Handbuchrückmeldung

 

Funktionsleiste

SchaltflächeNameBeschreibung

DruckenSchlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Vorgangsliste' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.

Maskenbeschreibung

Bedienung


Beschreibung
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Ohne einer entsprechend gesetzter Option, werden alle Vorgänge ohne Einschränkung gefunden (Filter ist egal).
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Mit der Option muss die Bedingung erfüllt sein, die der nachfolgenden Beschreibung entspricht (Filter trifft zu).
(Fehler)Im Reiter 'Aktivität' können Suchkriterien ausgeschlossen werden. Hierfür klickt man ggf. mehrmals auf die Kontrollkästchen (Checkbox). Sobald im Kontrollkästchen ein rotes Kreuz  erscheint, wird das entsprechende Kriterium ausgeschlossen. So kann z. B. nach Vorgängen *ohne* Angebote suchen (Filter trifft nicht zu).


FeldBeschreibung
Offene Vorgänge mit einer Laufzeit länger als ... TagenNur die offenen Vorgänge auflisten, deren Startdatum länger als die angegebene Zahl an Tagen zurückliegt.
Letzter Kundenbesuch vor ... TagenListet nur Vorgänge für Kunden auf, deren letzter Besuch länger als x-Tage zurückliegt. Es werden nur Kunden berücksichtigt, bei denen dieses Datum gesetzt wurde.
Mit offenen PflichtschrittenListet alle Vorgänge auf, welche noch offene Pflichtschritte hat.
Ohne offene BestellungenListet alle Vorgänge des Kunden auf, welche keine offenen Bestellungen mehr haben.
Ohne offene Aufgaben für KundenListet alle Vorgänge von Kunden auf, denen keine weiteren Aufgaben zugeteilt/vergeben wurden.
Ohne neuen Termin für KundenListet alle Vorgänge von Kunden auf, die keine weiteren Termine haben.
Ohne AngebotListet alle Vorgänge auf, bei denen noch kein Angebot erzeugt wurde.
Ohne RechnungListet alle Vorgänge auf, aus denen zwar ein Angebot erstellt, aber noch keine Rechnung erzeugt wurde.
Mit AnzahlungListet alle Vorgänge auf, in denen eine Anzahlung verbucht wurde.