Eine Warteliste dient dazu, einen (potentiellen) Kunden vorzumerken, wenn z. B. der Terminplan voll ist, oder das Datum eines Events noch nicht feststeht (nächster Vortrag zum Thema X). Es können beliebig viele Wartelisten verwaltet werden und innerhalb einer Warteliste können die Einträge nach Typ und Priorität auseinander gehalten werden. Die Warteliste kann einer Terminressource entsprechen, oder gröber granuliert sein (Warteliste Ergotherapie, Warteliste Trainingseinweisung, Warteliste Hörbus). Ein Wartelisteneintrag kann einen Kunden referenzieren oder auch nur den Namen eines potentiellen Kunden enthalten (oder beides, z. B. für Angehörige Mama ist Kundin, Sohn wartet).
Im Eintrag kann zusätzlich eine Liste von bevorzugten Personenressourcen eingetragen werden (am liebsten möchte ich von Peter oder Sandra bedient/behandelt werden).
Ein Kunde/ Patient wird immer dann einen Termin bekommen, wenn dieser im Terminplaner als FREI gekennzeichnet ist. Möchte jedoch der Kunde/ Patient vorher einen Termin haben, kann dieser auf eine Warteliste in AMPAREX gesetzt werden. Nutzen Sie diese Funktion, um beim 'Überlauf' Ihres Terminplaners Kunden für den nächsten freien Termin vorzumerken.
Kunden können wie folgt auf eine Warteliste gesetzt werden:
- Über den geöffneten Kunden im Bereich → Wartelisten (Kunde)
- Über die Warteliste und dieser dem Kunden zufügen
- Über einen zukünftigen Termin im Terminplaner über die rechte Maustaste → Warteliste → Hinzufügen
Hinweis
Bevor Sie diese Funktionalität nutzen können, muss in der Administration des Terminplaners mindestens eine Warteliste erstellt werden. Über eine Filialkettenoption kann die Funktion der Warteliste komplett aktiviert bzw. deaktiviert werden → Termine (Filialverwaltung).
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Funktionsleiste
| Schaltfläche | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. |
| Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen. |
Maskenbeschreibung
Wartelisteneinträge suchen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Wählen Sie über die Klappliste 'Warteliste' die gewünschte Liste aus und klicken auf diese Schaltfläche, um die darin enthaltenen Kunden aufzulisten. |
Tabelle 'Wartelisteneinträge'
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Über diese Schaltfläche fügen Sie der Warteliste einen weiteren Kunden hinzu. Dies kann auch direkt im Terminplaner erfolgen. |
| Entfernt einen zuvor markierten Eintrag aus der Liste. |
| Öffnet den zuvor in der Liste selektierten Kunden in der Kundenmaske. |
Wartelisteneintrag bearbeiten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kunde | Suchen und wählen Sie einen Kunde aus, der in die Warteliste aufgenommen werden soll. |
| Name | Ist der Kunde noch kein in AMPAREX angelegter Kunde kann der Name des Kunden alternative eingetragen werden. Dieser Name taucht bei der Auswahl der wartenden Personen im Terminplaner auf. |
| Telefon 1&2 | Eingabe der erreichbar des Kunden. Wird zusätzlich in AMPAREX eine 'SMS (Schnittstellen)' eingerichtet, kann der Kunde mit einer SMS zu einem freigewordenen Termin informiert werden. |
| Priorität | Legen Sie den Rang des Kunden innerhalb der Warteliste fest. |
| Typ | Auswahl eines Typs - dieser kann als erweiterbare Eigenschaft definiert werden. |
| Kommentar | Hinterlegen Sie bei Bedarf einen Kommentar zum Eintrag innerhalb der Warteliste. |
| Planbar ab | Datum ab wann der wartende Kunde zur Auswahl für einem freiem Termin in der Warteliste angezeigt wird. |
| Gültig bis | Wird ein Gültigkeitsdatum eingetragen, wird zu diesem Zeitpunkt der Kunde aus der Warteliste automatisch gelöscht. |
| Wartet seit | In dem Feld 'Wartet seit' hinterlegen Sie das Datum der Aufnahme des Kunden in die Warteliste. |
| Dauer (min.) | Die Eingabe in Minuten dient für die Filterung bei der Auswahl es Kunden aus einer Warteliste. |
| Ressource | Meldet der Kunde, dass er einen präferierten Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen hat, von dem er Betreut werden möchte, kann dieser Ausgewählt und hinzugefügt werden. |
| Fügt dem Wartelisteneintrag den bevorzugten Mitarbeiter zu dem gewählten Kunden aus. |
| Entfernt aus der Liste dem Wartelisteneintrag den bevorzugten Mitarbeiter. |