In der Detailansicht einer Kostenaufstellung kann diese vor der Abrechnung bearbeitet werden bzw. Genehmigungsdaten eingetragen werden.
Wichtig
Die folgenden Funktionen haben keinen Einfluss auf das zu Grunde liegende Angebot und damit auch nicht auf den für den Kunden verbleibenden Eigenanteil.
Schaltflächen
| Schaltfläche | Bemerkung |
|---|---|
| Bemerkungen | Fügen Sie hier Bemerkungen zum Kostenvoranschlag ein. Diese erscheinen dann, über die zugehörigen Platzhalter, auf dem Druckstück und bleiben zur Kostenaufstellung gespeichert. |
Artikel Freitext Schnellsuche Löschen Grundsätzlich werden die einzelnen Positionen aus dem, der Kostenaufstellung zu Grunde liegendem, Angebot übernommen. Dabei werden nur die Angebotspositionen berücksichtigt, für die es auch eine Kostenübernahme gibt. Gegebenenfalls nötige Änderungen sollten dort vorgenommen und ein neuer Kostenvoranschlag erzeugt werden. Der falsche Kostenvoranschlag kann gelöscht oder zumindest auf den Status: Abgelehnt oder Geschlossen gesetzt werden. |
Maskenbeschreibung
Kostenaufstellung (Kopfdaten)
| Feld | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 1, KT 2 & Kunde | Diese Einträge werden aus dem, zu Grunde liegenden, Angebot übernommen und sind nicht änderbar. | ||||||||
 | Zeigt die, an der Vertragspreisliste hinterlegten, Informationen an. | ||||||||
| Datum & Lieferdatum | Korrigieren Sie hier bei Bedarf die vorgegebenen Angaben. Das Feld 'Datum' wird von AMPAREX mit dem aktuellen Datum (dem Datum der Erstellung der Kostenaufstellung) vorbelegt, die Angabe unter 'Lieferdatum' wird aus dem zugrunde liegenden Angebot beziehungsweise dessen Abschlussdialog übernommen. | ||||||||
| Status | Dieses Feld zeigt den Bearbeitungsstatus des aktuellen Kostenvoranschlages an. Folgende Status sind möglich:
| ||||||||
| Genehmigung | Dieses Feld zeigt den Genehmigungsstatus der aktuellen Kostenaufstellung an. Folgende Status sind möglich:
| ||||||||
| Kostenübernahme | Diese Einträge werden aus dem, zu Grunde liegenden, Angebot übernommen. | ||||||||
| Sammelrechnung | Diese Festlegung wird aus dem Abschlussdialog des Angebotes (die Voreinstellung ergibt sich aus den Festlegungen in den Stammdaten des jeweiligen Kostenträgers) übernommen und kann hier verändert werden. Aktivieren Sie diese Option, um den generierten Kostenvoranschlag in die Merkliste zur Erstellung einer Sammelrechnung einzufügen. | ||||||||
| Genehmigung | Tragen Sie hier bei Bedarf das Genehmigungsdatum und sofern nötig die vom Kostenträger übermittelte Genehmigungsnummer ein. | ||||||||
| √ | Statusmeldungen der elektronisch eingereichten Kostenaufstellung. Hinweis Die prozentuale Kostenübernahme ist in dessen Kostenaufstellung änderbar. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf das, zu Grunde liegende, Angebot und damit auch nicht auf den für den Kunden verbleibenden Eigenanteil. | ||||||||
| Anzahl Urbelege | In den Filialketteneinstellungen kann man erlauben, dass die Anzahl der Urbelege je Abrechnungsfall eingeben werden kann. Zudem kann hier ein Mindestwert für die Anzahl vorgegeben werden.
Der hier eingegebene Wert kann beim Druck des 'Begleitzettels für Urbelege' bei der elektronischen Abrechnung über den Paltzhalter <rechnung/anzahlabrechnungsdokumente> ausgegeben werden. | ||||||||
| Kostenübernahme | Die Höhe der Kostenübernahme durch den Kostenträger. | ||||||||
| Ges. Zuzahlung | Der Gesamtbetrag der gesetzlichen Zuzahlung, die Ihr Kunde für diese Versorgung leisten muss. | ||||||||
| RE-Betrag (Brutto) | Der resultierende Rechnungsbetrag aus der Kostenübernahme abzüglich einer evt. gesetzlichen Zuzahlung. |
... unterer Teil
Artikel
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl, Artikel und Positionsbeschreibung | Ändern Sie hier bei Bedarf die Anzahl, die Artikelbezeichnung und die Positionsbeschreibung oder fügen Sie eine solche hinzu. Wird der ursprüngliche Artikel nach Seriennummer verwaltet, löscht AMPAREX automatisch den zugehörigen Eintrag unter SN (Seriennummer). Die (Standard-) Positionsbeschreibung kann in den Artikelstammdaten unter Beschreibung in Rechnungsposition hinterlegt werden. |
| Einzel, Gesamt und MwSt | Unter 'Einzel' erscheint der, im zugrunde liegenden Angebot für die Position eingetragene, Verkaufspreis. Unter: Gesamt der Verkaufspreis in Abhängigkeit von der im Angebot angegebenen Anzahl. Bei Bedarf kann unter 'MwSt.' der Mehrwertsteuersatz für die betreffende Position im Kostenvoranschlag verändert werden. |
| Seite | Legen Sie die Seitenzuordnung, zum Beispiel → Hörgerät 1 rechts, Hörgerät 2 links, Batterien keine (keine Auswahl), fest. |
| SN | Hier haben Sie die Möglichkeit zum Artikel eine andere Artikelposition (andere Seriennummer) auszuwählen. Voraussetzung ist, dass sich diese auch in Ihrem Lager befindet. Die freie Vergabe einer 'ausgedachten' Seriennummer ist nicht möglich. |
| PosNr. | Ändern Sie hier bei Bedarf die Positionsnummer. Wurde der Artikel nicht als Freitextposition eingefügt, sondern aus dem Artikelstamm entnommen, sollten Sie diese Korrekturen dort vornehmen. Sofern sich damit auch eine abweichende Kostenträgerübernahme ergibt, ist diese ebenfalls von Hand unter 1. Kostenträger und/oder 2. Kostenträger vorzunehmen. |
| Tarif | Angabe des Tarifkennzeichens. |
| Eigenanteil | Hier sehen Sie den, aus Verkaufspreis und Kostenträgerübernahme(n) resultierenden, Eigenanteil des Kunden. |
| Ges. Zuzahlung | Die vom Kunden, für diese Position, zu leistende gesetzliche Zuzahlung. Diese kann bei Bedarf verändert werden. |
| 1. Kostenträger und 2. Kostenträger | Ändern Sie hier bei Bedarf die Angaben zur betreffenden Angebotsposition. Diese sollte, wie auch die Änderung der PosNr., nur bei Freitextpositionen genutzt werden. Aus dem Artikelstamm entnommene Artikel sollten über die Zuweisung der korrekten Positionsnummer, beziehungsweise über die Zuweisung der korrekten Vertragspreisliste zum Kostenträger ihre Kostenübernahme beziehen. |