Schritt für Schritt
Zur Nachvollziehbarkeit, wer hat was mit dem Kunden (1) besprochen bzw. vereinbart, können Kundenkommentare in der Dokumentation (2) per "NEU" (3) erfasst bzw. bearbeitet (4) werden. Hier bei wird der Tag, um was es geht und welcher Mitarbeiter aus welcher Filiale etwas eingetragen hat, festgehalten (5).
Dabei werden hier alle Kommentare aus Terminen (Terminplaner >> Termin), Vorgängen (Kunde >> Vorgang) und Versorgungen (Kunde >> Hörsysteme) angezeigt.
Wurde der Übersichtsreiter "Kommentare" in der Kundenmaske mit als Filialkettenopiton "Reiter Kommentare" aktiviert, können hier nicht nur die Kommentare eingesehen werden, sondern auch per rechter Maustaste bearbeitet oder neue Kommentare eingetragen werden.
Tipp
In der Filialkette >> Reiter: Kunde >> Bereiche: Kommentare können Sie festlegen, ob z. B. nur der letzte Eintrag verändert oder das Datum & Uhrzeit editiert werden darf. Ferner ob auch Terminkommentare hier angezeigt werden sollen.