Schritt für Schritt
Für den Ablauf bzw. die Versorgung legen Sie einen neuen Vorgang an. Dieser Vorgang ist vom Ablauf her ähnlich wie der für eine Neuversorgung und ist eine audibene 'Empfehlung'.
Wechseln Sie in die Stammdaten (1) → Vorgangsvorlagen (2) und wählen dort z. B. die Vorlage 'Neuversorgung GKV' (3) aus. Kopieren (4) Sie diese Vorlage und passen Sie diese wie folgt an:
Beschreibung | |
---|---|
Name | Ändern Sie den Namen der Vorlage z. B. in 'Neuversorgung audibene'. Der Name dient zur eindeutigen Bezeichnung. Über diesen finden Sie den Vorgang in den Stammdaten wieder. |
Kürzel | Tragen Sie ein Kürzel ein (2) z. B. 'AUD' - für audibene. Das Kürzel wird z. B. in der Kundenmaske in der Tabelle der Vorgänge angezeigt. |
Vorgangstyp | Stellen Sie den Vorgangs-Typ auf 'Sonstiges' um. |
Beschreibung | Tragen Sie in der Beschreibung z. B. 'Neuversorgung audibene' ein. |
| Entfernen Sie den Haken zur 'Standardvorlage'. |
| Dafür setzen Sie den Haken bei 'Für freie Auswahl zulassen'. |
Schaltfl. Name | Der 'Schaltflächen Name' lautet z. B. 'audibene'. Dieser taucht zur Auswahl in den Vorgängen beim Kunden auf. Darüber wird der audibene Vorgang beim Kunden gestartet. |
Vertragspreisliste | In der Auswahl der Vertragspreisliste wählen Sie 'nichts' aus. |
Reiter 'Dokumente' | Stellen Sie unter dem Reiter 'Dokumente' ein, dass die Suche nach Vertragsdokumenten mit dem Vorgangstyp 'HG Versorgung' erfolgen soll. |
Zusätzliche Vorgangsschritte
Legen Sie über die Schaltfläche 'NEU' dazu noch nachfolgende Vorgangsschritte in dem angepassten Vorgang an. Nicht benötigte Vorgangsschritte markieren und löschen Sie einfach.
Typ | Name | Beschreibung | Auswahl | Erklärung |
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Eigenschaft Kunde zuweisen | audibene Kontaktinformation | audibene Kontaktinformation |
| Auswahl der Eigenschaft. Diese wird beim Ausführen des Vorgangschrittes dem Kunden automatisch zugewiesen. Dient Ihrer Statistik bzw. um audibene Kunden zu selektieren. Ferner erhalten Sie jedes mal einen PopUp Hinweis beim öffnen des Kunden. |
Bestätigen (mit Datum) | audibene Bestellbestätigung | audibene Bestellbestätigung | - | Hiermit können Sie selber im Vorgang protokollieren, ob bzw. wann (Datum & Uhrzeit) und wer (Mitarbeiter) die Geräte bei audibene bestellt hat. |
Website | audibene Partnerportal | audibene Partnerportal | URL: http://www.myaudibene.de | Hiermit kann aus dem Vorgang heraus das audibene Portal geöffnet werden. |
Hinweis
Sollte der Vorgangsschritt 'Versorgungsanzeige' vorhanden sein, entfernen Sie diesen, da die audibene GmbH dies für Sie übernimmt.
Siehe auch ...
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