| Serien-Nr. | Suche des Kunden über die Seriennummer eines seiner gekauften Artikel. |
| Komplettsuche | Eine Option, die Suche nach einer Seriennummer auf Probe- und Leihgeräte zu erweitern. Hierbei sucht AMPAREX auch nach Nummern in Noah. |
| Kontakt | Suche des Kunden über den Namen einer Kontaktperson. |
| Geöffnet |
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| Filiale | Schränkt die Kundensuche auf eine bestimmte Filiale ein. Suche nach einer bestimmten oder in allen Filialen möglich (keine Auswahl). |
| Mitarbeiter | Sucht einen oder mehrere Kunden nach dem zugeordnetem Mitarbeiter. |
| Kunden-Nr. | Sucht einen Kunden nach seiner Kundennummer. |
| RE/KA/AN-Nr. | Sucht einen Kunden nach einer Rechnungsnummer, nach einer Kostenvoranschlagsnummer oder nach einer Angebotsnummer. |
| Mitgliedsnummer | Sucht den Kunden nach seiner Kostenträgermitgliedsnummer. |
| Code | Wurde in der Filialverwaltung → Sicherheit (Filialverwaltung) im Bereich 'NOAH' → die Option 'Kundendaten verbergen (Anzeige des Kunden Codes anstatt des Nachnamens)' aktiviert, kann ein Kunde nach diesem Code gesucht werden → Administration (Kunde) → Bereich 'Sonstiges' → Code). |
| PLZ | Sucht einen oder mehrere Kunden nach einer bestimmten Postleitzahl anhand seiner gesamten Adressen. |
| Ort | Sucht einen oder mehrere Kunden nach einem bestimmten Ort. |
| Status | Suche des Kunden auf einen bestimmten Status eingeschränkt. Dabei ist eine Mehrfachauswahl über die [Strg]-Taste möglich. Eine Status-Vorbelegung geht über die Filialverwaltung → Kunde (Filialverwaltung) im Bereich 'Kunde suchen'. |
| von/bis | von/bis (sucht nach einem oder mehreren Kunden, welche in dem angegebenen Zeitraum geöffnet wurden). |
| Typ | Sucht einen oder mehrere Kunden mit der Einschränkung nach einer natürlichen oder juristischen Person. |
| Vorgangs-Nr. | Sucht einen Kunden nach einer Vorgangsnummer. |
| Geb.Datum | Sucht einen oder mehrere Kunde nach dessen Geburtstagsdatum. |
| Straße | Sucht einen oder mehrere Kunden nach einer bestimmten Straße. |
| Startet den Suchlauf nach den Vorgaben in den Suchfeldern. Das Ergebnis wird in der Ergebnistabelle dazu angezeigt. Werden keine Angaben gemacht, werden alle Kunden angezeigt. |
| Wird ein Kunde nicht gefunden, z. B. weil dieser in einer anderen Filiale geführt wird oder der Kunde einen anderen Status hat als den welchen man zur Suche ausgewählt hat, kann mit dieser Suche über alle Filter 'hinweg' einen Kunden suchen. Die erweiterte Suche erreicht man über → Hinweis Eine Suche mit wenigen Suchparameter wird auf maximal 1.000 Datensätze eingeschränkt. Würde allerdings das Suchergebnis mehr als 100.000 Datensätze liefern, wird man aufgefordert die Suche durch weitere Suchparameter einzuschränken.
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| Legt einen neuen Kunden über einen Dialog mit den wichtigsten Daten des Kunden → Neuen Kunden anlegen (Dialog). |
| Setzt alle Eingabefelder auf seine Ursprungswerte zurück, bzw. löscht alle Eingaben in diesen Feldern. |
