Problemstellung
Dokumente sollen nicht über die globale Suche von DocuVita gesucht werden sondern dort direkt beim Kunden.
Lösung
Die Dokumente werden aufgrund der vorhanden Dokumentdaten von AMPAREX verschlagwortet und automatisch in eine vorgesehene Ordnerstruktur abgelegt.
Die automatische Ablage gliedert sich wie folgt auf:
AX Adresse | Die AX Adresse identifiziert einen Kunden, eine Firma oder einen Doktor in DocuVita. Als Name wird 'Vorname, Nachname' verwendet. Als 'AdressNummer' die AMPAREX interne 'KundenNr, Sequenznummer' (für die Suche). Diese Objecte sind über ihre 'AMPAREX-ID' eindeutig identifiziert. |
Belege | Alle Belege werden im Unterordner 'Belege' abgelegt. Die entsprechenden Informationen werden automatisch in DocuVita befüllt. |
Dokumente | Allgemeine Dokumente (z. B. Befragungen, sonstiges Kundendokumente) werden in den Ordner 'Dokumente' abgelegt. |
Vorgänge | Werden Dokumente zu einem Vorgang erzeugt, werden diese als Hülle im Ordner 'Vorgänge' angelegt. Diese dienen als Verknüpfungspunkt und Suchkriterium. Dokumente werden also mit Bezug in den entsprechenden Vorgang verknüpft. |
Kostenträger | Dokumente von Kostenträgern werden in diesem Bereich ohne weitere Hierarchie hinterlegt. |
Sonstiges | Alle Dokumente, die nicht zugeordnet werden konnten, werden in den Ordner 'Sonstiges' abgelegt. |